將 HubSpot 與 Adobe Acrobat Sign 連接

將 HubSpot 與 Adobe Acrobat Sign 整合，即可從聯絡人、公司及交易記錄中建立、發送並追蹤協議。此整合功能可讓您的協議流程與 CRM 系統保持連動，使您能同步管理協議與客戶記錄，並在無需切換工具的情況下檢視簽署活動。 您亦可將現有的 Adobe Acrobat Sign 協議匯入HubSpot，並透過整合卡片從 CRM 記錄中存取協議詳細資訊。

請注意：Adobe Acrobat Sign 整合功能讓您能在 HubSpot 中建立、發送、追蹤及匯入協議。此功能不會在 HubSpot 與 Adobe Acrobat Sign 之間同步聯絡人、公司、交易或文件資料。

開始使用前

在開始使用 Adobe Acrobat Sign 整合功能之前，請注意以下事項：

• 您必須是 Adobe Acrobat Sign 中的管理員。
• 您必須擁有Adobe Acrobat Sign 企業版訂閱方案。

連接應用程式

將 Adobe Acrobat Sign 與 HubSpot 連接，以便從您的 CRM 記錄中建立、傳送及追蹤協議。

管理您的 Adobe Acrobat Sign 設定

連線應用程式後，請透過您的整合設定來管理已連線的使用者，並探索可用的 Adobe Acrobat Sign 功能。

已連線的使用者

若要檢視所有已連線的使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Adobe Acrobat Sign。
3. 點擊「設定」分頁。
4. 在「已連線的使用者 」分頁中 ，表格會顯示所有 HubSpot 使用者及 Adobe Acrobat Sign 使用者帳戶，以及最後修改日期。

若要將 HubSpot 使用者帳戶與 Adobe Acrobat Sign 使用者帳戶連結，並僅允許經授權的使用者存取此整合功能：

1. 在「已連線的使用者」 分頁中 ，點選「新增連線」。
2. 點選「選擇 HubSpot 使用者」下拉式選單，並選取一位使用者。
3. 點選「選擇 Acrobat Sign 使用者」下拉式選單，並選取一位使用者。
4. 接著點擊「儲存」。

若要編輯或刪除已連結的使用者：

1. 在「已連線使用者」分頁中，於您要編輯或刪除的使用者旁邊，點選「動作」。

• • 若要編輯使用者，請選擇「編輯」。
    • 點擊「選擇 HubSpot 使用者」下拉式選單，並選取一位使用者。
    • 點選「選擇 Acrobat Sign 使用者」下拉式選單，並選取一位使用者。
    • 點擊「儲存」。
  • 若要刪除使用者，請點選「刪除」。
  • 點擊「刪除連線」以確認刪除。

探索新功能

若要探索 Adobe Acrobat Sign 應用程式的新功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Adobe Acrobat Sign」。
3. 點選「功能探索」標籤頁。
4. 您可以查看以下 Adobe Acrobat Sign 功能：

• • 從 HubSpot 發送協議。
  • 匯入 Adobe Acrobat Sign 協議。
  • 使用具備深入收件者追蹤功能的 Adobe Acrobat Sign 整合卡。

將 Adobe Acrobat Sign 卡片新增至您的記錄檢視

在您能夠建立協議或將現有協議新增至記錄之前，您需要先新增 Adobe Acrobat Sign 卡片。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。

2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 點擊「自訂」。

4. 點選「預設檢視」。若要新增團隊檢視（僅限Professional 或 Enterprise版本），請依照此處的步驟操作。
5. 若要將 Adobe Acrobat Sign 卡片新增至現有分頁：

• • 將游標懸停於中間欄位上，然後點擊「+ 新增卡片」。
  • 點擊「卡片庫」分頁。
  • 搜尋Adobe Acrobat Sign 整合卡片，然後點選「新增卡片」。
  • 點擊「X」以關閉面板。
  • 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

6. 若要將 Adobe Acrobat Sign 卡片新增至新分頁：

• • 在中欄的右上角，點擊「add 」圖示，輸入分頁名稱，然後點擊「完成」。
  • 點擊「新增卡片」。
  • 點擊「卡片庫」分頁。
  • 搜尋Adobe Acrobat Sign 整合卡片，並點擊「新增卡片」。
  • 點擊X 關閉面板。
  • 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

建立並發送協議

透過 HubSpot 建立並發送協議。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。

2. 點擊該記錄的名稱。
3. 若要新增現有協議：

• • 在Adobe Acrobat Sign 整合的中間卡片中，點擊「從 Acrobat Sign 新增」以 新增現有協議。
  • 在右側面板中，選取該協議並點擊「新增」。

4. 若要建立新協議：

• • 在Adobe Acrobat Sign 整合的中間卡片中，點擊「建立新協議」。

• • 在右側面板中：
    • 點選「使用範本」下拉式選單並選擇現有範本，或選擇「不使用範本」以 從頭開始建立 。
    • 點擊「收件者」下拉式選單以新增其他收件者。

1. 1. • 點擊「建立協議」。

請注意：在建立流程的任何步驟點擊「退出」，系統會將協議儲存為草稿，日後可進行編輯。

• • 在「文件」標籤頁中，檢視所附加的文件。您也可以從電腦上傳文件。
  • 點擊「新增文件」，然後選擇「瀏覽檔案」以從檔案管理員中新增檔案，或選擇「選擇現有附件」以從記錄中新增附件。
  • 點擊「儲存並繼續」。
  • 在「收件者」分頁中，選擇將收到協議的收件者。
  • 在「基本資訊」區段中，檢視收件者的詳細資料，例如姓名、電子郵件、收件者類型及身分驗證。當從聯絡人或交易記錄建立協議時，收件者詳細資料將自動填入。 如果該交易關聯了多個聯絡人，收件者詳細資料將依照從 Adobe Acrobat Sign 接收聯絡人資料的順序預先填入。此順序未必與右側邊欄中相關聯絡人卡片上的聯絡人順序相同。
    • 點擊「新增收件人」，並 為其他收件人填寫相關詳細資料。
    • 點擊「發送協議的順序」旁的箭頭，即可變更收件者接收協議的順序。

1. • 點擊「儲存並繼續」。

• • 在「訊息」索引標籤中，輸入「協議名稱 | 主旨」（ 必填）以及「電子郵件訊息」（選填）。
  • 點擊「儲存並繼續」。在此階段繼續操作將使協議狀態變更為「撰寫中」，屆時您將無法再修改協議文件及收件人。
  • 在「檢視」標籤頁中，檢視協議。
  • 按一下「傳送協議」以發送文件。

編輯協議草稿

若要編輯協議草稿：

1. 建立協議後，在 「檢閱」步驟之前的任何步驟點選「退出」 。
2. 在記錄中，將游標懸停於中間的Adobe Sign 整合卡上的協議草稿上，點擊「動作」，然後選擇「編輯」。

移除協議

若要移除協議：

1. 建立您的協議。
2. 在記錄中，於中間的Adobe Sign 整合卡上，將滑鼠懸停於協議草稿上，點擊「動作」，然後選擇「從 HubSpot 移除」。

請注意：已移除的協議將不再出現在 HubSpot 中，但仍會保留在 Adobe Acrobat Sign 中。

解除安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 將滑鼠懸停在Adobe Acrobat Sign應用程式上，點擊「動作」，然後選擇「解除安裝」。
3. 在對話方塊中，輸入所需文字，然後點擊「解除安裝」。