Para criar relatórios personalizados no Salesforce com base nas análises de contato do HubSpot, você precisará mapear algumas informações de análise ao Salesforce. O mapeamento dessas informações para o Salesforce também fornece insight adicional sobre as equipes do Salesforce que podem capturar essas informações sobre os registros de Contato e Lead.
1. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade Fonte original
Etapas a seguir no Salesforce
- Navegue até Configuração.
- Na barra lateral esquerda, vá para Criar> Personalizar > Leads > Campos.
- Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
- Definir o tipo de campo como Lista de seleção.
- Selecione Inserir valores separados por uma nova linha e insira as opções abaixo, cada uma em uma nova linha:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Dê um nome para a Fonte original do HubSpot e salve. Para obter informações sobre como criar campos personalizados no Salesforce, confira este recurso do Salesforce.
- Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.
Etapas a seguir no HubSpot
- Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
- Clique em Salesforce.
- Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.
- Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- Selecione Escolher propriedade existente do HubSpot e selecione Fonte original no menu suspenso.
- Selecione o campo Fonte original do HubSpot recém-criado no menu suspenso Para qual campo do Salesforce você gostaria de mapear?.
- Defina a regra de atualização para Usar o valor mais recente.
- Clique em Salvar mapeamento.
2. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade Detalhamento da fonte original 1
Etapas a seguir no Salesforce
- Navegue até Configuração.
- Na barra lateral esquerda, vá para Criar > Personalizar > Leads > Campos.
- Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
- Defina o tipo de campo como Texto e clique em Próximo.
- Nomeie o campo Detalhamento da fonte original 1 do HubSpot e salve.
- Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.
Etapas a seguir no HubSpot
- Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
- Clique em Salesforce.
- Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.
- Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- Selecione Escolher propriedade existente do HubSpot e selecione Detalhamento da fonte original 1 no menu suspenso.
- Selecione o campo Detalhamento da fonte original 1 do HubSpot recém-criado no menu suspenso Para qual campo do Salesforce você gostaria de mapear?.
- Defina a regra de atualização para Usar o valor mais recente.
- Clique em Salvar mapeamento.
Com essas propriedades criadas e mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce, você pode criar relatórios personalizados do Salesforce usando os dados do HubSpot.