Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Ustalenie właścicieli odnowień dla klientów partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Konto partnera

Jako partner HubSpot, ważne jest, aby dotrzeć do swoich klientów, którzy zbliżają się do terminu odnowienia umowy. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby HubSpot wysyłał powiadomienia o odnowieniach bezpośrednio do Twoich klientów, czy też samemu zarządzać procesem odnawiania.

Istnieją dwa sposoby, aby zaktualizować właściciela procesu odnawiania dla swoich klientów:


Ustaw domyślnego właściciela odnawiania dla wszystkich klientów

Ustaw domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiPartnerzy.

  • W sekcji Komunikacja, w obszarze Właściciel komunikacji odnowienia klienta, kliknij menu rozwijane Wybierz właściciela komunikacji odnowienia i wybierz domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów:

    • HubSpot: HubSpot będzie domyślnym właścicielem komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.Wszystkie powiadomienia i przypomnienia dotyczące kont klientów będą wysyłane do osoby decyzyjnej klienta, kopiując Twój punkt kontaktowy.
    • Partner: Będziesz domyślnym właścicielem komunikacji odnowieniowej dla wszystkich klientów. Wszystkie powiadomienia i przypomnieniadotyczące kont klientów będą wysyłane tylko do Twojego punktu kontaktowego.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika partnerskiego, który ma być powiadamiany i wybierz swój punkt kontaktowy. Będzie to użytkownik, który będzie kopiowany w komunikatach HubSpot do klientów lub będzie otrzymywał powiadomienia dotyczące kont klientów.

Ustaw właściciela odnowienia dla konkretnego klienta

Te kroki zastępują powyższe ustawienia domyślne i działają na zasadzie indywidualnej dla każdego klienta.

  • W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.

  • Najedź kursorem na klienta, którego chcesz zaktualizować, i kliknij przyciskAkcje z menu rozwijanego, a następnie wybierzSzczegóły klienta.

  • W prawym panelu kliknij zakładkę Odnowienia .

  • Kliknij przycisk Edytuj właściciela odnowienia.
    • HubSpot: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się odnowieniach będą wysyłane bezpośrednio do osoby decyzyjnej Twojego klienta. Aby skopiować użytkownika w tych powiadomieniach i przypomnieniach, kliknij menu rozwijaneWybierz użytkownika partnera do powiadomieniai wybierzużytkownika.

Uwaga: osoba podejmująca decyzję jest oparta na użytkowniku wybranym w portalu klienta. Aby zobaczyć osobę podejmującą decyzję, kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu portalu klienta, a następnie kliknij opcję Konto i rozliczenia. W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiFirma i kontakty, a w sekcji Informacje kontaktowe zobaczysz osobę decyzyjną.
    • Partner: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o wszelkich zbliżających się odnowieniach zostaną wysłane bezpośrednio do punktu kontaktowego partnera w celu podjęcia przez niego działań. Kliknij przyciskWybierz punkt kontaktowy partnera dla odn owień, aby wybrać użytkownika, który będzie punktem kontaktowym dla klienta.
  • Kliknij przycisk Zapisz.