Se sua organização Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas e/ou oportunidades, você pode mapear-los para o HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite usar o tipo do registro para segmentação no HubSpot.
Você pode mapear os tipos de registro do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot com um de dois tipos de campo: texto de linha única e seleção de menu suspenso.
Mapeie os tipos de registro do Salesforce para a uma propriedade de texto de linha única do HubSpot (Iniciante)
Observação: este método só mapeará o valor de ID do tipo de registro para o HubSpot e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor de Rótulo do tipo de registro para o HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce a uma propriedade personalizada com seleção de menu suspenso do HubSpot.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Para mapear tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
- Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
- Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
- No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
- No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
- No menu suspenso Tipo de campo, certifique-se que Texto de linha única esteja selecionado.
- No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:
- Clique em Salesforce.
- Navegar para o Contatos, Empresas ou Promoções abas
- No Mapeamentos de Imóveis secção , clique Adicionar novo mapeamento de campo.
- Na caixa de diálogo:
- Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
- Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
- Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
- Clique em Salvar mapeamento.
Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.
Mapeie tipos de registro do Salesforce a uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)
Se você tiver um entendimento mais avançado do HubSpot e do Salesforce, você pode mapear um tipo de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot. Esse método permite que o valor do Rótulo do tipo de registro do Salesforce seja mapeado juntamente com o valor correspondente do ID do tipo de registro do Salesforce.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Para mapear os tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
- Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
- Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
- No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
- No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
- Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Seleção de menu suspenso.
- Na opção do campo Inserir rótulo, insira um valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro da Salesforce.
- Clique em + Adicionar uma opção e insira outro valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro do Salesforce. Repita essa etapa para cada tipo de registro.
- No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
- Na lista de propriedades, clique no nome da propriedade personalizada recém-criada.
- Na seção Opções de menu suspenso, insira o valor correspondente de ID do Tipo de registro da Salesforce para cada valor de Rótulo de tipo de registro no campo Valor interno. Saiba como encontrar o ID de um tipo de registro do Salesforce.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:
- Clique em Salesforce.
- Navegar para o Contatos, Empresas ou Promoções abas
- No Mapeamentos de Imóveis secção , clique Adicionar novo mapeamento de campo.
- Na caixa de diálogo:
- Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
- Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
- Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
- Clique em Salvar mapeamento.
Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.
Observação: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade personalizada do HubSpot deve ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de tipo de registro e com os pares de valor de ID do tipo de registro.