连接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign

将 HubSpot 与 Adobe Acrobat Sign 集成，即可从联系人、公司和交易记录中创建、发送和跟踪协议。此集成有助于将您的协议流程与 CRM 系统保持联动，从而让您能够在管理客户记录的同时管理协议，并查看签署活动，而无需在不同工具之间切换。 您还可以将现有的 Adobe Acrobat Sign 协议导入HubSpot，并通过集成卡片从 CRM 记录中访问协议详情。

请注意：Adobe Acrobat Sign 集成允许您在 HubSpot 中创建、发送、跟踪和导入协议。它不会在 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign 之间同步联系人、公司、交易或文档数据。

开始之前

在开始使用 Adobe Acrobat Sign 集成之前，请注意以下事项：

• 您必须是 Adobe Acrobat Sign 中的管理员。
• 您必须拥有Adobe Acrobat Sign 企业版订阅计划。

连接应用

将 Adobe Acrobat Sign 连接到 HubSpot，以便从您的 CRM 记录中创建、发送和跟踪协议。

管理您的 Adobe Acrobat Sign 设置

连接应用后，您可以在集成设置中管理已连接的用户并了解可用的 Adobe Acrobat Sign 功能。

已连接用户

要查看所有已连接用户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Adobe Acrobat Sign。
3. 点击“设置”选项卡。
4. 在“已连接用户”选项卡中 ，表格会显示所有 HubSpot 用户和 Adobe Acrobat Sign 用户账户，以及最后修改日期。

若要将 HubSpot 用户账户与 Adobe Acrobat Sign 用户账户关联，以便仅允许授权用户访问该集成：

1. 在“已连接用户 ”选项卡 中，点击“添加新连接”。
2. 点击“选择 HubSpot 用户”下拉菜单并选择一位用户。
3. 点击“选择 Acrobat Sign 用户”下拉菜单并选择一位用户。
4. 然后点击“保存”。

要编辑或删除已连接的用户：

1. 在“已连接用户”选项卡中，在要编辑或删除的用户旁边，点击“操作”。

• • 要编辑用户，请选择“编辑”。
    • 点击“选择 HubSpot 用户”下拉菜单，然后选择一位用户。
    • 点击“选择 Acrobat Sign 用户”下拉菜单，然后选择一位用户。
    • 点击“保存”。
  • 要删除用户，请选择“删除”。
  • 点击“删除连接”以确认删除。

探索新功能

要探索 Adobe Acrobat Sign 应用的新功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Adobe Acrobat Sign”。
3. 点击“功能探索”选项卡。
4. 您可以查看以下 Adobe Acrobat Sign 功能：

• • 从 HubSpot 发送协议。
  • 导入 Adobe Acrobat Sign 协议。
  • 使用支持深度收件人跟踪功能的 Adobe Acrobat Sign 集成卡片。

将 Adobe Acrobat Sign 卡片添加到您的记录视图中

在创建协议或将现有协议添加到记录之前，您需要先添加 Adobe Acrobat Sign 卡片。

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人、公司或交易记录。

• • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
  • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
  • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。

2. 点击某条记录的名称。
3. 点击“自定义”。

4. 点击“默认视图”。若要添加团队视图（仅限“专业版”或 “企业版”），请按照此处的步骤操作。
5. 要将 Adobe Acrobat Sign 卡片添加到现有标签页中：

• • 将鼠标悬停在中间一栏上，然后点击“+ 添加卡片”。
  • 点击“卡片库”选项卡。
  • 搜索“Adobe Acrobat Sign”集成卡片，然后点击“添加卡片”。
  • 点击“X”关闭面板。
  • 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

6. 若要将 Adobe Acrobat Sign 卡片添加到新标签页：

• • 在中栏的右上角，点击add 图标，输入标签页名称，然后点击“完成”。
  • 点击“添加卡片”。
  • 点击“卡片库”选项卡。
  • 搜索“Adobe Acrobat Sign”集成卡片，然后点击“添加卡片”。
  • 点击“X”关闭面板。
  • 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

创建并发送协议

通过 HubSpot 创建并发送协议。

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人、公司或交易记录。

• • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
  • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
  • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。

2. 点击某条记录的名称。
3. 要添加现有协议：

• • 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡片中，点击“从 Acrobat Sign 添加”以 添加现有协议。
  • 在右侧面板中，选择协议并点击“添加”。

4. 要创建新协议：

• • 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡片中，点击“创建新协议”。

• • 在右侧面板中：
    • 点击“使用模板”下拉菜单并选择现有模板，或选择“不使用模板 ”从头开始创建 。
    • 点击“收件人”下拉菜单以添加更多收件人。

1. 1. • 点击“创建协议”。

请注意：在创建过程的任何步骤点击“退出”，协议将保存为草稿，稍后可进行编辑。

• • 在“文档”选项卡上，查看附件。您也可以从计算机上传文档。
  • 点击“添加文档”，然后选择“浏览文件”从文件管理器中添加文件，或选择“选择现有附件”从记录中添加附件。
  • 点击“保存并下一步”。
  • 在“收件人”选项卡上，选择将收到该协议的收件人。
  • 在“基本信息”部分，查看收件人的详细信息，例如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建协议时，收件人详细信息将自动填充。 如果该交易关联了多个联系人，则收件人详细信息将按照从 Adobe Acrobat Sign 接收联系人数据的顺序预先填写。此顺序不一定与右侧边栏中相关“联系人”卡片中的联系人顺序一致。
    • 点击“添加新收件人”，并 为其他收件人添加相关信息。
    • 点击“协议发送顺序”旁边的箭头，可更改收件人接收协议的顺序。

1. • 点击“保存并下一步”。

• • 在“消息”选项卡中，输入“协议名称 | 主题”（ 必填）和“电子邮件消息”（可选）。
  • 点击“保存并下一步”。继续进行此步骤将使协议状态变为“起草中”，届时您将无法更改协议文件和收件人。
  • 在“审阅”选项卡上，审阅协议。
  • 点击“发送协议”以发送该文档。

编辑协议草稿

要编辑协议草稿：

1. 创建协议后，在 “审阅”步骤之前的任意步骤中 点击“退出” 。
2. 在记录页面上，将鼠标悬停在中间的Adobe Sign 集成卡上的协议草案上，点击“操作”，然后选择“编辑”。

删除协议

要删除协议：

1. 创建协议。
2. 在记录页面上，位于中间的Adobe Sign 集成卡片中，将鼠标悬停在协议草稿上，点击“操作”，然后选择“从 HubSpot 中删除”。

请注意：已删除的协议将不再在 HubSpot 中显示，但仍会保留在 Adobe Acrobat Sign 中。

卸载 Adobe Acrobat Sign 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 将鼠标悬停在Adobe Acrobat Sign应用上，点击“操作”，然后选择“卸载”。
3. 在对话框中，输入所需文本，然后点击“卸载”。