Para avaliar contatos e empresas com base em seus valores de propriedade e ações, crie uma pontuação combinada. Em uma pontuação combinada, você pode definir critérios de propriedade para avaliar a adequação de um contato e critérios de evento para determinar seu nível de engajamento. As pontuações combinadas preencherão três propriedades para cada registro, mostrando sua pontuação de adequação, pontuação de engajamento e pontuação total para os critérios combinados.
Se você deseja pontuar registros com base apenas em valores de propriedade, aprenda como criar uma pontuação de ajuste. Se você deseja criar uma pontuação baseada apenas em ações, aprenda como criar uma pontuação de engajamento.
Saiba mais sobre o ferramenta de pontuação de leads e como as pontuações são calculadas.
Crie uma pontuação combinada
- Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
- Clique Criar pontuação.
- Para criar uma pontuação baseada em contato, clique em Contatos e selecione Pontuação combinada de Contato. Para criar uma pontuação baseada na empresa, clique em Empresas e selecione Pontuação combinada da empresa.
- Clique Criar pontuação para continuar.
- Na parte superior do editor, insira um nome para a pontuação.
Configurar critérios de pontuação e pontos
- Para personalizar a pontuação máxima (Centro de Marketing Empresa somente), clique no Limite de pontuação menu suspenso e selecione um máximo, com opções que variam de 100 a 500 pontos em intervalos de 100.
- Para começar a construir a pontuação, clique + Adicionar grupo de eventos ou + Adicionar grupo de propriedades.
- Em um grupo de eventos, você adicionará regras de eventos que determinarão a pontuação. Você pode combinar eventos relacionados em um grupo e definir um limite para os pontos que esses eventos podem adicionar à pontuação.
- Em um grupo de propriedades, você adicionará regras de propriedade que determinarão a pontuação.
- Para definir um nome para o grupo, clique em edit ícone de edição, então digite um nome.
- Para definir um número máximo de pontos para o grupo, insira um número. O máximo padrão para cada pontuação é 100 pontos, mas se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você pode definir um máximo personalizado até 500 pontos.
- Se você adicionou um grupo de eventos, adicione regras de eventos para o grupo.
- Se você adicionou um grupo de propriedades, adicionar regras de propriedade para o grupo.
- Para adicionar outro grupo, abaixo do grupo existente, clique + Adicionar grupo de eventos ou + Adicionar grupo de propriedades, então configure as regras para esse grupo. Os critérios deste grupo serão separados do primeiro grupo e terão seu próprio limite de grupo, mas contribuirão para a pontuação total.
- Para clonar ou excluir um grupo, clique em menu vertical no canto superior direito, selecione Grupo clone ou Excluir grupo.
Escolha quais registros serão pontuados
- Navegue até o [Empresas/Contatos] aba. Para decidir quais empresas ou contatos receberão pontuações, selecione uma opção:
- Pontuar todas as [empresas/contatos]: todas as suas empresas/contatos receberão pontuações. Para excluir determinados contatos/empresas, clique no menu suspenso e selecione listas com os registros que você não quer pontuado.
- Pontuação específica [empresas/contatos]: pontuar empresas/contatos somente se forem membros de determinadas listas. Clique no menu suspenso e selecione o listas contendo as empresas/contatos que você querer para ser pontuado.
Configurar as propriedades e limites da pontuação
- Para configurar as configurações de pontuação, navegue até Configurações aba.
- Para configurar as propriedades onde as pontuações serão armazenadas, no Valor da pontuação seção, edite as propriedades' rótulos, nomes internos, descrições e grupos de propriedades. Para pontuações combinadas, há três propriedades de pontuação que mostrarão os seguintes valores:
- Valor total da pontuação: o valor total dos pontos de engajamento e ajuste combinados.
- Valor da pontuação de ajuste: o valor dos pontos de ajuste da pontuação.
- Valor da pontuação de engajamento: o valor dos pontos de engajamento da pontuação.
- Para definir categorias de pontuação codificadas por cores, clique em Limites de pontuação no menu da barra lateral esquerda. Uma propriedade adicional será criada para rotular a pontuação de um contato de A (alta adequação) a C (baixa adequação) e de 1 (alto engajamento) a 3 (baixo engajamento) com base nos limites definidos. Por exemplo, um contato de baixa adaptação, mas altamente engajado, teria um valor de C1.
- Editar a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
- Defina o valores limite que decidem a cor e o rótulo que uma empresa ou contato terá com base em sua pontuação. Para pontuações combinadas, você define valores para os critérios de adequação e valores para os critérios de engajamento.
Revise e ligue
- Depois de terminar de construir a pontuação, clique em Revise e ligue.
- Revise os detalhes da pontuação, o que acontecerá quando a pontuação for ativada e clique em Ligar. Se você sair do criador de partituras sem ativá-la, ela será salva como um rascunho que você poderá revisitar.
Quando a pontuação for ativada, a pontuação de cada contato ou empresa aparecerá nas propriedades de pontuação correspondentes. Aprenda como ver o histórico de pontuação de um registro.
Gerenciar pontuações combinadas existentes
Depois de elaborar ou ativar as pontuações, você pode editá-las ou excluí-las da página inicial de pontuação de leads.
- Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
- Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.
- Para procurar uma partitura, digite o nome na barra de pesquisa.
- Para filtrar suas pontuações por data de criação ou data de última atualização, clique em Filtros avançados, então configure seus critérios de filtro.
- Para ver mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique em nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.
- Para editar uma partitura, clique em nome da pontuação. Atualizar o critérios de pontuação, listas de inclusão/exclusão, ou configurações, então clique Rever e atualizar se a pontuação já estiver ativada, ou Revise e ligue se for um rascunho.
- Para desativar uma pontuação, clique em nome da pontuação e clique em Desligar. Na caixa de diálogo, clique em Desligar para confirmar. O último valor conhecido de cada contato ou empresa para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada.
- Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre ela e clique em Ações > Excluir. Na caixa de diálogo:
- Para excluir a propriedade de pontuação associada, selecione Também exclua a propriedade score caixa de seleção.
- Clique Excluir pontuação para confirmar.