Koppla ihop HubSpot och Adobe Acrobat Sign

Koppla ihop HubSpot och Adobe Acrobat Sign för att skapa, skicka och följa upp avtal direkt från kontakt-, företags- och affärsposter. Denna integration gör att din avtalshantering förblir integrerad med ditt CRM-system, så att du kan hantera avtal tillsammans med kundposter och se signeringsaktivitet utan att behöva växla mellan olika verktyg. Du kan också importera befintliga avtal från Adobe Acrobat Sign till HubSpot och använda integrationskortet för att komma åt avtalsdetaljer från dina CRM-poster.

Observera: Adobe Acrobat Sign-integrationen låter dig skapa, skicka, spåra och importera avtal i HubSpot. Den synkroniserar inte kontakt-, företags-, affärs- eller dokumentdata mellan HubSpot och Adobe Acrobat Sign.

Innan du börjar

Innan du börjar använda Adobe Acrobat Sign-integrationen bör du notera följande:

• Du måste vara administratör i Adobe Acrobat Sign.
• Du måste ha ett Adobe Acrobat Sign-abonnemang för företag.

Anslut appen

Anslut Adobe Acrobat Sign till HubSpot för att skapa, skicka och spåra avtal från dina CRM-poster.

Hantera dina inställningar för Adobe Acrobat Sign

När du har anslutit appen kan du hantera anslutna användare och upptäcka tillgängliga Adobe Acrobat Sign-funktioner i dina integrationsinställningar.

Anslutna användare

Så här visar du alla anslutna användare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Adobe Acrobat Sign.
3. Klicka på fliken Inställningar.
4. På fliken Anslutna användare visar tabellen alla HubSpot-användare och Adobe Acrobat Sign-användarkonton samt datum för senaste ändring.

Så här kopplar du samman HubSpot-användarkonton med Adobe Acrobat Sign-användarkonton för att endast ge behöriga användare åtkomst till integrationen:

1. På fliken Anslutna användare klickar du på Lägg till ny anslutning.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare.
4. Klicka sedan på Spara.

Så här redigerar eller tar du bort en ansluten användare:

1. På fliken Anslutna användare, bredvid den användare du vill redigera eller ta bort, klickar du på Åtgärder.

• • Så här redigerar du en användare: Välj Redigera.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare.
    • Klicka på Spara.
  • För att ta bort en användare, välj Ta bort.
  • Klicka på Ta bort anslutning för att bekräfta borttagningen.

Upptäck nya funktioner

Så här upptäcker du nya funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Adobe Acrobat Sign.
3. Klicka på fliken Upptäck funktioner.
4. Du kan se följande funktioner i Adobe Acrobat Sign:

• • Skicka avtal från HubSpot.
  • Importera Adobe Acrobat Sign-avtal.
  • Använd integrationskortet för Adobe Acrobat Sign med detaljerad spårning av mottagare.

Lägg till Adobe Acrobat Sign-kortet i dina rekordvyer

Innan du kan skapa eller lägga till befintliga avtal till dina poster måste du lägga till Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.

• • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Anpassa.

4. Klicka på Standardvy. Om du vill lägga till en teamvy (endastProfessional eller Enterprise ) följer du stegen här.
5. Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign-kortet på en befintlig flik:

• • Håll muspekaren över den mellersta kolumnen och klicka sedan på + Lägg till kort.
  • Klicka på fliken Kortbibliotek.
  • Sök efter integrationskortet för Adobe Acrobat Sign och klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på X för att stänga panelen.
  • Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

6. Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign-kortet på en ny flik:

• • Klicka på ikonen ” add ” längst upp till höger i den mellersta kolumnen, ange ett namn på fliken och klicka sedan på ”Klar”.
  • Klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på fliken Kortbibliotek.
  • Sök efter integrationskortet för Adobe Acrobat Sign och klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på X för att stänga panelen.
  • Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Skapa och skicka avtal

Skapa och skicka avtal från HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.

• • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en post.
3. Så här lägger du till ett befintligt avtal:

• • I det mellersta kortet för Adobe Acrobat Sign-integrationen klickar du på Lägg till från Acrobat Sign för att lägga till ett befintligt avtal.
  • I den högra panelen väljer du avtalet och klickar på Lägg till.

4. Så här skapar du ett nytt avtal:

• • Klicka på Skapa nytt i det mellersta kortet för Adobe Acrobat Sign-integrationen.

• • I den högra panelen:
    • Klicka på rullgardinsmenyn ”Använd en mall” och välj en befintlig mall, eller välj ”Utan mall” för att börja från grunden.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare för att lägga till fler mottagare.

1. 1. • Klicka på Skapa avtal.

Observera: om du klickar på Avsluta i något steg under skapandeprocessen sparas avtalet som ett utkast, som kan redigeras senare.

• • På fliken Dokument kan du granska de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
  • Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
  • Klicka på Spara och nästa.
  • På fliken Mottagare väljer du mottagare som ska få avtalet.
  • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, såsom namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar avtal från en kontakt- eller affärspost. Om det finns fler än en kontakt kopplad till affären kommer mottagaruppgifterna att fyllas i automatiskt i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Adobe Acrobat Sign. Denna ordning är inte nödvändigtvis densamma som ordningen på kontakterna i det tillhörande kontaktkortet i höger sidofält.
    • Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till uppgifter för eventuella ytterligare mottagare.
    • Klicka på pilarna bredvid Ordning i vilken avtalet skickas för att ändra den ordning i vilken mottagarna kommer att få avtalet.

1. • Klicka på Spara och nästa.

• • På fliken Meddelande anger du Avtalsnamn | Ämne ( obligatoriskt) och E-postmeddelande (valfritt).
  • Klicka på Spara och nästa. Om du fortsätter i detta skede ändras avtalets status till Under utarbetande, och du kommer inte att kunna ändra avtalsdokumenten eller mottagarna.
  • På fliken Granska granskar du avtalet.
  • Klicka på Skicka ett avtal för att skicka dokumentet.

Redigera ett avtalsutkast

Så här redigerar du ett avtalsutkast:

1. Skapa ditt avtal och klicka på Avsluta i valfritt steg före Granska.
2. Håll muspekaren över avtalsutkastet på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet i posten, klicka på Åtgärder och välj sedan Redigera.

Ta bort ett avtal

Så här tar du bort ett avtal:

1. Skapa ditt avtal.
2. I posten, på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet, håll muspekaren över avtalsutkastet, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort från HubSpot.

Observera: borttagna avtal kommer inte längre att finnas tillgängliga i HubSpot, men kommer fortfarande att finnas kvar i Adobe Acrobat Sign.

Avinstallera Adobe Acrobat Sign-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Håll muspekaren över Adobe Acrobat Sign -appen, klicka på Åtgärder och välj sedan Avinstallera.
3. Skriv den önskade texten i dialogrutan och klicka på Avinstallera.