连接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign

连接 HubSpot 和 Adobe Acrobat Sign，从 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录自定义、发送和跟踪协议。将客户的协议导入其 HubSpot 记录，并使用集成卡深入了解联系人、公司和交易。

请注意：您无法在 HubSpot 和 Acrobat Sign 之间同步联系人、公司、交易或文档信息。

开始使用前

在开始使用Adobe Acrobat Sign集成之前，请注意以下事项：

• 您必须是 Adobe Acrobat Sign 的管理员。
• 您必须拥有 AdobeAcrobat Sign 企业订阅计划。

连接应用程序

了解如何导入历史 Adobe Acrobat Sign 协议。

管理 Adobe Acrobat Sign 设置

已连接的用户

查看所有已连接的用户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Adobe Acrobat Sign。
3. 单击 "已连接的用户"选项卡。该表显示所有 HubSpot 用户和 Adobe Acrobat Sign 用户账户以及最后修改日期。

要将 HubSpot 用户账户与 Adobe Acrobat Sign 用户账户连接，只允许授权用户访问集成：

1. 单击 "已连接用户 "选项卡。
2. 单击 "添加新连接"。
3. 单击 "选择 HubSpot 用户"下拉菜单并选择用户。
4. 单击 "选择 Acrobat Sign 用户"下拉菜单并选择一个用户。

编辑或删除已连接的用户：

1. 单击 "已连接用户 "选项卡。
2. 单击要编辑或删除的用户旁边的 "操作"。

• • 选择 "编辑 "编辑 用户。然后单击 "选择 HubSpot 用户"下拉菜单并选择一个用户， 单击 "选择 Acrobat Sign 用户"下拉菜单并选择一个用户。单击保存。
  • 选择 "删除 " 删除用户。单击删除连接确认删除。

发现新功能

使用 Adobe Acrobat Sign 应用程序发现新功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 查找新功能
2. 单击Adobe Acrobat Sign。
3. 单击功能发现选项卡。
4. 您可以查看以下 Adobe Acrobat Sign 功能：

• • 从 HubSpot 发送协议。
  • 导入 Adobe Acrobat Sign 协议。
  • 使用具有深入收件人跟踪功能的 Adobe Acrobat Sign 集成卡。

在记录视图中添加 Adobe Acrobat Sign 卡片

在创建协议或将现有协议添加到记录之前，您需要添加Adobe Acrobat Sign卡。

1. 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 单击记录名称。
3. 单击自定义。

4. 单击默认视图。如果要添加团队视图（ 仅限专业版 或企业版），请按照此处的步骤操作。
5. 将 Adobe Acrobat Sign 卡添加到现有标签页：

• • 将鼠标悬停在中间栏上，然后单击添加卡片。
  • 单击卡片库选项卡。
  • 搜索Adobe Acrobat Sign 集成卡，然后单击添加卡。
  • 单击X 关闭面板。
  • 在右上角单击 "保存并退出"保存更改并离开编辑器。

6. 将 Adobe Acrobat Sign 卡添加到新标签页：

• • 在中间栏右上方，单击add 图标，为标签页输入名称，然后单击完成。
  • 单击添加卡片。
  • 单击卡片库选项卡。
  • 搜索Adobe Acrobat Sign 集成卡，然后单击添加卡。
  • 单击X 关闭面板。
  • 在右上角单击 "保存并退出"保存更改并离开编辑器。

创建和发送协议

从 HubSpot 创建和发送协议。

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航到你的联系人、公司或交易记录。

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 单击记录名称。
3. 添加现有协议

• • 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡中，单击从 Acrobat Sign 添加 以添加现有协议。
  • 在右侧面板中，选择协议并单击添加。

4. 创建新协议：

• • 在Adobe Acrobat Sign 集成中间卡中，单击创建新协议。

• • 在右侧面板中
    • 单击 "使用模板"下拉菜单并选择现有模板，或选择 "无模板 "从头开始。
    • 单击收件人下拉菜单添加其他收件人。

1. 1. • 单击创建协议。

请注意：在创建过程的任何一步单击 "退出 "都会将协议保存为草稿，稍后可以进行编辑。

• • 在 "文件"选项卡上，查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
  • 单击 "添加文件"，然后选择 "浏览文件"从文件管理器中添加文件，或选择 "现有附件"从记录中添加附件。
  • 单击保存和下一步。
  • 在 "收件人"选项卡上，选择接收协议的收件人。
  • 在基本信息部分，查看收件人的详细信息，如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建协议时，将自动填充收件人详细信息。如果有多个联系人与交易相关联，收件人详细信息将按照从 Adobe Acrobat Sign 收到联系人数据的顺序预填。该顺序不一定与右侧边栏相关联的联系人卡中的联系人顺序相同。
    • 单击添加新收件人 ，并为其他收件人添加任何详细信息。
    • 单击协议发送顺序旁边的箭头，更改收件人接收协议的顺序。

1. • 单击保存和下一步。

• • 在信息选项卡上，输入协议名称 | 主题 （必填）和电子邮件信息（可选）。
  • 单击保存并下一步。在此阶段继续将把协议状态更改为授权，并且无法更改协议文档和收件人。
  • 在 "审核"选项卡上，审核协议。
  • 单击发送协议以发送文档。

编辑协议草案

编辑协议草案

1. 创建协议，并在"审核 "之前的任何步骤单击 "退出" 。
2. 在记录的中间Adobe Sign 集成卡上，将鼠标悬停在协议草案上，单击操作，然后选择编辑。

删除协议

删除协议

1. 创建协议。
2. 在记录的中间Adobe Sign 集成卡上，将鼠标悬停在协议草案上，单击 "操作"，然后选择 "从 HubSpot 删除"。

请注意：删除的协议在 HubSpot 中不再可用，但在 Adobe Acrobat Sign 中仍然存在。

卸载 Adobe Acrobat Sign 应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 将鼠标悬停在Adobe Acrobat Sign应用程序上，单击操作，然后选择卸载。
3. 在弹出窗口中键入所需文本，然后单击 "卸载"。