連接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign

連接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign，從 HubSpot 帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄自訂、傳送和追蹤協議。將客戶的協議匯入他們的 HubSpot 記錄，並使用整合卡深入瞭解您的聯絡人、公司和交易。

請注意：您無法在 HubSpot 和 Acrobat Sign 之間同步聯絡人、公司、交易或文件的資訊。

開始使用前

在您開始使用 Adobe Acrobat Sign 整合之前，請注意下列事項：

• 您必須是 Adobe Acrobat Sign 的管理員。
• 您必須擁有 AdobeAcrobat Sign 企業訂閱方案。

連接應用程式

瞭解如何匯入歷史 Adobe Acrobat Sign 協議。

管理您的 Adobe Acrobat Sign 設定

已連線的使用者

若要檢視所有已連線的使用者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Adobe Acrobat Sign。
3. 按一下已連線使用者索引標籤。該表顯示所有 HubSpot 使用者和 Adobe Acrobat Sign 使用者帳戶，以及最後修改日期。

將 HubSpot 使用者帳號與 Adobe Acrobat Sign 使用者帳號連結，僅授權使用者存取整合：

1. 按一下連線使用者 索引標籤。
2. 按一下新增連線。
3. 按一下Choose HubSpot user下拉式功能表並選擇使用者。
4. 按一下Choose Acrobat Sign 使用者下拉式功能表，然後選擇一個使用者。

要編輯或刪除已連接的使用者：

1. 按一下連線使用者 索引標籤。
2. 在您要編輯或刪除的使用者旁邊，按一下動作。

• • 選擇「編輯 」以編輯使用者。然後按一下Choose HubSpot 使用者下拉式功能表，並選擇一個使用者 ，然後按一下Choose Acrobat Sign 使用者下拉式功能表，並選擇一個使用者。按一下儲存。
  • 選擇刪除 以刪除使用者。按一下刪除連線以確認刪除。

發現新功能

若要使用 Adobe Acrobat Sign 應用程式探索新功能，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 點選 Adobe Acrobat Sign。
2. 按一下Adobe Acrobat Sign。
3. 按一下功能發現索引標籤。
4. 您可以檢視下列 Adobe Acrobat Sign 功能：

• • 從 HubSpot 傳送協議。
  • 匯入 Adobe Acrobat Sign 協議。
  • 使用具有深入收件人追蹤功能的 Adobe Acrobat Sign 整合卡片。

新增 Adobe Acrobat Sign 卡片至您的記錄檢視

在您能夠建立或新增現有協議到您的記錄之前，您需要新增 Adobe Acrobat Sign 卡片。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下記錄的名稱。
3. 按一下自訂。

4. 按一下預設檢視。若要新增團隊檢視( 僅限專業版 或企業版)，請遵循此處的步驟。
5. 若要在現有索引標籤中加入 Adobe Acrobat Sign 卡：

• • 將滑鼠移至中間欄，然後按一下新增卡片。
  • 按一下卡片庫索引標籤。
  • 搜尋Adobe Acrobat Sign 整合卡片，然後按一下新增卡片。
  • 按一下X 以關閉該面板。
  • 在右上方，按一下儲存並退出，以儲存變更並離開編輯器。

6. 若要新增 Adobe Acrobat Sign 卡至新索引標籤，請

• • 在中間欄的右上方，按一下add 圖示，為您的索引標籤輸入名稱，然後按一下完成。
  • 按一下新增卡片。
  • 按一下卡片庫索引標籤。
  • 搜尋Adobe Acrobat Sign 整合卡片，然後按一下新增卡片。
  • 按一下X 以關閉該面板。
  • 在右上方，按一下儲存並退出，以儲存變更並離開編輯器。

建立和傳送協議

從 HubSpot 建立和傳送協議。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下記錄的名稱。
3. 若要新增現有協議，請

• • 在Adobe Acrobat Sign 整合的中間卡片中，按一下從 Acrobat Sign 新增 ，以新增現有的協議。
  • 在右側面板中，選擇協議，然後按一下新增。

4. 若要建立新的協議：

• • 在Adobe Acrobat Sign 整合的中間卡片中，按一下新增。

• • 在右側面板中：
    • 按一下使用範本下拉式功能表並選擇現有範本，或選擇無範本 從頭開始。
    • 按一下收件人下拉式功能表，以新增其他收件人。

1. 1. • 按一下建立協議。

請注意：在建立過程的任何步驟中按一下「退出」，都會將協議儲存為草稿，稍後可以編輯。

• • 在「文件」標籤上，檢視附加的文件。您也可以從電腦上傳文件。
  • 按一下 [新增文件]，然後選擇 [瀏覽檔案] 從檔案管理員中新增檔案，或 [選擇現有附件]從記錄中新增附件。
  • 按一下儲存與下一步。
  • 在「收件人」標籤中，選擇要接收協議的收件人。
  • 在「基本資訊」部分，檢視收件者的詳細資訊，例如姓名、電子郵件、收件者類型和身份驗證。從聯絡人或交易記錄建立協議時，會自動填入收件人詳細資訊。如果有一個以上的聯絡人與交易相關聯，收件人詳細資訊將依據從 Adobe Acrobat Sign 接收聯絡人資料的順序預先填入。此順序不一定與右側列中相關聯的聯絡人卡片中的聯絡人順序相同。
    • 按一下新增收件者 ，並新增其他收件者的任何詳細資訊。
    • 按一下傳送協議的順序旁邊的箭頭，以變更收件者收到協議的順序。

1. • 按一下儲存與下一步。

• • 在「消息」选项卡上，输入协议名称 | 主题 （必填）和电子邮件消息（可选）。
  • 按一下Save & Next（儲存並下一步）。在此階段繼續將協議狀態變更為授權，且您將無法變更協議文件和收件人。
  • 在「檢閱」標籤上，檢閱協議。
  • 按一下傳送協議以傳送文件。

編輯協議草案

要編輯協議草案，請

1. 建立您的協議，然後在「檢閱」之前的任何步驟按一下「退出 」。
2. 在記錄中間的Adobe Sign 整合卡片上，將滑鼠懸停在協議草案上，按一下 [動作]，然後選擇 [編輯]。

移除協議

若要移除協議，請

1. 建立您的協議。
2. 在記錄中間的Adobe Sign 整合卡片上，將滑鼠移至協議草案，按一下動作，然後選擇從 HubSpot 移除。

請注意：移除的協議將無法再在 HubSpot 中使用，但仍會存在於 Adobe Acrobat Sign 中。

解除安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 將滑鼠移至Adobe Acrobat Sign應用程式，按一下動作，然後選擇解除安裝。
3. 在彈出視窗中輸入所需文字，然後按一下解除安裝。