Quando um contato liga para você, o aplicativo móvel da HubSpot usa os valores de número de telefone das propriedades Número de telefone e Número de celular para determinar o contato que está ligando.
Para exibir as informações do contato quando você receber uma chamada, será necessário ativar a Identificação de chamada nas configurações do aplicativo móvel ou do dispositivo.
Antes de começar
Antes de começar, observe o seguinte:
- A identificação de chamadas funciona melhor se sua conta tiver menos de 10.000 contatos. Para contas com mais contatos, a ID do autor da chamada pode não corresponder com sucesso a um contato existente. Se houver uma conexão móvel confiável, os dispositivos Android tentarão solicitar informações de contato adicionais para os contatos acima dos 10.000.
- A identificação de chamadas funciona melhor se os valores de número de telefone dos seus contatos incluírem o código do país (+) e, se aplicável, o código de área (por exemplo., +353871234567) e não incluírem nenhum espaço ou parêntese.
- Se você usa um dispositivo Xiaomi, o início automático precisa de ser ativado para a identificação de chamadas, e as opções de início automático e exibição de janelas pop-up durante a execução em segundo plano precisam ser ativadas para registrar chamadas.
- Para ativar o início automático do HubSpot no seu dispositivo Xiaomi: Abra as Configurações no seu dispositivo. Se não tiver Configurações, abra Segurança. Toque em Permissões. Toque em Início automático. Toque para ativar a opção HubSpot.
- Para ativar a exibição de janelas pop-up durante a execução em segundo plano no seu dispositivo Xiaomi: Abra as Configurações no seu dispositivo. Toque em Permissões. Toque em Outras permissões. Toque no aplicativo HubSpot. Toque em Exibir janelas pop-up durante a execução em segundo plano.
Ativar a Identificação de chamada (iOS)
Se você for um usuário do iOS, precisará ativar a Identificação de chamada do HubSpot nas configurações do dispositivo.
- Abra as configurações do iOS em seu dispositivo.
- Toque em Telefone.
- Toque Bloqueio e identificação de chamadas.
- Toque para ativar a opção HubSpot.
- Para garantir que a ID do autor da chamada esteja ativado no aplicativo, abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
- Toque em Menu e, em seguida, no settings ícone de configurações na barra lateral esquerda.
- Toque em ID de chamada.
- Você verá se a ID do autor da chamada está ou não ativado nas definições do aplicativo móvel.
Se o autor da chamada estiver no seu aplicativo HubSpot, mas ainda não estiver na lista de contatos do seu telefone, quando uma pessoa ligar para você, a ID do autor da chamada exibirá o nome, o sobrenome e o nome da empresa do contato.
Se você já salvou a pessoa na lista de contatos do telefone, as informações da lista de contatos do seu telefone serão exibidas.
Se você não atender a chamada, as informações do contato serão exibidas no registro de chamadas do iPhone.
Ativar a ID do autor da chamada (Android)
Se você é um usuário Android, precisa ativar a ID do autor da chamada nas configurações do aplicativo móvel e conceder permissões ao HubSpot para acessar e fazer chamadas no seu dispositivo.
- Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
- Toque em Menu e, em seguida, no settings ícone de configurações na barra lateral esquerda.
- Toque em Chamada.
- Toque para ativar a opção ID do autor da chamada do HubSpot.
- Nas caixas de diálogo, conceda as permissões necessárias para que o HubSpot acesse e gerencie chamadas:
- Clique em Permitir para permitir que o HubSpot acesse os registros de chamadas. Essa permissão é necessária para interceptar a chamada e apresentar as informações da ID do autor da chamada.
- Clique em Permitir para permitir que o HubSpot faça e gerencie chamadas do seu dispositivo. Essa permissão é necessária para corresponder as chamadas recebidas e mostrar a tela Resultado da chamada.
- Depois de ativar a ID do autor da chamada, se você também quiser registrar chamadas feitas fora do aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot, toque para ativar a opção Registrar chamadas. Quando essa configuração estiver ativada, você será solicitado a registrar as chamadas de saída com contatos existentes fora do aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot. Para chamadas recebidas, você só pode registrar uma chamada feita de um contato correspondente existente no CRM.
Quando um contato ligar para você, a ID do autor da chamada exibirá o nome, sobrenome, nome da empresa e o nome do negócio associado e o valor do negócio do contato. Se você não atender a chamada, receberá uma notificação na qual poderá visualizar o contato ou selecionar para retornar a chamada.
Depois de receber uma chamada, uma tela de Resultado da chamada será exibida, na qual poderá selecionar o resultado da chamada, registrar notas e criar tarefas de acompanhamento. Se a configuração Registrar chamadas estiver ativada, a tela de resultado da chamada também será exibida para chamadas feitas fora do aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot com contatos existentes no CRM. Para chamadas recebidas, você só pode registrar uma chamada feita de um contato correspondente existente no CRM. As chamadas de saída feitas do aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot sempre mostrarão a tela pós-chamada, independentemente da configuração do Registro de chamadas.
Gerenciar identificação de chamadas (iOS)
No iOS, os contatos são sincronizados quando o aplicativo é aberto, mas você também pode sincronizá-los manualmente.
Para sincronizar contatos manualmente:
- Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
- Toque em Menu e, em seguida, no settings ícone de configurações na barra lateral esquerda.
- Toque em Chamadas > ID do autor da chamada.
- Para sincronizar manualmente os contatos, ao lado de Sincronizar contatos, clique no refresh ícone de atualização. Abaixo de Sincronizar contatos, exiba a Última atualização e os Contatos sincronizados para ver o carimbo de data/hora da última atualização e o número de contatos sincronizados com a sua conta.
Para desativar a identificação de chamadas:
- Abra as configurações do iOS em seu dispositivo.
- Toque em Telefone.
- Toque Bloqueio e identificação de chamadas.
- Toque para desativar a opção HubSpot.
Gerenciar a ID do autor da chamada (Android)
- Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
- Toque em Menu e, em seguida, no settings ícone de configurações na barra lateral esquerda.
- Toque em Chamadas > ID do autor da chamada.
- Em Identificação de chamada, você pode desativar a ID do autor da chamada, sincronizar manualmente os contatos ou desativar a tela de registro de chamadas após as chamadas.
- Para desativar a ID do autor da chamada, clique para desativar a opção ID do autor da chamada.
- Para sincronizar manualmente os contatos, ao lado de Sincronizar contatos, clique no refresh ícone de atualização. Abaixo de Sincronizar contatos, exiba a Última atualização e os Contatos sincronizados para ver o carimbo de data/hora da última atualização e o número de contatos sincronizados com a sua conta.
Observação: os contatos são sincronizados automaticamente a cada 24 horas. O aplicativo não precisa estar aberto para sincronização, a menos que certas otimizações do sistema operacional sejam acionadas (por exemplo, otimização da bateria).
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- Para desativar a tela de registro de chamadas após as chamadas, clique para desativar a opção Registro de chamadas.