BetaYhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Yhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign, jotta voit mukauttaa, lähettää ja seurata sopimuksia HubSpot-tililläsi olevasta yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta, tuoda asiakkaiden sopimuksia heidän HubSpot-tietueeseensa ja käyttää integraatiokorttia saadaksesi lisää tietoa yhteyshenkilöistäsi, yrityksistäsi ja sopimuksistasi.
Huomaa: et voi synkronoida yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia tai asiakirjat HubSpotin ja Acrobat Signin välillä.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat Adobe Acrobat Sign -integraation käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen.
Vaatimusten ymmärtäminen
Sovelluksen asentaminen:- Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava sovelluskauppa -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Sinun on oltava Adobe Acrobat Signin ylläpitäjä.
- Sinulla on oltava Adobe Acrobat Signin yritystilauspaketti.
Yhdistä sovellus
-
Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
- Etsi ja valitse Adobe Acrobat Sign -sovellus hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Anna valintaikkunassa kirjautumistietosi.
- Napsauta Asenna. Sinut ohjataan Connected apps -sivulle.
Opi tuomaan historiallisia Adobe Acrobat Sign -sopimuksia.
Adobe Acrobat Sign -asetusten hallinta
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Adobe Acrobat Sign.
Liitetyt käyttäjät
Voit tarkastella kaikkia yhdistettyjä käyttäjiä:
- Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
- Taulukossa näkyvät kaikki HubSpot-käyttäjät ja Adobe Acrobat Sign -käyttäjätilit sekä niiden yhdistetty tila.
HubSpot-käyttäjätilien yhdistäminen Adobe Acrobat Sign -käyttäjätileihin, jolloin vain valtuutetuille käyttäjille annetaan pääsy integraatioon:
- Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
- Valitse Lisää uusi yhteys.
- Napsauta Choose HubSpot user -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
- Napsauta Choose Acrobat Sign user -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
Voit muokata tai poistaa yhdistetyn käyttäjän:
- Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
- Valitse muokattavan tai poistettavan käyttäjän vieressä Toiminnot.
- Muokkaa käyttäjää valitsemalla Muokkaa , napsauta Valitse HubSpot-käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä ja napsauta Valitse Acrobat Sign -käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä. Valitse Tallenna.
- Poista käyttäjä valitsemalla Poista . Vahvista poistaminen valitsemalla Poista yhteys.
Tutustu uusiin ominaisuuksiin
Voit tutustua Adobe Acrobat Sign -sovelluksen uusiin ominaisuuksiin napsauttamalla Feature Discovery -välilehteä.
- Voit tarkastella seuraavia Adobe Acrobat Signin ominaisuuksia:
- Lähetä sopimuksia HubSpotista.
- Tuo Adobe Acrobat Sign -sopimuksia.
- Käytä Adobe Acrobat Sign -integraatiokorttia, jossa on perusteellinen vastaanottajan seuranta.
Lisää Adobe Acrobat Sign -kortti tietueesi näkymiin
Ennen kuin voit luoda sopimuksia tai lisätä olemassa olevia sopimuksia tietoihin, sinun on lisättävä Adobe Acrobat Sign -kortti.
- Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Napsauta Mukauta tietuetta.
- Valitse Oletusnäkymä. Jos haluat lisätä tiiminäkymän( vainProfessional tai Enterprise ), noudata seuraavia ohjeita.
- Adobe Acrobat Signin lisääminen HubSpotiin:
- Lisää olemassa olevaan välilehteen:
- Valitse kortti-välilehti (esim. Yleiskatsaus) ja valitse sitten Lisää kortteja.
- Valitse Adobe Acrobat Sign -integraation valintaruutu ja sulje sivupaneeli napsauttamalla X: ää.
- Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna ja poistu.
- Lisää olemassa olevaan välilehteen:
-
- Uuden välilehden luominen:
- Napsauta add -kuvaketta, anna välilehdelle nimi ja napsauta sitten Valmis.
- Napsauta Lisää kortteja.
- Valitse Adobe Sign -integraatio -valintaruutu ja sulje sivupaneeli napsauttamalla X: ää.
- Tallenna muutokset napsauttamalla Tallenna ja poistu.
- Uuden välilehden luominen:
Luo ja lähetä sopimuksia
Luo ja lähetä sopimuksia HubSpotista.
- Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Olemassa olevan sopimuksen lisääminen:
- Lisää olemassa oleva sopimus valitsemalla Adobe Acrobat Sign -integraation keskikortissa Add from Acrobat Sign .
- Valitse oikeassa paneelissa sopimus ja napsauta Lisää.
- Uuden sopimuksen luominen:
- Adobe Acrobat Sign -integraation keskikortissa valitse Luo uusi.
- Oikeassa paneelissa:
- Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai aloita alusta valitsemalla Ilman mallia .
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa lisätäksesi lisää vastaanottajia.
- Napsauta Luo sopimus.
Huomaa, että jos klikkaat Poistu missä tahansa vaiheessa luomisprosessia, sopimus tallentuu luonnoksena, jota voi muokata myöhemmin.
-
- Tutustu liitteenä oleviin asiakirjat Asiakirjat. Voit myös ladata asiakirjat tietokoneeltasi.
- Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja lisätäksesi tiedoston tiedostonhallinnasta tai Valitse olemassa olevat liitetiedostot lisätäksesi liitetiedostoja tietueesta.
- Napsauta Tallenna & Seuraava.
- Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat sopimuksen.
- Tarkista kohdassa Perustiedot vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden vahvistaminen. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun sopimuksia luodaan yhteyshenkilö- tai sopimustietueesta. Jos sopimukseen liittyy useampi kuin yksi yhteyshenkilö, vastaanottajan tiedot täytetään esitäytettyinä siinä järjestyksessä, jossa Adobe Acrobat Sign vastaanottaa yhteystiedot. Tämä järjestys ei välttämättä ole samassa järjestyksessä kuin oikeassa sivupalkissa olevan Yhteystiedot-kortin yhteystiedot.
- Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
- Tutustu liitteenä oleviin asiakirjat Asiakirjat. Voit myös ladata asiakirjat tietokoneeltasi.
-
-
- Napsauta nuolinäppäintä Järjestys, jossa sopimus lähetetään, jos haluat muuttaa järjestystä, jossa vastaanottajat saavat sopimuksen.
- Napsauta Tallenna & Seuraava.
-
-
- Kirjoita Viesti-välilehdelle Sopimuksen nimi | Aihe (pakollinen) ja Sähköpostiviesti (valinnainen).
- Napsauta Save & Next. Jos jatkat tässä vaiheessa, sopimuksen tilaksi tulee Authoring, etkä voi muuttaa asiakirjat ja vastaanottajia.
- Tarkista sopimus Review-välilehdellä.
- Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä sopimus.
Muokkaa sopimusluonnosta
Sopimusluonnoksen muokkaaminen:
- Luo sopimus ja valitse Poistu missä tahansa vaiheessa ennen Tarkistusta.
- Vie hiiren kursori tietueen keskimmäisen Adobe Sign -integraatiokortin sopimusluonnoksen päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Edit (Muokkaa).
Sopimuksen poistaminen
Sopimuksen poistaminen:
- Luo sopimus.
- Vie hiiren kurssi tietueen keskimmäisen Adobe Sign -integraatiokortin kohdalla sopimusluonnoksen päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Remove from HubSpot.
Huomaa: poistetut sopimukset eivät ole enää saatavilla HubSpotissa, mutta ne ovat edelleen saatavilla Adobe Acrobat Signissä.
Poista Adobe Acrobat Sign -sovelluksen asennus
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Vie hiiren kursori Adobe Acrobat Sign -sovelluksen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista asennus.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.