Set renewal owners for partner clients

Jako partner HubSpot, ważne jest, aby dotrzeć do swoich klientów, którzy zbliżają się do terminu odnowienia umowy. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby HubSpot wysyłał powiadomienia o odnowieniach bezpośrednio do Twoich klientów, czy też samemu zarządzać procesem odnawiania.

Istnieją dwa sposoby, aby zaktualizować właściciela procesu odnawiania dla swoich klientów:

• Ustaw domyślnego właściciela odnowienia dla wszystkich klientów
• Ustaw właściciela odnowienia dla konkretnego klienta

Ustaw domyślnego właściciela odnowienia dla wszystkich klientów

Ustaw domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiPartnerzy.

• W sekcji Komunikacja, w obszarze Właściciel komunikacji odnowienia klienta, kliknij menu rozwijane Wybierz właściciela komunikacji odnowienia i wybierz domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów:

  • HubSpot: HubSpot będzie domyślnym właścicielem komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.Wszystkie powiadomienia i przypomnienia dotyczące kont klientów będą wysyłane do Głównego kontaktu klienta, Kontaktu rozliczeniowego i Osoby podejmującej decyzje.
  • Partner: Będziesz domyślnym właścicielem komunikacji odnowieniowej dla wszystkich klientów. Wszystkie powiadomienia i przypomnieniadotyczące kont klientów będą wysyłane tylko do Twojego punktu kontaktowego.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika partnerskiego, który ma być powiadamiany i wybierz swój punkt kontaktowy. Będzie to użytkownik, który będzie kopiowany w komunikatach HubSpot do klientów lub będzie otrzymywał powiadomienia dotyczące kont klientów.

Ustaw właściciela odnowienia dla konkretnego klienta

Te kroki zastępują powyższe ustawienia domyślne i działają na podstawie poszczególnych klientów.

• Najedź kursorem na klienta, którego chcesz zaktualizować, i kliknij przyciskAkcje z menu rozwijanego, a następnie wybierzSzczegóły klienta.

• W prawym panelu kliknij zakładkę Odnowienia .

• Kliknij przycisk Edytuj właściciela odnowienia.

• Ustawienie domyślne:właściciel odnowienia będzie zgodny z ustawieniami domyślnymi. Szczegóły zostaną podane w sekcji Aktualne ustawienia domyślne. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia domyślne w tym zakresie.

• HubSpot: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się odnowieniach zostaną wysłane bezpośrednio do głównego kontaktu, kontaktu rozliczeniowego i osoby decyzyjnej Twojego klienta.

• Partner: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się odnowieniach zostaną wysłane bezpośrednio do punktu kontaktowego partnera w celu podjęcia przez niego działań. Kliknij przyciskWybierz punkt kontaktowy partnera dla odn owień, aby wybrać użytkownika, który będzie punktem kontaktowym dla klienta.

• Kliknij przycisk Zapisz.