Konfigurowanie potencjalnych klientów

Przed rozpoczęciem zarządzania potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem w Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą skonfigurować ustawienia potencjalnych klientów dla swojego konta.

Aby przejść do ustawień potencjalnych klientów:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Potencjalni klienci.

Zarządzaj właściwościami leadów

Aby zarządzać właściwościami potencjalnych klientów:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami potencjalnych klientów, aby dodawać i edytować właściwości potencjalnych klientów. Dowiedz się więcej o tym , jak tworzyć i edytować właściwości potencjalnych klientów.

Konfigurowanie własności leadów

Aby skonfigurować własność potencjalnego klienta:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą automatycznie ustawić właściciela leada na tego samego właściciela, co kontakt lub firma. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj właścicielaleada z właścicielem kontaktu i firmy.

• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą automatycznie synchronizować działania potencjalnych klientów z ich właścicielami. Aby to zrobić, kliknij, aby włączyćopcję Synchronizuj działania potencjalnych klientów z właścicielem potencjalnego klienta.

• Aby wyłączyć jedno z tych ustawień, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

Uwaga: jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Dostosowywanie formularza tworzenia potencjalnego klienta

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz potencjalnego klienta" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dostosować rekord tworzenia.

Konfigurowanie etapów potencjalnych klientów

Aby skonfigurować etapy wiodące:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Pipeline .

• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap potencjalnego klienta, najedź kursorem na kliknięty etap potencjalnego klienta i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień kwalifikacji

Gdy użytkownik zakwalifikuje potencjalnego klienta, można skonfigurować ustawienia tak, aby transakcja była tworzona automatycznie.

• Aby wymagać utworzenia transakcji po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta, kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj utworzenia transakcji.

• Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy potencjalny klient zostanie przeniesiony do etapu kwalifikacji, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.
• W wyskakującym okienku, w sekcji Informacje o potencjalnym kliencie, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy potencjalny klient zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap wiodący, najedź kursorem na kliknięty etap wiodący i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja ustawień dyskwalifikacji

Gdy użytkownik dyskwalifikuje potencjalnego klienta, może ustawić powód dyskwalifikacji.

• Aby edytować właściwości, które są wymagane, gdy potencjalny klient zostanie przeniesiony do kategorii zdyskwalifikowany, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj właściwości.

• W wyskakującym okienku, w sekcji Informacje o potencjalnym kliencie, zaznacz pole wyboru obok właściwości, która ma być wyświetlana, gdy potencjalny klient zostanie zdyskwalifikowany. W sekcji WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI zaznacz pole wyboru obok właściwości, której chcesz wymagać.
• Aby zmienić nazwę etapu potencjalnego klienta, kliknij nazwę.
• Aby dodać etap potencjalnego klienta, kliknij + Dodaj etap.
• Aby usunąć etap wiodący, najedź kursorem na kliknięty etap wiodący i kliknij przycisk Usuń obok nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić zawartość swoich właściwości, dowiedz się, jak zarządzać właściwościami potencjalnych klientów.

Konfigurowanie ustawień automatyzacji

Istnieją dwa etapy rozwoju potencjalnych klientów, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

• Przenieś potencjalnego klienta do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
• Przenieś potencjalnego klienta do połączonego: gdy potencjalny klient połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączony.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz potencjalnego klienta do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie potencjalnego klienta do etapu Połączony, a następnie ręcznie przeniesiesz go z powrotem do etapu Nowy, zarejestrowanie kolejnego połączenia Połączony nie spowoduje automatycznego przeniesienia potencjalnego klienta z powrotem do etapu Połączony.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji można automatycznie tworzyć nowych potencjalnych klientów, gdy kontakt lub firma przechodzi do etapu cyklu życia, tworzyć potencjalnych klientów do monitorowania lub tworzyć proste przepływy pracy w celu wyzwalania działań, gdy potencjalny klient przechodzi do nowego etapu.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Pipeline . Następnie przejdź do zakładki Automate .

• Włącz przełącznik Utwórz nowego potencjalnego klienta.
• Aby edytować etapy cyklu życia, na których chcesz utworzyć potencjalnego klienta, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie potencjalnego klienta.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapów cyklu życia firmy.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań po zdyskwalifikowaniu potencjalnego klienta:

• Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
• Aby edytować szczegóły potencjalnego klienta, który zostanie utworzony, kliknij ikonę edit Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ potencjalnego klienta i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dyskwalifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego potencjalnego klienta.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyzwalać działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

• W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknij + Utwórz przepływ pracy na etapie.

• W lewym panelu wybierz i skonfiguruj akcje przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby dodać dodatkowe akcje, kliknij ikonę + plus.

Konfigurowanie reguł potoku (BETA)

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą konfigurować reguły potoku. Za pomocą reguł potoku można ustawiać reguły dla potoku potencjalnych klientów i zarządzać nimi, aby chronić integralność danych i zapewnić dokładne raportowanie. Reguły potoku nie mają zastosowania do superadministratorów ani użytkowników z uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Potok .
• Kliknij kartę Reguły potoku. Dostępne są cztery reguły potoku:
  • Ogranicz tworzenie potencjalnych klientów do jednego etapu: użytkownicy mogą tworzyć nowych potencjalnych klientów tylko na wybranym etapie.
  • Ograniczenie możliwości pomijania etapów przez potencjalnychklientów: użytkownicy mogą przenosić potencjalnych klientów tylko do etapu następującego po bieżącym etapie.
  • Ograniczenie przenoszenia potencjalnychklientów wstecz: użytkownicy mogą przenosić potencjalnych klientów tylko do przodu w potoku.
  • Kontrola dostępu do edycji potencjalnych klientów: jeśli potencjalny klient zostanie zakwalifikowany, użytkownik musi utworzyć transakcję.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik. Aby ograniczyć tworzenie potencjalnych klientów do jednego etapu, w prawym panelu bocznym kliknij menu rozwijane Wybierz etap, aby wybrać etap. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby wyłączyć reguły potoku, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

Dowiedz się, jak zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym prospecting.