Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign for at tilpasse, sende og spore aftaler fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto. Importer kundernes aftaler til deres HubSpot-post, og brug integrationskortet til at få mere indsigt i dine kontakter, virksomheder og aftaler.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og Acrobat Sign.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen, skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal være administrator i Adobe Acrobat Sign.
• Du skal have et Adobe Adobe Acrobat Sign enterprise-abonnement.

Opret forbindelse til appen

Lær, hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-aftaler.

Administrer dine Adobe Acrobat Sign-indstillinger

Forbundne brugere

For at se alle tilsluttede brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Adobe Acrobat Sign.
3. Klik på fanen Forbundne brugere. Tabellen viser alle HubSpot-brugere og Adobe Acrobat Sign-brugerkonti og den seneste ændringsdato.

For at forbinde HubSpot-brugerkonti med Adobe Acrobat Sign-brugerkonti og kun give autoriserede brugere adgang til integrationen:

1. Klik på fanen Forbundne brugere .
2. Klik på Tilføj ny forbindelse.
3. Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
4. Klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger.

Sådan redigerer eller sletter du en tilsluttet bruger:

1. Klik på fanen Forbundne brugere .
2. Klik på Handlinger ud for den bruger, du vil redigere eller slette.

• • Vælg Rediger for at redigere en bruger. Klik derefter på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger , og klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger. Klik på Save.
  • Vælg Delete for at slette en bruger. Klik på Slet forbindelse for at bekræfte sletningen.

Opdag nye funktioner

Sådan opdager du nye funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Adobe Acrobat Sign.
3. Klik på fanen Feature discovery.
4. Du kan se følgende Adobe Acrobat Sign-funktioner:

• • Send aftaler fra HubSpot.
  • Importere Adobe Acrobat Sign-aftaler.
  • Brug Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med dybdegående modtagersporing.

Føj Adobe Acrobat Sign-kortet til dine postvisninger

Før du kan oprette eller tilføje eksisterende aftaler til dine poster, skal du tilføje Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.

• • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Tilpas.

4. Klik på Standardvisning. Hvis du vil tilføje en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), skal du følge trinene her.
5. Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign-kortet til en eksisterende fane:

• • Hold musen over den midterste kolonne, og klik derefter på Tilføj kort.
  • Klik på fanen Kortbibliotek.
  • Søg efter integrationskortet Adobe Acrobat Sign, og klik på Tilføj kort.
  • Klik på X for at lukke panelet.
  • Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

6. Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign-kortet til en ny fane:

• • Klik på ikonet add øverst til højre i den midterste kolonne, indtast et navn til din fane, og klik derefter på Udført.
  • Klik på Tilføj kort.
  • Klik på fanen Kortbibliotek.
  • Søg efter integrationskortet Adobe Acrobat Sign, og klik på Tilføj kort.
  • Klik på X for at lukke panelet.
  • Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Opret og send aftaler

Opret og send aftaler fra HubSpot.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.

• • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet på en post.
3. Sådan tilføjer du en eksisterende aftale:

• • Klik på Tilføj fra Acrobat Sign på det midterste kort i Adobe Acrobat Sign-integrationen for at tilføje en eksisterende aftale.
  • Vælg aftalen i højre panel, og klik på Tilføj.

4. Sådan opretter du en ny aftale:

• • Klik på Opret ny på det midterste kort i Adobe Acrobat Sign-integrationen.

• • I det højre panel:
    • Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte fra bunden.
    • Klik på rullemenuen Modtagere for at tilføje yderligere modtagere.

1. 1. • Klik på Opret aftale.

Bemærk: Hvis du klikker på Afslut på et hvilket som helst trin i oprettelsesprocessen, gemmes aftalen som et udkast, der kan redigeres senere.

• • Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
  • Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen, eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
  • Klik på Gem og næste.
  • På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have aftalen.
  • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når der oprettes aftaler fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Adobe Acrobat Sign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
    • Klik på Add new recipient , og tilføj eventuelle detaljer for andre modtagere.
    • Klik på pilene ved siden af Order in which agreement is sent for at ændre den rækkefølge, som modtagerne får aftalen i.

1. • Klik på Gem og næste.

• • På fanen Besked skal du indtaste aftalens navn | Emne (påkrævet) og e-mailbeskeden (valgfrit).
  • Klik på Gem og næste. Hvis du fortsætter på dette trin, ændres aftalens status til Authoring, og du vil ikke kunne ændre aftalens dokumenter og modtagere.
  • Gennemgå aftalen på fanen Review.
  • Klik på Send en aftale for at sende dokumentet.

Rediger et udkast til en aftale

Sådan redigerer du et udkast til en aftale:

1. Opret din aftale, og klik på Exit på et hvilket som helst trin før Review.
2. Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.

Fjern en aftale

Sådan fjerner du en aftale:

1. Opret din aftale.
2. Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign -integrationskort, klik på Handlinger, og vælg derefter Fjern fra HubSpot.

Bemærk: Fjernede aftaler vil ikke længere være tilgængelige i HubSpot, men vil stadig eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Afinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Hold musen over Adobe Acrobat Sign-appen, klik på Handlinger, og vælg derefter Afinstaller.
3. Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.