Użyj przepływówpracy opartych na zadaniach, aby skoncentrować automatyzację wokół zadań. Na przykład możesz użyć przepływu pracy, aby zaktualizować etap transakcji lub wysłać wewnętrzne powiadomienie po oznaczeniu określonego zadania jako zamknięte, lub utworzyć zadanie w Asanie lub innym narzędziu innej firmy, gdy zadania są tworzone w HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
- W lewym panelu wybierz opcję Task-based.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
- Skonfigurujkryteria rejestracji. Rejestruj zadania w przepływie pracy na podstawie właściwości zadania, takich jak typ zadania lub status zadania. Możesz także rejestrować zadania na podstawie powiązanych z nimi rekordów.
- Kontynuuj konfigurowanieprzepływu pracy.