Usar atrasos nos fluxos de trabalho do Agent Hub

Ao criar uma fluxo de trabalho do Agent Hub, use os atrasos para espaçar fluxo de trabalho ações, cronometre seus envios de e-mail e crie uma experiência mais personalizada para seus prospects e clientes. Por exemplo, em um fluxo de trabalho de boas-vindas ao cliente, talvez você queira adiar o envio de um e-mail até um dia específico da semana ou até o aniversário do cliente.

Antes de começar

• Ao usar atrasos de dia da semana, hora do dia, dia do calendário e data da propriedade, você pode escolher definir o atraso de acordo com o fuso horário da sua conta ou o fuso horário do contato. Se você optou por usar o fuso horário do contato, o seguinte será aplicado:

  • Se o contato tiver um valor na propriedade do fuso horário do IP , o HubSpot usará esse fuso horário. Se o contato não tiver um valor nessa propriedade, o fuso horário da conta será usado.
  • Ao usar essa opção, apenas o fuso horário quando o registro entra no atraso é usado para calcular o atraso.
  • Se o fuso horário do registro for alterado durante o atraso, espera-se que a data e a hora de término do atraso permaneçam as mesmas. Uma nova data e hora de término não serão calculadas com base no fuso horário atualizado.

Entenda e adicione diferentes tipos de atraso nos fluxos de trabalho do Agent Hub

Adicione atrasos ao seu fluxo de trabalho, dependendo de como gostaria de pausar as ações do fluxo de trabalho. Existem seis tipos de atrasos:

• Definir valor de tempo: atrasa o fluxo de trabalho por um valor específico de dias, horas e minutos. Use esse atraso quando quiser pausar as execuções do fluxo de trabalho pelo mesmo valor de tempo a cada execução. Ao usar esse atraso, você também pode optar por excluir fins de semana do atraso.
• Dia da semana: atrasa o fluxo de trabalho até dias específicos da semana. Utilize este atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas nos dias especificados. 
• Hora do dia: atrasa o fluxo de trabalho até uma hora específica. Use esse atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas em uma determinada hora. Se o registro for disparado após a hora definida do dia, o registro será adiado até a próxima hora disponível, no dia seguinte (por exemplo, amanhã).
• Dia do calendário: atrasa o fluxo de trabalho até uma data específica. Use esse atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas em uma determinada data. 
• Data da Propriedade: atrasa o fluxo de trabalho até a data preenchida em uma propriedade de data. Use esse atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas na data com base em uma propriedade de data específica.
• Ocorrência do evento: atrasa um fluxo de trabalho até que um evento seja concluído, como o envio de formulário ou visita a uma página do site.
  • Use esse atraso quando quiser pausar um fluxo de trabalho até que uma ação específica seja realizada. Você também pode basear esse atraso em eventos internos, como conclusões de tarefas.
  • O evento deve ocorrer quando a execução do fluxo de trabalho estiver no próprio atraso. Por exemplo, um atraso é configurado para aguardar até que um contato envie um formulário. Se o contato já tiver enviado um formulário antes de acionar o fluxo de trabalho, o contato ainda permanecerá em atraso. No entanto, se o contato enviar outro formulário enquanto estiver no atraso, o contato sairá do atraso.

Atraso por um período definido

Use esse atraso para pausar a execução do fluxo de trabalho por um número especificado de dias, horas e minutos. Ao definir esse atraso, você pode selecionar a opção de usar apenas dias úteis. 

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione Por um determinado período de tempo.
6. Defina o tempo do atraso usando os campos Dias, Horas e Minutos. 
7. Se quiser excluir fins de semana, marque a caixa de seleção Somente dias úteis (de segunda a sexta-feira).  
   
   

Atrasar até um dia da semana

Use esses tipos de atraso para pausar o fluxo de trabalho até dias específicos da semana. Por exemplo, se você estiver usando um fluxo de trabalho para enviar e-mails promocionais, poderá adicionar esse tipo de atraso antes da ação de envio de e-mail para pausar contatos atrasados até terça-feira às 11h.

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione Dia da semana.
6. Para adicionar quais dias da semana serão atrasados, clique no menu suspenso Atrasar até e marque a caixa de seleção ao lado dos dias que deseja adicionar. 
7. Na seção Hora do dia, você pode selecionar entre as seguintes opções:
   • Use a mesma hora do dia do início do atraso: no dia selecionado mais próximo, a execução do fluxo de trabalho continuará ao mesmo tempo em que o atraso foi iniciado. 
   • Escolha um horário personalizado: defina um horário personalizado para a execução do fluxo de trabalho continuar no dia selecionado. 
     
     • Para basear o horário selecionado no fuso horário da sua conta da HubSpot, selecione Usar fuso horário do portal.
     • Para que o horário selecionado fique no fuso horário do contato, selecione Usar fuso horário do contato.
       
       

Atrasar até um horário do dia

Use esses tipos de atraso para pausar o fluxo de trabalho até uma hora específica do dia.

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione Hora do dia.
6. Clique no menu suspenso Atrasar até e selecione a hora que o fluxo de trabalho deve ser gatilho. 
   • Para basear o horário selecionado no fuso horário da sua conta da HubSpot, selecione Usar fuso horário do portal.
   • Para que o horário selecionado fique no fuso horário do contato, selecione Usar fuso horário do contato.
     
     

Atrasar até um dia de calendário

Use este atraso para pausar registros até uma data específica. Se uma data já tiver passado quando um registro entrar no atraso, o registro prosseguirá para a próxima ação que será executada imediatamente. Depois, o registro continuará avançando pelo fluxo de trabalho.

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou dentro do construtor de fluxo de trabalho, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione Dia do calendário.
6. Clique no campo Atrasar até e selecione a data específica.
7. Clique no campo Hora do dia e selecione a hora em que o fluxo de trabalho deve ser gatilho.
   • Para basear o horário selecionado no fuso horário da sua conta da HubSpot, selecione Usar fuso horário do portal.
   • Para que o horário selecionado fique no fuso horário do contato, selecione Usar fuso horário do contato.
     
     

Atrasar até uma data de propriedade

Use este atraso para pausar Um fluxo de trabalho até uma data ou data e hora de uma propriedade. Por exemplo, você pode usar a opção Na data para atrasar o envio de um e-mail com base na propriedade de aniversário do contato. A ação pode ser executada na data, antes da data ou depois da data.

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione Data da Propriedade
6. Clique no campo Atrasar até e selecione uma propriedade. Você pode selecionar um propriedade usando o registro do fluxo de trabalho gatilho ou de uma ação de direcionamento de CRM , como a ação Encontrar um registro . 
7. Marque o botão de seleção Na data, Antes da data ou Após a data ci .
   • Se selecionar Antes da data ou Depois da data, insira o número de dias, horas ou minutos antes ou depois da propriedade de data.
8. Na seção Hora do dia, configure quando você gostaria que a ação fosse executada:
   • Use o horário da propriedade de data: use o valor de hora de uma propriedade de data e hora. Esta opção aparecerá apenas com propriedades de data e hora compatíveis. Caso contrário, a opção ficará esmaecida.
   • Escolha um horário personalizado: defina uma hora personalizada para sua ação ser executada. Você pode optar por usar o fuso horário da sua conta ou o fuso horário do seu contato.
     • Para basear o horário selecionado no fuso horário da sua conta da HubSpot, selecione Usar fuso horário do portal.
     • Para que o horário selecionado fique no fuso horário do contato, selecione Usar fuso horário do contato.
       
       

Use esse atraso para pausar um fluxo de trabalho até que um evento especificado ocorra. Por exemplo, atrase um fluxo de trabalho até que um registro do contato direcionado visite uma página ou preencha um formulário. Se um evento já tiver ocorrido antes do início de um atraso, o atraso ainda ocorrerá. 

1. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
3. No canto superior esquerdo ou no editor de fluxo de trabalho de ação, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, procure e selecione Atraso.
5. Clique no menu suspenso Atraso e selecione O evento ocorre.
6. Para basear o atraso em um evento que acontece com os registros inscritos no fluxo de trabalho, como o envio de formulário de um contato ou abertura de e-mail: 
   • Clique no menu suspenso Fonte de dados e selecione sua fonte de dados. Por exemplo, você pode usar Contato de gatilho , Associado a contato de gatilho , ou outra ação de direcionamento de CRM registro, como Encontre um registro associado. 
   • Clique no menu suspenso Adicionar filtro e selecione um evento.
   • Role ou digite para pesquisar, depois selecione uma propriedadepara filtrar.
   • Selecione uma opção e defina seus critérios.
   • Depois de definir seus critérios, clique em Concluído. Os registros que atenderem aos critérios sairão do atraso. 
7. Depois de definir o evento de atraso, defina o valor de tempo que um fluxo de trabalho aguardará até continuar.

Compreender o que acontece quando um atraso é editado

A edição de um atraso afetará todos os registros que estão aguardando atualmente no atraso.

• Quando você excluir um atraso, o fluxo de trabalho prosseguirá imediatamente para a próxima ação. Não é recomendado diminuir atrasos em um fluxo de trabalho ativo. Por exemplo, excluir um atraso pode fazer com que um e-mail de marketing seja enviado imediatamente. 
• Ao editar um atraso de Hora do dia ou Dia da semana, o atraso será recalculado para ocorrer no futuro. Os registros em espera continuarão no atraso até esse dia ou hora futura. Se você editar o atraso para o dia atual sem especificar a hora, os registros sairão do atraso imediatamente.

• Quando você edita um atraso de Definir valor de tempo, os registros que aguardam o atraso serão reprogramados imediatamente. O reagendamento levará em conta o tempo que já passou no atraso original.
  • Se você tornar um atraso mais longo, a execução do fluxo de trabalho será reprogramada para concluir a duração restante do novo atraso. Por exemplo, se você ajustar um atraso de uma hora para duas horas, os registros que já esperaram 30 minutos aguardarão mais 1h30.
  • Se você tornar um atraso mais curto, a execução do fluxo de trabalho será reprogramada para a nova duração ou sairá do atraso. Por exemplo, se você ajustar um atraso de duas horas para uma hora, uma execução de fluxo de trabalho que está atrasada por 30 minutos aguardará mais 30 minutos. Uma corrida que já foi atrasada por uma hora sairá do atraso imediatamente.
• Editar o dia do calendário ou o valor da propriedade associado a um atraso na data da propriedade afetará o atraso para todos os registros que aguardam no atraso:
  
  • Se o valor da propriedade ou Dia do calendário for alterado para uma data no futuro, o atraso se estenderá conforme a alteração.
  • Se o valor da propriedade ou o Dia do calendário for alterado para uma data anterior, o atraso será encurtado conforme a alteração.
  • Se o valor da propriedade ou Dia do calendário for alterado para uma data anterior, o atraso terminará e o registro passará automaticamente para a próxima ação.