Yhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign

Yhdistä HubSpot ja Adobe Acrobat Sign, jotta voit muokata, lähettää ja seurata sopimuksia HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta. Tuo asiakkaiden sopimukset heidän HubSpot-tietueeseensa ja käytä integraatiokorttia saadaksesi lisää tietoa yhteystiedoistasi, yrityksistäsi ja sopimuksistasi.

Huomaa: et voi synkronoida yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai asiakirjojen tietoja HubSpotin ja Acrobat Signin välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat Adobe Acrobat Sign -integraation käytön, ota huomioon seuraavat asiat:

• Sinun on oltava Adobe Acrobat Signin ylläpitäjä.
• Sinulla on oltava Adobe Adobe Acrobat Signin yritystilauspaketti.

Yhdistä sovellus

Lue, miten voit tuoda historiallisia Adobe Acrobat Sign -sopimuksia.

Adobe Acrobat Sign -asetusten hallinta

Liitetyt käyttäjät

Voit tarkastella kaikkia liitettyjä käyttäjiä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Adobe Acrobat Sign.
3. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä. Taulukossa näkyvät kaikki HubSpot-käyttäjät ja Adobe Acrobat Sign -käyttäjätilit sekä viimeisin muutospäivämäärä.

Voit yhdistää HubSpot-käyttäjätilit Adobe Acrobat Sign -käyttäjätileihin ja antaa vain valtuutetuille käyttäjille pääsyn integraatioon:

1. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
2. Valitse Lisää uusi yhteys.
3. Napsauta Choose HubSpot user -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
4. Napsauta Choose Acrobat Sign user -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Voit muokata tai poistaa yhdistetyn käyttäjän:

1. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
2. Valitse muokattavan tai poistettavan käyttäjän vieressä Toiminnot.

• • Voit muokata käyttäjää valitsemalla Muokkaa . Napsauta sitten Valitse HubSpot-käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä ja Valitse Acrobat Sign -käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä. Napsauta Tallenna.
  • Poista käyttäjä valitsemalla Poista . Vahvista poistaminen valitsemalla Poista yhteys.

Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Voit tutustua Adobe Acrobat Sign -sovelluksen uusiin ominaisuuksiin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Adobe Acrobat Sign.
3. Napsauta Ominaisuuksien löytäminen -välilehteä.
4. Voit tarkastella seuraavia Adobe Acrobat Signin ominaisuuksia:

• • Lähetä sopimuksia HubSpotista.
  • Tuo Adobe Acrobat Sign -sopimuksia.
  • Käytä Adobe Acrobat Sign -integraatiokorttia, jossa on perusteellinen vastaanottajan seuranta.

Lisää Adobe Acrobat Sign -kortti tietueiden näkymiin.

Ennen kuin voit luoda tai lisätä olemassa olevia sopimuksia tietueisiisi, sinun on lisättävä Adobe Acrobat Sign -kortti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen.

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta Mukauta.

4. Valitse Oletusnäkymä. Jos haluat lisätä tiiminäkymän( vainProfessional- tai Enterprise-versio ), noudata seuraavia ohjeita.
5. Adobe Acrobat Sign -kortin lisääminen olemassa olevaan välilehteen:

• • Vie hiiren kursori keskimmäisen sarakkeen päälle ja valitse sitten Lisää kortti.
  • Napsauta Korttikirjasto-välilehteä.
  • Etsi Adobe Acrobat Sign -integraatiokortti ja valitse Lisää kortti.
  • Sulje paneeli napsauttamalla X: ää.
  • Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

6. Voit lisätä Adobe Acrobat Sign -kortin uuteen välilehteen:

• • Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassa add -kuvaketta, anna välilehdelle nimi ja napsauta sitten Valmis.
  • Napsauta Lisää kortti.
  • Napsauta Korttikirjasto-välilehteä.
  • Etsi Adobe Acrobat Sign -integraatiokortti ja napsauta Lisää kortti.
  • Sulje paneeli napsauttamalla X: ää.
  • Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Luo ja lähetä sopimuksia

Luo ja lähetä sopimuksia HubSpotista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen.

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Olemassa olevan sopimuksen lisääminen:

• • Lisää olemassa oleva sopimus valitsemalla Adobe Acrobat Sign -integraation keskikortissa Add from Acrobat Sign .
  • Valitse oikeassa paneelissa sopimus ja napsauta Lisää.

4. Uuden sopimuksen luominen:

• • Valitse Adobe Acrobat Sign -integraation keskimmäisessä kortissa Luo uusi.

• • Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai aloita alusta valitsemalla Ilman mallia .
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa lisätäksesi lisää vastaanottajia.

1. 1. • Napsauta Luo sopimus.

Huomaa, että jos napsautat Poistu missä tahansa vaiheessa luomisprosessia, sopimus tallennetaan luonnoksena, jota voidaan muokata myöhemmin.

• • Tutustu liitettyihin asiakirjoihin Asiakirjat-välilehdellä. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi.
  • Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja lisätäksesi tiedoston tiedostonhallinnasta tai Valitse olemassa olevat liitteet lisätäksesi liitteet tietueesta.
  • Napsauta Tallenna & Seuraava.
  • Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat sopimuksen.
  • Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun sopimuksia luodaan yhteyshenkilö- tai sopimustietueesta. Jos sopimukseen liittyy useampi kuin yksi yhteyshenkilö, vastaanottajan tiedot täytetään esitäytettyinä siinä järjestyksessä, jossa Adobe Acrobat Sign vastaanottaa yhteystiedot. Tämä järjestys ei välttämättä ole samassa järjestyksessä kuin oikeassa sivupalkissa olevan Yhteystiedot-kortin yhteystiedot.
    • Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
    • Muuta järjestystä, jossa vastaanottajat saavat sopimuksen, napsauttamalla nuolinäppäintä Järjestys, jossa sopimus lähetetään -kohdan vieressä.

1. • Napsauta Tallenna & Seuraava.

• • Kirjoita Viesti-välilehdelle Sopimuksen nimi | Aihe (pakollinen) ja Sähköpostiviesti (valinnainen).
  • Napsauta Save & Next. Jos jatkat tässä vaiheessa, sopimuksen tilaksi tulee Authoring, etkä voi muuttaa sopimusasiakirjoja ja vastaanottajia.
  • Tarkista sopimus Review-välilehdellä.
  • Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä sopimus.

Sopimusluonnoksen muokkaaminen

Voit muokata sopimusluonnosta:

1. Luo sopimus ja napsauta Poistu missä tahansa vaiheessa ennen Review (Tarkista) -painiketta.
2. Vie hiiren kursori tietueen keskimmäisen Adobe Sign -integraatiokortin sopimusluonnoksen päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Edit (Muokkaa).

Sopimuksen poistaminen

Voit poistaa sopimuksen:

1. Luo sopimus.
2. Siirrä tietueessa keskimmäisen Adobe Sign -integraatiokortin hiiren kursori sopimusluonnoksen päälle, napsauta Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Remove from HubSpot (Poista HubSpotista).

Huomaa: poistetut sopimukset eivät ole enää käytettävissä HubSpotissa, mutta ne ovat edelleen olemassa Adobe Acrobat Signissä.

Poista Adobe Acrobat Sign -sovelluksen asennus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Vie hiiren kursori Adobe Acrobat Sign -sovelluksen päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Uninstall (Poista).
3. Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.