Anslut HubSpot och Adobe Acrobat Sign

Anslut HubSpot och Adobe Acrobat Sign för att anpassa, skicka och spåra avtal från en kontakt, ett företag eller en affärspost i ditt HubSpot-konto. Importera kunders avtal till deras HubSpot-post och använd integrationskortet för att få mer insikt i dina kontakter, företag och affärer.

Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, avtal eller dokument mellan HubSpot och Acrobat Sign.

Innan du kommer igång

Innan du börjar använda Adobe Acrobat Sign-integrationen, vänligen notera följande:

• Du måste vara administratör i Adobe Acrobat Sign.
• Du måste ha en företagsprenumerationsplan för Adobe Adobe Acrobat Sign.

Anslut appen

Läs om hur du importerar historiska Adobe Acrobat Sign-avtal.

Hantera dina Adobe Acrobat Sign-inställningar

Anslutna användare

För att visa alla anslutna användare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Adobe Acrobat Sign.
3. Klicka på fliken Anslutna användare. Tabellen visar alla HubSpot-användare och Adobe Acrobat Sign-användarkonton samt datumet för senaste ändring.

För att länka HubSpot-användarkonton med Adobe Acrobat Sign-användarkonton, vilket ger endast behöriga användare tillgång till integrationen:

1. Klicka på fliken Anslutna användare .
2. Klicka på Lägg till ny anslutning.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare.

Så här redigerar eller tar du bort en ansluten användare:

1. Klicka på fliken Anslutna användare .
2. Klicka på Åtgärder bredvid den användare som du vill redigera eller ta bort.

• • Välj Redigera för att redigera en användare. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare , och klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare. Klicka på Spara.
  • Välj Ta bort för att ta bort en användare. Klicka på Ta bort anslutning för att bekräfta borttagningen.

Upptäck nya funktioner

Så här upptäcker du nya funktioner med Adobe Acrobat Sign-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Adobe Acrobat Sign.
3. Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
4. Du kan granska följande funktioner i Adobe Acrobat Sign:

• • Skicka avtal från HubSpot.
  • Importera Adobe Acrobat Sign-avtal.
  • Använd Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med djupgående mottagarspårning.

Lägga till Adobe Acrobat Sign-kortet i dina registervyer

Innan du kan skapa eller lägga till befintliga avtal i dina poster måste du lägga till Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller avtalspost.

• • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Anpassa.

4. Klicka på Standardvy. Om du vill lägga till en teamvy (endastProfessional eller Enterprise ), följ stegen här.
5. Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign-kortet på en befintlig flik:

• • Håll muspekaren över mittkolumnen och klicka sedan på Lägg till kort.
  • Klicka på fliken Kortbibliotek.
  • Sök efter integrationskortet Adobe Acrobat Sign och klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på X för att stänga panelen.
  • Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

6. Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign-kortet på en ny flik:

• • Klicka på ikonen add längst upp till höger i mittkolumnen, ange ett namn på fliken och klicka sedan på Klar.
  • Klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på fliken Kortbibliotek.
  • Sök efter integrationskortet Adobe Acrobat Sign och klicka på Lägg till kort.
  • Klicka på X för att stänga panelen.
  • Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Skapa och skicka avtal

Skapa och skicka avtal från HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller avtalspost.

• • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en post.
3. Så här lägger du till ett befintligt avtal:

• • I mittkortet för integrationen av Adobe Acrobat Sign klickar du på Lägg till från Acrobat Sign för att lägga till ett befintligt avtal.
  • Välj avtalet i den högra panelen och klicka på Lägg till.

4. Så här skapar du ett nytt avtal:

• • Klicka på Skapa nytt i mittkortet för integrationen av Adobe Acrobat Sign.

• • I den högra panelen:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall eller välj Utan mall för att börja om från början.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare för att lägga till ytterligare mottagare.

1. 1. • Klicka på Skapa avtal.

Observera: Om du klickar på Avsluta när som helst under skapandeprocessen sparas avtalet som ett utkast som kan redigeras senare.

• • På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
  • Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
  • Klicka på Spara och nästa.
  • På fliken Recipients väljer du mottagare som ska få avtalet.
  • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar avtal från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt kopplad till avtalet fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Adobe Acrobat Sign. Denna ordning är inte nödvändigtvis samma ordning som kontakterna i det associerade kontaktkortet i den högra sidofältet.
    • Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.
    • Klicka på pilarna bredvid Order i vilken avtalet skickas för att ändra den ordning som mottagarna ska få avtalet.

1. • Klicka på Spara & Nästa.

• • På fliken Meddelande anger du Avtalets namn | Ämne (obligatoriskt) och E-postmeddelande (valfritt).
  • Klicka på Spara och nästa. Om du fortsätter i det här skedet ändras avtalets status till Authoring och du kan inte ändra avtalets dokument och mottagare.
  • Granska avtalet på fliken Granska.
  • Klicka på Skicka ett avtal för att skicka dokumentet.

Redigera ett utkast till avtal

Så här redigerar du ett avtalsutkast:

1. Skapa ditt avtal och klicka på Avsluta i något steg före Granska.
2. Håll muspekaren över avtalsutkastet på det mellersta integrationskortet för Adobe Sign i posten, klicka på Åtgärder och välj sedan Redigera.

Ta bort ett avtal

Så här tar du bort ett avtal:

1. Skapa ditt avtal.
2. Håll muspekaren över avtalsutkastet på det mellersta integrationskortet för Adobe Sign i posten, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort från HubSpot.

Observera: borttagna avtal kommer inte längre att vara tillgängliga i HubSpot, men de kommer fortfarande att finnas kvar i Adobe Acrobat Sign.

Avinstallera Adobe Acrobat Sign-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Håll muspekaren över Adobe Acrobat Sign-appen, klicka på Åtgärder och välj sedan Avinstallera.
3. Skriv in önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.