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測試版连接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign
上次更新時間: 一月 20, 2025
连接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign,可从 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录自定义、发送和跟踪协议,将客户的协议导入其 HubSpot 记录,并使用集成卡深入了解联系人、公司和交易。
请注意:您无法在 HubSpot 和 Acrobat Sign 之间同步联系人、公司、交易或文档信息。
开始之前
在开始使用 Adobe Acrobat Sign 集成之前,请务必充分了解应提前采取的步骤。
了解要求
安装应用程序- 您必须是超级管理员或在 HubSpot 帐户中拥有App Marketplace 权限。
- 您必须是 Adobe Acrobat Sign 的管理员。
- 您必须拥有 AdobeAcrobat Sign 企业订阅计划。
连接应用程序
-
在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 使用搜索栏查找并选择 Adobe Acrobat Sign 应用程序。
- 在右上角单击 "安装应用程序"。
- 在对话框中输入登录 凭证。
- 单击安装。您将被重定向到 "已连接的应用程序 "页面。
管理 Adobe Acrobat Sign 设置
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 点击Adobe Acrobat Sign。
联网用户
查看所有已连接的用户:
- 单击 "已连接用户"选项卡。
- 该表显示所有 HubSpot 用户和 Adobe Acrobat Sign 用户账户以及连接状态。
将 HubSpot 用户账户与 Adobe Acrobat Sign 用户账户相链接,只允许授权用户访问集成:
- 单击 "已连接用户 "选项卡。
- 单击添加新连接。
- 单击 "选择 HubSpot 用户"下拉菜单并选择一个用户。
- 单击 "选择 Acrobat Sign 用户"下拉菜单并选择一个用户。
编辑或删除已连接的用户:
- 单击 "已连接用户 "选项卡。
- 在要编辑或删除的用户旁边,单击操作。
- 选择 "编辑 "编辑 用户,然后单击 "选择 HubSpot 用户"下拉菜单并选择一个用户 ,单击 "选择 Acrobat Sign 用户"下拉菜单并选择一个用户。单击保存。
- 选择 "删除 " 删除用户。单击删除连接确认删除。
发现新功能
要发现 Adobe Acrobat Sign 应用程序的新功能,请单击 "功能发现"选项卡。
- 您可以查看以下 Adobe Acrobat Sign 功能:
- 从 HubSpot 发送协议。
- 导入 Adobe Acrobat Sign 协议。
- 使用具有深入收件人跟踪功能的 Adobe Acrobat Sign 集成卡。
在记录视图中添加 Adobe Acrobat Sign 卡
在创建协议或在记录中添加现有协议之前,您需要添加 Adobe Acrobat Sign 卡。
- 在 HubSpot 账户中,导航到联系人、公司或交易记录。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 单击记录名称。
- 单击自定义记录。
- 单击默认视图。如果要添加团队视图( 仅限专业版 或企业版),请按照此处的步骤操作。
- 将 Adobe Acrobat Sign 添加到 HubSpot:
- 添加到现有选项卡:
- 选择卡片选项卡(如 "概览"),然后单击 "添加卡片"。
- 选择Adobe Acrobat Sign 集成复选框,然后单击X 关闭侧面板。
- 单击 "保存并退出 "保存更改。
- 添加到现有选项卡:
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- 创建新标签页:
- 单击add 图标,为标签页输入名称,然后单击完成。
- 单击添加卡片。
- 选择Adobe Sign 集成复选框,然后单击X 关闭侧面板。
- 单击保存并退出以保存更改。
- 创建新标签页:
创建并发送协议
从 HubSpot 创建和发送协议。
- 在 HubSpot 账户中,导航到联系人、公司或交易记录。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 单击记录名称。
- 要添加现有协议,请
- 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡中,单击从 Acrobat Sign 添加 以添加现有协议。
- 在右侧面板中,选择协议并单击添加。
- 创建新协议:
- 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡中,单击创建新协议。
- 在右侧面板中
- 单击 "使用模板"下拉菜单并选择现有模板,或选择 "无模板 "从头开始。
- 单击收件人下拉菜单添加其他收件人。
- 单击创建协议。
请注意:在创建过程的任何一步单击 "退出 "都会将协议保存为草案,稍后可以对其进行编辑。
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- 在"文件"选项卡上,查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
- 单击 "添加文件",然后选择 "浏览文件"从文件管理器中添加文件,或选择 "现有附件"从记录中添加附件。
- 单击保存和下一步。
- 在 "收件人"选项卡上,选择接收协议的收件人。
- 在基本信息部分,查看收件人的详细信息,如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建协议时,将自动填充收件人详细信息。如果有多个联系人与交易相关联,收件人详细信息将按照从 Adobe Acrobat Sign 收到联系人数据的顺序预填。该顺序不一定与右侧边栏相关联的联系人卡中的联系人顺序相同。
- 单击 "添加新收件人 ",添加其他收件人的详细信息。
- 在"文件"选项卡上,查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
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- 单击协议发送顺序旁边的箭头,更改收件人收到协议的顺序。
- 单击保存并下一步。
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- 在信息选项卡上,输入协议名称 | 主题 (必填)和电子邮件信息(可选)。
- 单击保存并下一步。在此阶段继续将把协议状态更改为授权,并且您将无法更改协议文档和收件人。
- 在 "审核"选项卡上,审核协议。
- 单击发送协议以发送文档。
编辑协议草案
编辑协议草案:
- 创建协议,并在"审核 "前的任何一步单击 "退出" 。
- 在记录的中间Adobe Sign 集成卡上,将鼠标悬停在协议草案上,单击操作,然后选择编辑。
删除协议
删除协议:
- 创建协议。
- 在记录中间的Adobe Sign 集成卡上,将鼠标悬停在协议草案上,单击操作,然后选择从 HubSpot 删除。
请注意:已删除的协议将不再出现在 HubSpot 中,但仍存在于 Adobe Acrobat Sign 中。
卸载 Adobe Acrobat Sign 应用程序
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 将鼠标悬停在Adobe Acrobat Sign应用程序上,单击操作,然后选择卸载。
- 在弹出窗口中键入所需文本,然后单击 "卸载"。
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