Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.
Du kan spåra mål och prognoser enligt ditt kontos räkenskapsår, även om det inte överensstämmer med standardtidsramen januari till december.
Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari till december.
Så här ändrar du ditt räkenskapsår:
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Om du t.ex. vill se kontakter som har skapats under det aktuella räkenskapsårskvartalet:
Instrumentpanelen för kontakter visar nu bara de kontakter som har skapats hittills under det här kvartalet.
Du kan använda räkenskapsåret för att filtrera rapporter som skapats med hjälp av den anpassade rapportbyggaren och som använder en egenskap för datumväljare.