W podsumowaniu leadów można przejrzeć pulpit raportów, aby uzyskać wgląd w wyniki leadów. Możesz wyświetlić podsumowanie leadów, a także szczegółowe informacje na temat postępów leadów w procesie.
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Kliknij kartę Analizuj.
- Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych Data/czas utworzenia obiektu Leads i Proces leadów. Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać kryteria filtrowania.
- Obserwujący mogą przejrzeć następujące raporty:
- Podsumowanie leadów:
- Suma otwartych leadów: leady nowe i w toku.
- Suma średnich leadów w toku: leady w toku podzielone przez wszystkie leady.
- Średni czas do pierwszego kontaktu: średni czas potrzebny na pierwszą aktywność komunikacyjną lub spotkanie z leadem.
- Suma powiązanych transakcji: całkowita liczba transakcji powiązanych z leadami
- Suma kwot zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji: kwoty transakcji z zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji powiązanych z leadami.
- Lejek marketingowy: wgląd w konwersję leadów w miarę ich przechodzenia przez różne etapy procesu.
- Powody dyskwalifikacji: całkowita liczba leadów, które zostały zdyskwalifikowane i powód dyskwalifikacji.
- Przychody z transakcji według źródła leadów: łączna wartość zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji pogrupowanych według źródła leadów.
- Leady według źródła: ilość leadów według źródła analityki leada, odziedziczona po głównym powiązanym kontakcie lub firmie w momencie tworzenia leada.
- Leady utworzone przez przepływy pracy: zestawienie leadów i ich aktualnego etapu leada posegmentowane według przepływu pracy, który utworzył leada.
- Podsumowanie pracy z leadami: zestawienie wydajności leadów według ich właścicieli.
Jeśli jesteś administratorem lub marketerem i potrzebujesz wglądu w leady bez korzystania z przestrzeni roboczej sprzedaży, możesz skorzystać z podsumowania leadów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć leady, przeglądać dane leadów, wprowadzać zmiany zbiorcze i zrozumieć wydajność leadów.