Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń zarówno dla partnerów HubSpot, jak i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji między CRM.
Po utworzeniu udostępnionej transakcji można rejestrować udostępnione wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot.
Dodawanie udostępnionej wiadomości do rekordu transakcji
- Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
- Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij opcję Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor wiadomości.
- Wpisz wiadomość, a następnie kliknij Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zsynchronizowana z HubSpot CRM, a wszyscy użytkownicy, którzy mają zostać powiadomieni , otrzymają powiadomienie. Do udostępnianych wiadomości można załączać obrazy i pliki.
- Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni wiadomość, zostaniesz o tym powiadomiony. Możesz odpowiedzieć na każdą udostępnioną wiadomość bezpośrednio z rekordu lub z wiadomości e-mail z powiadomieniem.
- Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest zsynchronizowana z HubSpot CRM, kliknij przycisk Utwórz notatkę w zakładce Notatki na osi czasu rekordu.
Wyświetlanie udostępnionych wiadomości
Aby usprawnić komunikację z zespołem HubSpot, będziesz mieć dostęp do utworzonych wiadomości udostępnionych między HubSpot a Tobą.
- Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
- W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Udostępnione. Na tej karcie pojawi się tylko aktywność udostępniona HubSpot.
- Przypnij udostępnioną wiadomość na górze osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM HubSpot. W ramach jednej transakcji można przypiąć jeden wątek udostępnionej wiadomości.
- Aby wyświetlić historię zmian dokonanych w udostępnionej wiadomości, kliknij Akcje > Historia.
Konfigurowanie odbiorcy powiadomień o potencjalnych partnerach
Aby ustawić odbiorcę powiadomień o potencjalnych partnerach:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcjiPartnerzy.
- W sekcji Communications, Get notified about your registered leads' activity with HubSpot setting, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uruchomienia tych powiadomień e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomienia, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.