Para criar relatórios personalizados no Salesforce com base nas análises de contato HubSpot, você precisará mapear algumas informações sobre as análises para o Salesforce. O mapeamento dessas informações para o Salesforce também fornece insight adicional sobre as equipes do Salesforce que podem capturar essas informações sobre os registros de Contato e Lead.
1. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Origem do Tráfego Original
Etapas a seguir no Salesforce
- Navegue até Configuração.
- Na barra lateral esquerda, vá para Criar> Personalizar > Leads > Campos.
- Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
- Definir o tipo de campo como Lista de seleção.
- Selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha e insira as opções abaixo, cada uma em uma nova linha:
- PESQUISA_ORGÂNICA
- PESQUISA_PAGA
- EMAIL_ MARKETING
- SOCIAL_MÍDIA
- INDICAÇÕES
- OUTRAS_CAMPANHAS
- TRÁFEGO_DIRETO
-
- Nomeie o campo Fonte de tráfego original de HubSpot e salve. Para obter informações sobre como criar campos personalizados no Salesforce, consulte este recurso do Salesforce.
- Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.
Etapas a seguir no HubSpot
- Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
- Clique em Salesforce.
- Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.
- Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- Selecione Escolher propriedade HubSpot existente e selecione Fonte de tráfego original no menu suspenso.
- Selecione o campo recém-criado Fonte de Tráfego Original de HubSpot no menu suspenso Para que grupo de vendas você gostaria de mapear? .
- Defina a regra de atualização como Usar valor mais recente.
- Clique em Salvar mapeamento.
2. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Drill-Down 1 da Origem de Tráfego Original
Etapas a seguir no Salesforce
- Navegue até Configuração.
- Na barra lateral esquerda, navegue para Construir >>Personalizar Clientes Potenciais >Campos.
- Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Relacionamentos de Campos Personalizados & de lead.
- Defina o tipo de campo como Texto e clique em Avançar.
- Nomeie o campo HubSpot de Drill-Down da Origem de Tráfego Original 1 e salve.
- Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.
Etapas a seguir no HubSpot
- Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
- Clique em Salesforce.
- Em Configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha de contatosde gerenciamento.
- Clique em Adicionar novo mapeamento de campos.
- Selecione Escolher propriedade HubSpot existente e selecione Drill-Down da Origem de Tráfego Original 1 no menu suspenso.
- Selecione o campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 recém-criado no campo What Salesforce gostaria de mapear para o? menu suspenso.
- Defina a regra de atualização como Usar valor mais recente.
- Clique em Salvar mapeamento.
Com essas propriedades criadas e mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce, você pode criar relatórios personalizados do Salesforce usando esses dados do HubSpot.