Anslut HubSpot och Adobe Acrobat Sign

Anslut HubSpot och Adobe Acrobat Sign för att anpassa, skicka och spåra avtal från en kontakt-, företags- eller avtalspost i ditt HubSpot-konto, importera kunders avtal till deras HubSpot-post och använda integrationskortet för att få mer insikt i dina kontakter, företag och avtal.

Observera: Du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och Acrobat Sign.

Innan du börjar

• Du måste vara Superadmin eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
• Du måste ha en betald Adobe Acrobat Sign-plan.

Anslut appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att leta upp och välja appen Adobe Acrobat Sign.
• Klicka på Delbetalning av app uppe till höger.
• Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
• Klicka på Delbetalning. Du kommer att omdirigeras till sidan Anslutna appar.

Läs om hur du importerar historiska Adobe Acrobat Sign-avtal.

Hantera dina inställningar för Adobe Acrobat Sign

• Klicka på Adobe Acrobat Sign.

Anslutna användare

För att visa alla anslutna användare:

• Klicka på fliken Anslutna användare.
• Tabellen visar alla HubSpot-användare och Adobe Acrobat Sign-användarkonton samt status för anslutna användare.

För att länka HubSpot-användarkonton med Adobe Acrobat Sign-användarkonton, vilket ger endast behöriga användare åtkomst till integrationen:

• Klicka på fliken Anslutna användare .
• Klicka på Lägg till ny anslutning.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare.

För att redigera eller ta bort en ansluten användare:

• Klicka på fliken Anslutna användare .
• Klicka på Åtgärder bredvid den användare som du vill redigera eller ta bort.
  • Välj Redigera för att redigera en användare, klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj HubSpot-användare och välj en användare , och klicka på rullgardinsmenyn Välj Acrobat Sign-användare och välj en användare. Klicka på Spara.
  • Välj Delete för att ta bort en användare. Klicka på Ta bort anslutning för att bekräfta borttagningen.

Upptäck nya funktioner

För att upptäcka nya funktioner med Adobe Acrobat Sign-appen klickar du på fliken Funktionsupptäckt.

• Du kan granska följande funktioner i Adobe Acrobat Sign:
  
  • Skicka avtal från HubSpot.
  • Importera Adobe Acrobat Sign-avtal.
  • Använd integrationskortet för Adobe Acrobat Sign med djupgående mottagarspårning.

Lägg till Adobe Acrobat Sign-kortet i dina registervyer

Innan du kan skapa eller lägga till befintliga avtal i dina register måste du lägga till Adobe Acrobat Sign-kortet.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Anpassa post.

• Klicka på Standardvy. Om du vill lägga till en teamvy (endastProfessional eller Enterprise ) följer du stegen här.
• Så här lägger du till Adobe Acrobat Sign i HubSpot:
  • För att lägga till en befintlig flik:
    • Välj kortfliken (t.ex. Översikt) och klicka sedan på Lägg till kort.
    • Markera kryssrutan för integration av Adobe Acrobat Sign och klicka sedan på X för att stänga sidopanelen.
    • Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar.

• • Så här skapar du en ny flik:
    • Klicka på ikonen add, ange ett namn för fliken och klicka sedan på Klar.
    • Klicka på Lägg till kort.
    • Markera kryssrutan Adobe Sign-integration och klicka sedan på X för att stänga sidopanelen.
    • Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar.

Skapa och skicka avtal

Skapa och skicka avtal från HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en post.
• För att lägga till ett befintligt avtal:
  • Klicka på Lägg till från Acrobat Sign i mittkortet för integrationen av Adobe Acrobat Sign för att lägga till ett befintligt avtal.
  • Markera avtalet i den högra panelen och klicka på Lägg till.

• För att skapa ett nytt avtal:
  • Klicka på Skapa nytt i mittkortet för integration av Adobe Acrobat Sign.
  • I den högra panelen:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall eller välj Utan mall för att börja om från början.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare för att lägga till ytterligare mottagare.
    • Klicka på Skapa avtal.

Observera: om du klickar på Avsluta när som helst under skapandeprocessen sparas avtalet som ett utkast som kan redigeras senare.

• • På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
    • Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
  • Klicka på Spara och nästa.
  • På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få avtalet.
    
    • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar avtal från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt kopplad till avtalet fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Adobe Acrobat Sign. Denna ordning är inte nödvändigtvis samma ordning som kontakterna i det associerade kontaktkortet i den högra sidofältet.
    • Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.

• • • Klicka på pilarna bredvid Order in which agreement is sent för att ändra den ordning som mottagarna ska få avtalet.
  • Klicka på Spara & Nästa.

• • På fliken Meddelande anger du avtalets namn och ämne (obligatoriskt) samt e-postmeddelandet (valfritt).
  • Klicka på Save & Next. Om du fortsätter i detta skede ändras avtalets status till Authoring och du kommer inte att kunna ändra dokument och mottagare för avtalet.
  • Granska avtalet på fliken Granska.
• Klicka på Skicka ett avtal för att skicka dokumentet.

Redigera ett utkast till avtal

För att redigera ett utkast till avtal:

• Skapa ditt avtal och klicka på Avsluta i något steg före Granskning.
• På posten, på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet, håller du muspekaren över avtalsutkastet, klickar på Åtgärder och väljer sedan Redigera.

Ta bort ett avtal

För att ta bort ett avtal:

• Skapa ditt avtal.
• På posten, på det mellersta Adobe Sign-integrationskortet, håller du muspekaren över utkastet till avtal, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort från HubSpot.

Observera: borttagna avtal kommer inte längre att vara tillgängliga i HubSpot, men kommer fortfarande att finnas i Adobe Acrobat Sign.

Avinstallera appen Adobe Acrobat Sign

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Håll muspekaren över appen Adobe Acrobat Sign, klicka på Åtgärder och välj sedan Avinstallera.
• Skriv önskad text i fönstret i frågan och klicka på Avinstallera.