Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w potencjalnych klientów bez korzystania z obszaru roboczego wyszukiwania, możesz skorzystać z podsumowania potencjalnych klientów. Narzędzie to umożliwia tworzenie potencjalnych klientów, przeglądanie danych potencjalnych klientów, wprowadzanie zmian zbiorczych i analizowanie wydajności potencjalnych klientów.
Aby przejść do podsumowania potencjalnych klientów, na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
Zarządzanie potencjalnymi klientami i ustawieniami potencjalnych klientów
Edycja ustawień potencjalnych klientów
Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Sales Hub i uprawnieniami do edycji ustawień właściwości mogą konfigurować ustawienia potencjalnych klientów dla swojego konta.
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Otwórz ustawienia.
- Kontynuuj edycję ustawień potencjalnych klientów.
Przywracanie potencjalnych klientów
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Przywróć potencjalnych klientów.
- Kontynuuj przywracanie usuniętych potencjalnych klientów.
Przyciąganie potencjalnych klientów
Menedżerowie z uprawnieniami do edycji właściwości mogą przyciągać potencjalnych klientów.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz opcję Pull in Leads.
- Kontynuuj przyciąganie potencjalnych klientów.
Ręczne tworzenie potencjalnych klientów
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz potencjalnego klienta.
- Kontynuuj ręczne tworzenie potencjalnych klientów.
Zbiorcza edycja i usuwanie potencjalnych klientów
Na karcie Zarządzaj superadministratorzy mogą edytować leady, w tym edytować zbiorczo i edytować właściciela leada.
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
- Aby filtrować potencjalnych klientów według etapów, właścicieli, typów, potoków lub źródeł potencjalnych klientów, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
- Aby wyszukać konkretnego potencjalnego klienta, kliknij ikonę wyszukiwania w lewym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach:
Aby edytować właściwości potencjalnego klienta, zaznacz pole wyboru obok rekordów.
- Aby edytować właściwość potencjalnego klienta (w tym właściciela potencjalnego klienta), kliknij ikonę Edytuj.
- W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
- Kliknij menu rozwijane właściwości lub pole, aby wybrać lub wprowadzić nową wartość właściwości.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć potencjalnego klienta, kliknij ikonę Usuń.
- W wyskakującym okienku wprowadź liczbę rekordów, które chcesz usunąć.
- Kliknij przycisk Usuń.
Analizowanie potencjalnych klientów
Na karcie Analizuj możesz przejrzeć pulpit nawigacyjny raportów, aby uzyskać wgląd w wyniki potencjalnych klientów.
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
- Kliknij kartę Analiza.
- Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych Leads Object create date/time i Leads Pipeline. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij Filtry pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
- Poniżej możesz przejrzeć następujące raporty:
- Podsumowanie potencjalnych klientów:
- Suma otwartych potencjalnych klientów: nowi i trwający potencjalni klienci.
- Suma średnich leadów w toku: leady w toku podzielone przez wszystkie leady.
- Średni czas do pierwszego kontaktu: średni czas potrzebny na pierwszą aktywność komunikacyjną lub spotkanie z potencjalnym klientem.
- Suma powiązanych transakcji: całkowita liczba transakcji powiązanych z potencjalnymi klientami.
- Suma zamkniętych wygranych transakcji: kwoty transakcji z zamkniętych wygranych transakcji powiązanych z potencjalnymi klientami.
- Leads funnel: wgląd w konwersję leadów w miarę ich przechodzenia przez wiele etapów w pipeline.
- Powody dyskwalifikacji: całkowita liczba potencjalnych klientów, którzy zostali zdyskwalifikowani i powód dyskwalifikacji.
- Przychody ztransakcji według źródła potencjalnych klientów: łączna kwota przychodów z zamkniętych wygranych transakcji pogrupowanych według źródła potencjalnych klientów.
- Leady według źródła: ilość leadów według źródła analitycznego leada, odziedziczona po głównym powiązanym kontakcie lub firmie w momencie tworzenia leada.
- Leady utworzone przez przepływy pracy: zestawienie leadów i ich bieżącego etapu pipeline podzielone według przepływu pracy, który utworzył leada.
- Podsumowanie pracy z potencjalnymi klientami: zestawienie wydajności potencjalnych klientów według ich właściciela.
Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z obszaru roboczego prospecting, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.
Aby przejść do podsumowania potencjalnych klientów, na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.