Antes de você começar gerenciando seus leads no espaço de trabalho de prospecção , usuários com atribuído Centro de vendas assento e Editar permissões de configurações de propriedade pode definir as configurações de leads para sua conta.
Para navegar para as configurações de leads:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas
Gerenciar propriedades de lead
Para gerenciar propriedades de lead:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique em Gerenciar propriedades de lead para adicionar e editar propriedades de lead. Saiba mais sobre como criar e editar propriedades de leads.
Configurar a propriedade do lead
Para configurar a propriedade do lead:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Usuários com superadministrador As permissões podem definir automaticamente o proprietário do lead como o mesmo proprietário do contato ou da empresa. Para fazer isso, clique para ativar a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato e da empresa.
- Usuários com superadministrador As permissões podem sincronizar automaticamente as atividades do lead com os proprietários do lead. Para fazer isso, clique para alternar o Sincronize as atividades do lead com o proprietário do lead ativar.
- Para desativar qualquer configuração, clique para alternar o alternar desligado.
Observe: se o proprietário do lead mudar depois que o lead for definido como Fechado , ele não será atualizado automaticamente.
Personalizar o formulário "Criar lead"
Usuários com
Conta permissões Se você deseja personalizar o formulário Criar lead:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique em Personalizar o formulário "Criar lead" e siga as instruções para personalizar o registro criado.
Configurar fases de leads
Para configurar fases de leads:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique na guia Pipeline.
- Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
- Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
- Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
Definir as configurações de qualificação
Quando um usuário qualifica um lead, você pode definir as configurações para que um negócio seja criado automaticamente.
- Para exigir que um negócio seja criado quando um lead estiver qualificado, clique para ativar a opção Exigir que um negócio seja criado.
- Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para qualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.
- Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
- Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
- Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
- Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
- Clique em Salvar.
Definir as configurações de desqualificação
Quando um usuário desqualifica um lead, você pode definir um motivo de desqualificação.
- Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para desqualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.
- Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
- Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
- Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
- Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
- Clique em Salvar.
Se quiser alterar o conteúdo das suas propriedades, saiba como gerenciar propriedades de lead.
Definir as configurações de automação
A automação do estágio de lead só fará os leads progredirem no pipeline padrão. Há duas progressões de estágio de liderança que são definidas por padrão e não podem ser modificadas:
- Mover liderança para tentativa: quando um usuário conclui a divulgação para um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma ligação ou agendando uma reunião.
- Mover lead para conectado : quando um lead se conecta com o usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião ou se o usuário registra uma resultado da chamada como Conectado.
Observe: se você mover manualmente um lead para um estágio anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado, e então você move manualmente o cabo de volta para Novo, registrando um subsequente Conectado a chamada não moverá automaticamente o lead de volta para o Conectado estágio.
Ao definir suas configurações de automação, você pode criar automaticamente novos leads quando um contato ou empresa passar para um estágio do ciclo de vida, criar um lead para acompanhamento ou criar fluxos de trabalho simples para acionar ações quando um lead passar para um novo estágio.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique na guia Pipeline. Em seguida, acesse a guia Automação.
Para criar um lead automaticamente com base na fase do ciclo de vida:
- Ative o botão Criar um novo lead.
- Para editar quais estágios do ciclo de vida você deseja criar um lead, clique no botão edit Editar ícone. Em seguida, no painel à direita, na seção Selecionar fases do ciclo de vida, selecione a fase do ciclo de vida para a qual deseja acionar a criação de um lead.
Observe: essa automação não criará leads para quando o estágio do ciclo de vida de um contato mudar como resultado de sincronização do estágio do ciclo de vida da empresa.
Para criar automaticamente um lead para acompanhamento após um lead ter sido desqualificado:
- Alterne o Crie um lead para acompanhamento ligar.
- Para editar os detalhes do lead que será criado, Clique no edit Editar ícone. Em seguida, no painel direito, clique no botão Selecione o tipo de lead menu suspenso e selecione o tipo de lead que você deseja criar. Em seguida, clique no Selecione os motivos da desqualificação menu suspenso e selecione todos os motivos de desqualificação que você deseja acionar a criação de um novo lead.
- Clique em Salvar.
Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:
- Na seção Criar fluxos de trabalho do zero, clique em + Criar fluxo de trabalho em uma fase.
- No painel esquerdo, selecione e configure suas ações de fluxo de trabalho. Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.
- No canto superior esquerdo, clique em Salvar.
- Para adicionar mais ações, clique no ícone de mais +.
Configurar regras de pipeline (BETA)
Usuários com superadministrador permissões podem configurar regras de pipeline. Com as regras de pipeline, você pode definir e gerenciar regras para seu pipeline de leads, para proteger a integridade dos seus dados e garantir relatórios precisos. As regras do pipeline não se aplicam a superadministradores ou usuários com permissão para editar configurações de propriedade.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
- Clique no Gasoduto aba.
- Clique no Regras do pipeline aba. Existem quatro regras de pipeline:
- Clique para alternar alternar sobre. Para a alternância Limitar a criação de lead a um estágio de canto, no painel do lado direito, clique no menu suspenso Selecionar estágio para selecionar um estágio. Em seguida, clique em Salvar.
- Para desativar as regras de pipeline, clique para alternar o alternar desligado.
Crie pipelines de leads (BETA)
Observe: leads em um pipeline personalizado não são elegíveis para automação de estágio de lead padrão.
Usuários com superadministrador permissões podem criar pipelines de leads adicionais:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
- Clique no Gasoduto aba.
- Clique no Selecione um pipeline menu suspenso e selecione Criar pipeline.
- Na caixa de diálogo, insira um Gasoduto nome e clique Criar.
Saiba como gerenciar os leads no espaço de trabalho de prospecção.