Yhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign

Yhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign, jotta voit luoda, lähettää ja seurata sopimuksia yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueista. Tämän integraation avulla sopimusprosessi pysyy yhteydessä CRM-järjestelmääsi, joten voit hallinnoida sopimuksia asiakastietueiden yhteydessä ja tarkastella allekirjoitustoimintaa ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalusta toiseen. Voit myös tuoda olemassa olevia Adobe Acrobat Sign -sopimuksia HubSpotiin ja käyttää integraatiokorttia päästäksesi käsiksi sopimusten tietoihin CRM-tietueistasi.

Huomaa: Adobe Acrobat Sign -integraationavulla voit luoda, lähettää, seurata ja tuoda sopimuksia HubSpotissa. Se ei synkronoi yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai asiakirjatietoja HubSpotin ja Adobe Acrobat Signin välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää Adobe Acrobat Sign -integraatiota, ota huomioon seuraavat seikat:

• Sinun on oltava järjestelmänvalvoja Adobe Acrobat Signissa.
• Sinulla on oltava Adobe Acrobat Sign -yritystilaus.

Yhdistä sovellus

Yhdistä Adobe Acrobat Sign HubSpotiin, jotta voit luoda, lähettää ja seurata sopimuksia CRM-tietueistasi.

Hallitse Adobe Acrobat Sign -asetuksiasi

Kun olet liittänyt sovelluksen, hallitse liitettyjä käyttäjiä ja tutustu käytettävissä oleviin Adobe Acrobat Sign -ominaisuuksiin integraatioasetuksista.

Yhdistetyt käyttäjät

Voit tarkastella kaikkia liitettyjä käyttäjiä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Adobe Acrobat Sign.
3. Napsauta Asetukset -välilehteä.
4. Yhdistetyt käyttäjät -välilehden taulukossa näkyvät kaikki HubSpot-käyttäjät ja Adobe Acrobat Sign -käyttäjätilit sekä viimeinen muokkauspäivämäärä.

Voit linkittää HubSpot-käyttäjätilit Adobe Acrobat Sign -käyttäjätileihin, jotta vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käyttämään integraatiota seuraavasti:

1. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehdessä Lisää uusi yhteys.
2. Napsauta Valitse HubSpot-käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
3. Napsauta Valitse Acrobat Sign -käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
4. Napsauta sitten Tallenna.

Voit muokata tai poistaa liitetyn käyttäjän seuraavasti:

1. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehdessä sen käyttäjän vieressä, jota haluat muokata tai poistaa, Toiminnot.

• • Voit muokata käyttäjää valitsemalla Muokkaa.
    • Napsauta Valitse HubSpot-käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Napsauta Valitse Acrobat Sign -käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Napsauta Tallenna.
  • Voit poistaa käyttäjän valitsemalla Poista.
  • Napsauta Poista yhteys vahvistaaksesi poiston.

Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Voit tutustua Adobe Acrobat Sign -sovelluksen uusiin ominaisuuksiin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Adobe Acrobat Sign.
3. Napsauta Ominaisuuksien esittely -välilehteä.
4. Voit tutustua seuraaviin Adobe Acrobat Sign -ominaisuuksiin:

• • Lähetä sopimuksia HubSpotista.
  • Tuo Adobe Acrobat Sign -sopimuksia.
  • Käytä Adobe Acrobat Sign -integraatiokorttia, joka tarjoaa yksityiskohtaisen vastaanottajien seurannan.

Lisää Adobe Acrobat Sign -kortti tietueiden näkymiin

Ennen kuin voit luoda sopimuksia tai lisätä olemassa olevia sopimuksia tietueisiisi, sinun on lisättävä Adobe Acrobat Sign -kortti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan tietueeseen.

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta Mukauta.

4. Napsauta Oletusnäkymä. Jos haluat lisätä tiiminäkymän (vainProfessional- tai Enterprise-versiossa ), noudata näitä ohjeita.
5. Voit lisätä Adobe Acrobat Sign -kortin olemassa olevaan välilehteen seuraavasti:

• • Vie hiiri keskimmäisen sarakkeen päälle ja napsauta sitten + Lisää kortti.
  • Napsauta Korttikirjasto -välilehteä.
  • Etsi Adobe Acrobat Sign -integraatiokortti ja napsauta Lisää kortti.
  • Sulje paneeli napsauttamalla X-painiketta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

6. Voit lisätä Adobe Acrobat Sign -kortin uuteen välilehteen seuraavasti:

• • Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassa olevaa ” add ” -kuvaketta, kirjoita välilehdelle nimi ja napsauta sitten ”Valmis”.
  • Napsauta Lisää kortti.
  • Napsauta Korttikirjasto -välilehteä.
  • Etsi Adobe Acrobat Sign -integraatiokortti ja napsauta Lisää kortti.
  • Sulje paneeli napsauttamalla X-painiketta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Luo ja lähetä sopimuksia

Luo ja lähetä sopimuksia HubSpotista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteystiedon, yrityksen tai kaupan tietueeseen.

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Voit lisätä olemassa olevan sopimuksen seuraavasti:

• • Napsauta Adobe Acrobat Sign -integraation keskimmäisessä kortissa Lisää Acrobat Signista, jos haluat lisätä olemassa olevan sopimuksen.
  • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista sopimus ja napsauta Lisää.

4. Uuden sopimuksen luominen:

• • Napsauta Adobe Acrobat Sign -integraation keskikortissa Luo uusi.

• • Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai valitse Ilman mallia, jos haluat aloittaa alusta.
    • Napsauta Vastaanottajat -pudotusvalikkoa lisätäksesi uusia vastaanottajia.

1. 1. • Napsauta Luo sopimus.

Huomaa: jos napsautat Poistu-painiketta missä tahansa luomisprosessin vaiheessa, sopimus tallennetaan luonnoksena, jota voi muokata myöhemmin.

• • Tarkista Asiakirjat-välilehdessä liitetyt asiakirjat. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi.
  • Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja, jos haluat lisätä tiedoston tiedostonhallinnasta, tai Valitse olemassa olevat liitteet, jos haluat lisätä liitteitä tietueesta.
  • Napsauta Tallenna ja seuraava.
  • Valitse Vastaanottajat-välilehdellä sopimuksen vastaanottajat.
  • Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden vahvistus. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun sopimuksia luodaan yhteyshenkilö- tai kauppatietueesta. Jos kauppaan liittyy useampi kuin yksi yhteyshenkilö, vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti siinä järjestyksessä, jossa yhteystiedot vastaanotetaan Adobe Acrobat Signista. Tämä järjestys ei välttämättä vastaa yhteyshenkilöiden järjestystä oikean sivupalkin yhteyshenkilökortissa.
    • Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
    • Napsauta Järjestys, jossa sopimus lähetetään -kohdan vieressä olevia nuolia, jos haluat muuttaa järjestystä, jossa vastaanottajat saavat sopimuksen.

1. • Napsauta Tallenna ja seuraava.

• • Kirjoita Viesti-välilehdessä Sopimuksen nimi | Aihe ( pakollinen) ja Sähköpostiviesti (valinnainen).
  • Napsauta Tallenna ja seuraava. Tässä vaiheessa sopimuksen tila muuttuu Luonnos-tilaan, eikä sopimuksen asiakirjoja tai vastaanottajia voi enää muuttaa.
  • Tarkista sopimus Tarkista -välilehdellä.
  • Napsauta Lähetä sopimus lähettääksesi asiakirjan.

Sopimusluonnoksen muokkaaminen

Voit muokata sopimusluonnosta seuraavasti:

1. Luo sopimus ja napsauta Poistu missä tahansa vaiheessa ennen Tarkista-vaihetta.
2. Vie hiiri tietueen keskellä olevan Adobe Sign -integraatiokortin sopimusluonnoksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa.

Sopimuksen poistaminen

Sopimuksen poistaminen:

1. Luo sopimus.
2. Vie hiiri tietueen keskellä olevan Adobe Sign -integraatiokortin sopimusluonnoksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista HubSpotista.

Huomaa: poistetut sopimukset eivät ole enää käytettävissä HubSpotissa, mutta ne säilyvät edelleen Adobe Acrobat Signissa.

Poista Adobe Acrobat Sign -sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Vie hiiri Adobe Acrobat Sign -sovelluksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
3. Kirjoita valintaikkuna an vaadittu teksti ja napsauta Poista.