HubSpot Kunskapsbas

Skapa eller logga aktiviteter med tillägget HubSpot Sales Office 365

Skriven av HubSpot Support | Oct 2, 2025 8:23:39 PM

Skapa eller logga säljaktiviteter för en kontakt, direkt från din Outlook-inkorg när du använder tillägget HubSpot Sales Office 365. Detta inkluderar att skapa eller logga anteckningar, e-postmeddelanden, samtal, uppgifter och möten. Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du också registrera en kontakt i en sekvens.

Om du är superadministratör kan du läsa om hur du väljer att ditt konto ska ingå i betaversionen. Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365.

Skapa eller logga aktiviteter i kontaktprofilen

  1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
  2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process kommer att skilja sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Håll muspekaren över ikonen enlargeIcon i tabellen nedan för att visa tillägget för varje Outlook-version.
Outlook-version Få tillgång till tillägget

Outlook för Windows eller Mac (klassisk)

enlargeIcon

Klicka på Försäljningsverktyg högst upp i Outlook, i huvudbandet.

Outlook för Windows eller Mac (ny)

enlargeIcon

Klicka på de tre horisontella prickarna högst upp i Outlook i det förenklade menyfliksområdet eller verktygsfältet. Välj sedan Anpassa verktyg sfältet för att komma åt tillägget.

Du kan också klicka och dra HubSpot Sales till verktygsfältet.

Outlook på webben

enlargeIcon

Högst upp i Outlook, i huvudbandet, klickar du på Appar och väljer sedan HubSpot Sales.
  1. I den högra uppgiftsfönstret, under avsnittet Kontaktprofil, klickar du på Visa kontakt.
  2. Klicka på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga längst upp till höger.
    • Om du vill skapa en anteckning klickar du på ikonen description Note.
    • Om du vill skapa ett e-postmeddelande för försäljning klickar du på ikonen email Email. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ett e-postmeddelande.
    • Om du vill ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen calling Call. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
    • Om du vill skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Task. Uppgiftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
    • Om du vill schemalägga ett möte klickar du på ikonen meetings Meeting. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
    • Om du vill registrera kontakten i en sekvens klickar du på ikonen sequences sequence. För att registrera en sekvens krävs en tilldelad Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-plats.
  3. När du har skapat eller loggat aktiviteten kommer den att finnas tillgänglig i kontaktens aktivitet i kontaktprofilen samt i kontaktposten i ditt CRM-system.
Visa hela inlägget