Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use o painel do parceiro para exibir e gerenciar seus clientes, entender sua camada de parceiro e entrar em contato com a equipe da HubSpot que oferece suporte a você como parceiro.
Exibir e gerenciar seus clientes
- Na seção Alertas, veja o número de decisões de renovação futuras.
- Na seção Clientes, visualize uma tabela das informações do seu cliente, incluindo os produtos que eles possui, o relacionamento, seu uso do produto HubSpot e a receita mensal recorrente associada a ele.
- Para aceder a mais informações sobre um cliente existente, passe o cursor sobre o cliente, clique no menu pendente Actions e seleccione uma das seguintes opções:
- Detalhes do cliente: visualize os detalhes específicos do cliente no painel direito.
- Na guia Detalhes do cliente, visualize as informações de empresa do cliente, as assinaturas que ele tem na HubSpot e suas camadas de contato e de e-mail.
- Para ver o proprietário da comunicação de renovação atual, o gestor de renovação do HubSpot e os detalhes da subscrição atual e da subscrição de renovação, clique no separador Renovações
- Para exibir os produtos e aplicativos que o cliente está usando, clique na guia Utilização do Portal.
- Para exibir a pontuação de envolvimento do cliente com a plataforma, clique na guia Envolvimento da plataforma. Saiba mais sobre como analisar e gerenciar o envolvimento dos clientes.
- Empresa no CRM: acesse o registro da empresa do seu cliente no painel de empresas.
- Acessar a conta de clientes: acesse a conta da HubSpot do cliente.
- Encerrar serviços: remova o cliente da lista de clientes.
Rever os seus pontos de nível de parceiro
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Partner > Tier.
- Na parte superior do painel de controlo, veja o seu nível de parceiro de soluções.
- Na secção Tier Performance , visualize o desempenho atual do seu nível de parceiro e a forma como o número atual de pontos vendidos e de pontos geridos se soma ao nível creditado. Os pontos vendidos são ganhos através da venda a clientes novos ou existentes e os pontos geridos são ganhos através da assistência aos seus clientes existentes.
- O gráfico de progresso dos níveis mostra uma repartição dos seus pontos Sold e Managed, juntamente com o seu progresso em cada faixa. O gráfico inclui um indicador de linha juntamente com o número de pontos necessários para passar ao nível seguinte.
- A secção Tier Insights mostra o progresso do seu escalão de parceiro com base nos seus pontos actuais, juntamente com os pontos mínimos necessários para manter o seu escalão e os pontos necessários para passar para o escalão seguinte.
- A secção Account Performance mostra a utilização média da sua ferramenta e se é ou não Partner Certified. Para se qualificar para um nível de parceiro, tem de ter uma Certificação de Parceiro de Soluções válida.
- Para ver os pontos vendidos e geridos combinados por cliente, clique no separador Repartição de pontos e, em seguida, veja a tabela Repartição de pontos .
- Clique no menu pendente Tipo de negócio para filtrar os clientes pelo seu tipo de negócio.
- Clique no menu pendente Market type para filtrar os clientes pelo seu tipo de mercado.
- Clique num cliente para ver mais detalhes sobre o cliente, incluindo uma análise do histórico de vendas e gestão, histórico de vendas e pontos geridos activos, e quais os pontos que estão activos ou expirados.
- Também pode ver como os seus pontos mudaram ao longo dos meses com o gráfico Progresso ao longo do tempo.
Pré-visualizar pontos vendidos e geridos com a calculadora de pontos
Utilizando a ferramenta de cálculo de pontos no painel de controlo do parceiro, pode estimar o número de pontos vendidos e geridos que pode ganhar com diferentes níveis de subscrição.
Para utilizar a calculadora de pontos:
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Partner > Tier.
- Na barra lateral direita, clique no ícone de seta leftlet para revelar a calculadora de pontos.
- Na ferramenta de cálculo de pontos, introduza os seguintes dados:
- Montante vendido: com base na moeda do cliente selecionada, introduza o montante que pretende converter em pontos.
- Mercado do cliente: selecionar o país em que o cliente está localizado. Os clientes em mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
- Moeda do cliente: selecionar a moeda do cliente.
- Também vai gerir este cliente?: seleccione se vai gerir o cliente.
- Quantos outros parceiros irão gerir este cliente?: Se vai gerir o cliente, introduza quantos outros parceiros o irão gerir. Os pontos geridos serão divididos entre o número especificado de parceiros.
- Abaixo dos campos, veja a estimativa Total de pontos, Pontos vendidos, e Pontos geridos.
- Para converter pontos de e para diferentes moedas, clique no separador Currency e, em seguida, introduza os seguintes detalhes:
- Método de conversão: seleccione se pretende converter pontos em moeda ou moeda em pontos.
- Mercado do cliente: selecionar o país em que o cliente está localizado. Os clientes em mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
- Moeda do cliente: selecionar a moeda do cliente.
- Pontos vendidos: se estiver a converter pontos em moeda, introduza o número de pontos vendidos a converter em moeda.
- Pontos geridos: se estiver a converter pontos em moeda, introduza o número de pontos geridos a converter em moeda.
- Valor vendido: se estiver a converter moeda em pontos, introduza o montante do valor vendido a converter em pontos.
- Valor gerido: se estiver a converter moeda em pontos, introduza a quantidade de valor gerido a converter em pontos.
Ver e contactar a sua equipa da HubSpot
- Clique na guia Equipe da HubSpot. O seu Gestor de desenvolvimento de parceiros da HubSpot (PDM) será listado juntamente com uma breve descrição de como o ajudam.
- Clique em Enviar e-mail para enviar ao PDM um e-mail com as suas consultas a partir do seu cliente de e-mail predefinido.