Ustalenie właścicieli odnowień dla klientów partnerskich
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Jako partner HubSpot, ważne jest, aby dotrzeć do swoich klientów, którzy zbliżają się do terminu odnowienia umowy. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby HubSpot wysyłał powiadomienia o odnowieniach bezpośrednio do Twoich klientów, czy też samemu zarządzać procesem odnawiania.
Istnieją dwa sposoby, aby zaktualizować właściciela procesu odnawiania dla swoich klientów:
- Ustaw domyślnego właściciela odnowienia dla wszystkich klientów
- Ustaw właściciela odnowienia dla konkretnego klienta
Ustaw domyślnego właściciela odnowienia dla wszystkich klientów
Ustaw domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
-
W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiPartnerzy.
-
W sekcji Komunikacja, w obszarze Właściciel komunikacji odnowienia klienta, kliknij menu rozwijane Wybierz właściciela komunikacji odnowienia i wybierz domyślnego właściciela komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów:
- HubSpot: HubSpot będzie domyślnym właścicielem komunikacji odnowienia dla wszystkich klientów.Wszystkie powiadomienia i przypomnienia dotyczące kont klientów będą wysyłane do Głównego kontaktu klienta, Kontaktu rozliczeniowego i Osoby podejmującej decyzje.
- Partner: Będziesz domyślnym właścicielem komunikacji odnowieniowej dla wszystkich klientów. Wszystkie powiadomienia i przypomnieniadotyczące kont klientów będą wysyłane tylko do Twojego punktu kontaktowego.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika partnerskiego, który ma być powiadamiany i wybierz swój punkt kontaktowy. Będzie to użytkownik, który będzie kopiowany w komunikatach HubSpot do klientów lub będzie otrzymywał powiadomienia dotyczące kont klientów.
Ustaw właściciela odnowienia dla konkretnego klienta
Te kroki zastępują powyższe ustawienia domyślne i działają na podstawie poszczególnych klientów.
-
Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
-
Najedź kursorem na klienta, którego chcesz zaktualizować, i kliknij przyciskAkcje z menu rozwijanego, a następnie wybierzSzczegóły klienta.
-
W prawym panelu kliknij zakładkę Odnowienia .
- Kliknij przycisk Edytuj właściciela odnowienia.
-
Ustawienie domyślne:właściciel odnowienia będzie zgodny z ustawieniami domyślnymi. Szczegóły zostaną podane w sekcji Aktualne ustawienia domyślne. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia domyślne w tym zakresie.

-
HubSpot: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się odnowieniach zostaną wysłane bezpośrednio do głównego kontaktu, kontaktu rozliczeniowego i osoby decyzyjnej Twojego klienta.

- Partner: wszystkie powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się odnowieniach zostaną wysłane bezpośrednio do punktu kontaktowego partnera w celu podjęcia przez niego działań. Kliknij przyciskWybierz punkt kontaktowy partnera dla odn owień, aby wybrać użytkownika, który będzie punktem kontaktowym dla klienta.

- Kliknij przycisk Zapisz.