Wykorzystanie opóźnień w przepływach pracy w Agent Hub

Tworząc przepływ pracy w Agent Hub, wykorzystaj opóźnienia, aby rozłożyć w czasie poszczególne działania w ramach przepływu, zaplanować wysyłkę wiadomości e-mail oraz zapewnić potencjalnym i obecnym klientom bardziej spersonalizowane doświadczenie. Na przykład w przepływie pracy powitalnym dla klientów możesz opóźnić wysłanie wiadomości e-mail do określonego dnia tygodnia lub do dnia urodzin klienta.

Zanim zaczniesz

• W przypadku stosowania opóźnień opartych na dniu tygodnia, porze dnia, dniu kalendarzowym oraz dacie właściwości można ustawić opóźnienie zgodnie ze strefą czasową konta lub strefą czasową kontaktu. Jeśli wybrano strefę czasową kontaktu, obowiązują następujące zasady:

  • Jeśli kontakt ma wartość w właściwości „Strefa czasowa IP”, HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
  • W przypadku korzystania z tej opcji do obliczenia opóźnienia wykorzystywana jest wyłącznie strefa czasowa obowiązująca w momencie, gdy rekord trafia do opóźnienia.
  • Jeśli strefa czasowa rekordu ulegnie zmianie w trakcie trwania opóźnienia, oczekuje się, że data i godzina zakończenia opóźnienia pozostaną bez zmian. Nowa data i godzina zakończenia nie zostaną obliczone na podstawie zaktualizowanej strefy czasowej.

Zrozumienie i dodawanie różnych typów opóźnień w przepływach pracy w Agent Hub

Dodaj opóźnienia do swojego przepływu pracy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz wstrzymać działania w ramach przepływu pracy. Istnieje sześć typów opóźnień:

• Ustalony czas: opóźnia przepływ pracy o określoną liczbę dni, godzin i minut. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać uruchomienia przepływu pracy na ten sam czas przy każdym uruchomieniu. Korzystając z tego opóźnienia, możesz również wykluczyć z niego weekendy.
• Dzień tygodnia: opóźnia przepływ pracy do określonych dni tygodnia. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja została wykonana tylko w określonych dniach. 
• Pora dnia: opóźnia przepływ pracy do określonej porydnia . Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko o określonych porach. Jeśli rekord zostanie uruchomiony po ustawionej porze dnia, zostanie on opóźniony do następnego dostępnego czasu następnego dnia (np. jutro).
• Dzień kalendarzowy: opóźnia przepływ pracy do określonej daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja została wykonana tylko w określonym dniu. 
• Data właściwości: opóźnia przepływ pracy do daty podanej we właściwości daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja została wykonana tylko w dniu określonym na podstawie konkretnej właściwości daty.
• Wystąpienie zdarzenia: opóźnia przepływ pracy do momentu zakończenia zdarzenia, takiego jak przesłanie formularza lub odwiedzenie strony internetowej.
  • Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać przepływ pracy do momentu wykonania określonej czynności. Opóźnienie to można również opierać na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak zakończenie zadań.
  • Zdarzenie musi nastąpić w momencie, gdy przepływ pracy znajduje się w samym opóźnieniu. Na przykład opóźnienie jest skonfigurowane tak, aby czekać, aż kontakt prześle formularz. Jeśli kontakt przesłał formularz przed uruchomieniem przepływu pracy, nadal pozostanie w opóźnieniu. Jeśli jednak kontakt prześle kolejny formularz podczas trwania opóźnienia, opuści ono.

Opóźnienie na określony czas

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać przebieg przepływu pracy na określoną liczbę dni, godzin i minut. Podczas ustawiania tego opóźnienia możesz wybrać opcję uwzględniania wyłącznie dni roboczych. 

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w edytorze akcji przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Na określony czas”.
6. Ustaw czas trwania opóźnienia, korzystając z pól „Dni”, „Godziny” i „Minuty ”. 
7. Jeśli chcesz wykluczyć weekendy, zaznacz pole wyboru Tylko dni robocze (poniedziałek – piątek) . 
   
   

Opóźnienie

do określonego

dnia

tygodnia Użyj tych typów opóźnień, aby wstrzymać przepływ pracy do określonych dni tygodnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania e-maili promocyjnych, możesz dodać ten typ opóźnienia przed akcją wysyłania e-maili, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o godz. 11:00.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Workflow ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w edytorze działań przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Dzień tygodnia”.
6. Aby dodać dni tygodnia do opóźnienia, kliknij menu rozwijane „Opóźnij do” i zaznacz pola wyboru obok dni, które chcesz dodać. 
7. W sekcji „Pora dnia” możesz wybrać jedną z następujących opcji:
   • Użyj tej samej pory dnia, w której rozpoczęło się opóźnienie: w najbliższym wybranym dniu uruchomienie przepływu pracy będzie kontynuowane o tej samej porze, o której rozpoczęło się opóźnienie. 
   • Wybierz niestandardową godzinę: ustaw niestandardową godzinę, o której przepływ pracy ma zostać wznowiony w wybranym dniu. 
     
     • Aby wyznaczyć wybraną godzinę na podstawie strefy czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
     • Aby wybrany czas był oparty na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
       
       

Opóźnienie do

określonej

pory dnia

Użyj tych typów opóźnień, aby wstrzymać przepływ pracy do określonej pory dnia.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w edytorze akcji przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Pora dnia”.
6. Kliknij menu rozwijane „Opóźnij do ” i wybierz godzinę, o której ma zostać uruchomiony przepływ pracy. 
   • Aby wybraną godzinę opierać na strefy czasowej konta HubSpot, wybierz „Użyj strefy czasowej konta”.
   • Aby wybrany czas był oparty na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
     
     

Opóźnienie do

określonego

dnia kalendarzowego

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać przetwarzanie rekordów do określonej daty. Jeśli data ta już minęła w momencie, gdy rekord trafi do opóźnienia, rekord natychmiast przejdzie do następnej akcji, która zostanie wykonana od razu. Następnie rekord będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w narzędziu do tworzenia przepływów pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Dzień kalendarzowy”.
6. Kliknij pole „Opóźnienie do ” i wybierz konkretną datę. 
7. Kliknij pole „Time of day ” i wybierz godzinę, o której ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
   • Aby ustawić wybraną godzinę zgodnie ze strefy czasowej konta HubSpot, wybierz Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby wybrany czas był oparty na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
     
     

Opóźnienie do daty właściwości

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać przepływu pracy do momentu nadejścia daty lub daty i godziny określonej w właściwości. Na przykład można użyć opcji Opcji „W dniu” , aby opóźnić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie właściwości „urodziny” kontaktu. Działanie może zostać wykonane w tym dniu, przed tą datą lub po niej. 

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Workflows ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w edytorze przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Data właściwości”.
6. Kliknijpole „Opóźnij do” i wybierzwłaściwość. Możesz wybrać właściwość, korzystając z rekordu z wyzwalacza przepływu pracy lub z akcji kierowania w CRM, takiej jak akcja „Znajdź jeden rekord ”. 
7. Wybierz przyciskopcji „ ” ( )z opcjami „On date” ( W dniu),„Before date” (Przed datą) lub„After date” (Po dacie).
   • Jeśli wybierzesz opcję„Przed datą”lub„Po dacie”, wprowadź liczbę dni, godzin lub minut przed lub po dacie właściwości.
8. W sekcji „Pora dnia ” skonfiguruj, kiedy ma zostać wykonana akcja:
   • Użyj godziny z właściwości daty: użyj wartości godziny z właściwości daty i godziny. Ta opcja pojawi się tylko w przypadku zgodnych właściwości daty i godziny. W przeciwnym razie opcja będzie wyszarzona.
   • Wybierz niestandardowy czas: ustaw niestandardowy czas wykonania akcji. Możesz wybrać strefę czasową swojego konta lub strefę czasową kontaktu.
     • Aby wybraną godzinę opierać na strefy czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
     • Aby wybrany czas był oparty na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
       
       

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać przepływ pracy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnij przepływ pracy do momentu, gdy docelowy rekord kontaktu odwiedzi stronę lub wypełni formularz. Jeśli zdarzenie miało już miejsce przed rozpoczęciem opóźnienia, opóźnienie i tak nastąpi. 

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
3. W lewym górnym rogu lub w edytorze działań przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj.
4. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz opcję „Opóźnienie”.
5. Kliknij menu rozwijane „Opóźnienie ” i wybierz opcję „Wystąpienie zdarzenia”.
6. Aby opóźnienie zależało od zdarzenia dotyczącego rekordów zarejestrowanych w przepływie pracy, takiego jak przesłanie formularza przez kontakt lub otwarcie wiadomości e-mail: 
   • Kliknij menu rozwijaneŹródło danych i wybierz swoje źródło danych. Możesz na przykład użyć opcji Kontakt z wyzwalacza, Powiązany z kontaktem z wyzwalacza lub innej akcji kierującej do rekordów CRM, takiej jak Znajdź jeden powiązany rekord. 
   • Kliknij menu rozwijane „Dodaj filtr ” i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz tekst, aby wyszukać, a następnie wybierzwłaściwość , według którejchcesz filtrować.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij „Gotowe”. Rekordy spełniające kryteria zakończą okres opóźnienia. 
7. Po skonfigurowaniu zdarzenia opóźnienia ustaw czas, przez jaki przepływ pracy będzie czekał przed kontynuacją.

Dowiedz się, co się dzieje po edycji

opóźnienia Edycja opóźnienia wpłynie na wszystkie rekordy, które obecnie oczekują w ramach tego opóźnienia.

• Po usunięciu opóźnienia przepływ pracy natychmiast przejdzie do następnej czynności. Nie zaleca się usuwania opóźnień w aktywnym przepływie pracy. Na przykład usunięcie opóźnienia może spowodować natychmiastowe wysłanie marketingowego e-maila. 
• W przypadku edycji opóźnienia typu „Godzina dnia” lub „Dzień tygodnia”opóźnienie zostanie ponownie obliczone tak, aby dotyczyło przyszłości. Rekordy oczekujące w opóźnieniu będą nadal podlegać opóźnieniu do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak edytujesz opóźnienie tak, aby dotyczyło bieżącego dnia bez określonej godziny, rekordy objęte opóźnieniem natychmiast opuszczą opóźnienie.

• Po edycji opóźnienia typu „Ustalony czas” rekordy oczekujące w tym opóźnieniu zostaną natychmiast ponownie zaplanowane. Przy ponownym planowaniu uwzględniony zostanie czas, który upłynął już w ramach pierwotnego opóźnienia.
  • Jeśli wydłużysz opóźnienie, przebieg przepływu pracy zostanie zaplanowany na nowo tak, aby zakończył się po upływie pozostałej części nowego czasu opóźnienia. Na przykład, jeśli zmienisz opóźnienie z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które czekały już 30 minut, będą czekać przez dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli skrócisz opóźnienie, przebieg przepływu pracy zostanie albo przeplanowany na nowy czas trwania, albo opuści stan opóźnienia. Na przykład, jeśli skrócisz opóźnienie z dwóch godzin do jednej godziny, przebieg przepływu pracy, który jest obecnie opóźniony o 30 minut, będzie czekał przez kolejne 30 minut. Przebieg, który był już opóźniony o godzinę, natychmiast opuści stan opóźnienia.
• Edycja dnia kalendarzowego lub wartości właściwości powiązanej z opóźnieniem opartym na dacie właściwości wpłynie na opóźnienie wszystkich rekordów oczekujących w ramach tego opóźnienia:
  
  • Jeśli wartość właściwości lubdzień kalendarzowy zostaniezmieniony na datę położoną dalej w przyszłości, opóźnienie odpowiednio się wydłuży.
  • Jeśli wartość właściwości lubdzień kalendarzowy zostaniezmieniony na datę wcześniejszą, opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość właściwości lubdzień kalendarzowy zostaniezmieniony na datę z przeszłości, opóźnienie zakończy się, a rekord automatycznie przejdzie do następnej czynności.