Anslut HubSpot och Adobe Acrobat Sign för att anpassa, skicka och spåra avtal från en kontakt-, företags- eller avtalspost i ditt HubSpot-konto, importera kunders avtal till deras HubSpot-post och använda integrationskortet för att få mer insikt i dina kontakter, företag och avtal.
Observera: Du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och Acrobat Sign.
Innan du sätter igång
Innan du börjar använda Adobe Acrobat Sign-integrationen bör du vara helt införstådd med vilka steg som bör tas i förväg.
Förstå kraven
För att delbetala appen:
Anslut appen
-
- Använd sökfältet för att leta upp och välja appen Adobe Acrobat Sign.
- Klicka på Delbetalning av app uppe till höger.
- Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
- Klicka på Delbetalning. Du kommer att omdirigeras till sidan Anslutna appar.
Läs om hur du importerar historiska Adobe Acrobat Sign-avtal.
Hantera dina inställningar för Adobe Acrobat Sign
- Klicka på Adobe Acrobat Sign.
Anslutna användare
För att visa alla anslutna användare:
- Klicka på fliken Anslutna användare.
- Tabellen visar alla HubSpot-användare och Adobe Acrobat Sign-användarkonton samt status för anslutna användare.
För att länka HubSpot-användarkonton med Adobe Acrobat Sign-användarkonton, vilket ger endast behöriga användare åtkomst till integrationen:
- Klicka på fliken Anslutna användare .
- Klicka på Lägg till ny anslutning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare.
För att redigera eller ta bort en ansluten användare:
- Klicka på fliken Anslutna användare .
- Klicka på Åtgärder bredvid den användare som du vill redigera eller ta bort.
- Välj Redigera för att redigera en användare, klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare , och klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare. Klicka på Spara.
- Välj Delete för att ta bort en användare. Klicka på Ta bort anslutning för att bekräfta borttagningen.
Upptäck nya funktioner
För att upptäcka nya funktioner med Adobe Acrobat Sign-appen klickar du på fliken Funktionsupptäckt.
- Du kan granska följande funktioner i Adobe Acrobat Sign:
- Skicka avtal från HubSpot.
- Importera Adobe Acrobat Sign-avtal.
- Använd integrationskortet för Adobe Acrobat Sign med djupgående mottagarspårning.
Lägg till Adobe Acrobat Sign-kortet i dina registervyer
Innan du kan skapa eller lägga till befintliga avtal i dina register måste du lägga till Adobe Acrobat Sign-kortet.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
- Klicka på namnet på en post.
- Klicka på Anpassa post.
- Klicka på Standardvy. Om du vill lägga till en teamvy (endastProfessional eller Enterprise ) följer du stegen här.
- Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign i HubSpot:
- För att lägga till en befintlig flik:
- Välj kortfliken (t.ex. Översikt) och klicka sedan på Lägg till kort.
- Markera kryssrutan för integration av Adobe Acrobat Sign och klicka sedan på X för att stänga sidopanelen.
- Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar.
-
- Så här skapar du en ny flik:
- Klicka på ikonen add, ange ett namn för fliken och klicka sedan på Klar.
- Klicka på Lägg till kort.
- Markera kryssrutan Adobe Sign-integration och klicka sedan på X för att stänga sidopanelen.
- Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar.
Skapa och skicka avtal
Skapa och skicka avtal från HubSpot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
- Klicka på namnet på en post.
- För att lägga till ett befintligt avtal:
- Klicka på Lägg till från Acrobat Sign i mittkortet för integrationen av Adobe Acrobat Sign för att lägga till ett befintligt avtal.
- Markera avtalet i den högra panelen och klicka på Lägg till.
- För att skapa ett nytt avtal:
- Klicka på Skapa nytt i mittkortet för integration av Adobe Acrobat Sign.
- I den högra panelen:
- Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall, eller välj Utan mall för att börja om från början.
- Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare för att lägga till ytterligare mottagare.
- Klicka på Skapa avtal.
Observera: om du klickar på Avsluta när som helst under skapandeprocessen sparas avtalet som ett utkast som kan redigeras senare.
-
- På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
- Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
- Klicka på Spara och nästa.
- På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få avtalet.
- I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar avtal från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt kopplad till avtalet fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Adobe Acrobat Sign. Denna ordning är inte nödvändigtvis samma ordning som kontakterna i det associerade kontaktkortet i den högra sidofältet.
- Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.
-
-
- Klicka på pilarna bredvid Order in which agreement is sent för att ändra den ordning som mottagarna ska få avtalet.
- Klicka på Spara & Nästa.
-
- På fliken Meddelande anger du avtalets namn och ämne (obligatoriskt) samt e-postmeddelandet (valfritt).
- Klicka på Save & Next. Om du fortsätter i detta skede ändras avtalets status till Authoring och du kommer inte att kunna ändra dokument och mottagare för avtalet.
- Granska avtalet på fliken Granska.
- Klicka på Skicka ett avtal för att skicka dokumentet.
Redigera ett utkast till avtal
För att redigera ett utkast till avtal:
- Skapa ditt avtal och klicka på Avsluta i något steg före Granskning.
- På posten, på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet, håller du muspekaren över avtalsutkastet, klickar på Åtgärder och väljer sedan Redigera.
Ta bort ett avtal
För att ta bort ett avtal:
- Skapa ditt avtal.
- På posten, på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet, håller du muspekaren över utkastet till avtal, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort från HubSpot.
Observera: borttagna avtal kommer inte längre att vara tillgängliga i HubSpot, men kommer fortfarande att finnas i Adobe Acrobat Sign.
Avinstallera appen Adobe Acrobat Sign
- Håll muspekaren över appen Adobe Acrobat Sign, klicka på Åtgärder och välj sedan Avinstallera.
- Skriv önskad text i fönstret i frågan och klicka på Avinstallera.