Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign
Sidst opdateret: februar 18, 2025
Gælder for:
|
Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign for at tilpasse, sende og spore aftaler fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto, importere kunders aftaler til deres HubSpot-post og bruge integrationskortet til at få mere indsigt i dine kontakter, virksomheder og aftaler.
Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og Acrobat Sign.
Før du går i gang
Før du begynder at bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.
Forstå kravene
Sådan rates appen:- Du skal være Superadmin eller have rettigheder til App Marketplace på din HubSpot-konto.
- Du skal være administrator i Adobe Acrobat Sign.
- Du skal have et Adobe Acrobat Sign enterprise-abonnement.
Tilslut appen
-
På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
- Brug søgefeltet til at finde og vælge Adobe Acrobat Sign-appen.
- Klik på Rate app øverst til højre.
- Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
- Klik på Rate. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.
Lær, hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-aftaler.
Administrer dine Adobe Acrobat Sign-indstillinger
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
- Klik på Adobe Acrobat Sign.
Forbundne brugere
For at se alle tilsluttede brugere:
- Klik på fanen Forbundne brugere.
- Tabellen viser alle HubSpot-brugere og Adobe Acrobat Sign-brugerkonti samt status for forbindelsen.
For at forbinde HubSpot-brugerkonti med Adobe Acrobat Sign-brugerkonti, så kun autoriserede brugere får adgang til integrationen:
- Klik på fanen Forbundne brugere .
- Klik på Tilføj ny forbindelse.
- Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
- Klik på rullemenuen Choose Acrobat Sign user, og vælg en bruger.
For at redigere eller slette en tilsluttet bruger:
- Klik på fanen Forbundne brugere .
- Klik på Handlinger ved siden af den bruger, du vil redigere eller slette.
- Vælg Rediger for at redigere en bruger, klik derefter på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger , og klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger. Klik på Gem.
- Vælg Delete for at slette en bruger. Klik på Delete connection for at bekræfte sletningen.
Opdag nye funktioner
For at opdage nye funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen skal du klikke på fanen Feature Discovery.
- Du kan gennemgå følgende funktioner i Adobe Acrobat Sign:
- Sende aftaler fra HubSpot.
- Importer Adobe Acrobat Sign-aftaler.
- Brug Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med dybdegående sporing af modtagere.
Tilføj Adobe Acrobat Sign-kortet til dine journalvisninger
Før du kan oprette eller tilføje eksisterende aftaler til dine poster, skal du tilføje Adobe Acrobat Sign-kortet.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på en post.
- Klik på Tilpas post.
- Klik på Standardvisning. Hvis du vil tilføje en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), skal du følge trinnene her.
- Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign til HubSpot:
- For at tilføje til en eksisterende fane:
- Vælg kortfanen (f.eks. Oversigt), og klik derefter på Tilføj kort.
- Marker afkrydsningsfeltet for integration af Adobe Acrobat Sign, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
- Klik på Save and exit for at gemme dine ændringer.
- For at tilføje til en eksisterende fane:
-
- For at oprette en ny fane:
- Klik på ikonet add, indtast et navn til din fane, og klik derefter på Udført.
- Klik på Tilføj kort.
- Marker afkrydsningsfeltet Adobe Sign-integration, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
- Klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer.
- For at oprette en ny fane:
Opret og send aftaler
Opret og send aftaler fra HubSpot.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på en post.
- For at tilføje en eksisterende aftale:
- I Adobe Acrobat Sign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra Acrobat Sign for at tilføje en eksisterende aftale.
- Vælg aftalen i højre panel, og klik på Tilføj.
- For at oprette en ny aftale:
- Klik på Opret ny i det midterste kort i Adobe Acrobat Sign integration.
- I det højre panel:
- Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
- Klik på rullemenuen Modtagere for at tilføje yderligere modtagere.
- Klik på Opret aftale.
Bemærk: Hvis du klikker på Afslut på et hvilket som helst trin i oprettelsesprocessen, gemmes aftalen som et udkast, der kan redigeres senere.
-
- På fanen Dokumenter skal du gennemgå de vedhæftede dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
- Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen, eller Vælg eksisterende bilag for at tilføje bilag fra posten.
- Klik på Gem og næste.
- På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have aftalen.
- I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter aftaler fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Adobe Acrobat Sign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
- Klik på Tilføj ny modtager , og tilføj eventuelle detaljer for andre modtagere.
- På fanen Dokumenter skal du gennemgå de vedhæftede dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
-
-
- Klik på pilene ved siden af Rækkefølge, som aftalen sendes i, for at ændre den rækkefølge, som modtagerne skal modtage aftalen i.
- Klik på Gem og næste.
-
-
- På fanen Besked skal du indtaste aftalens navn | Emne (påkrævet) og e-mailbeskeden (valgfrit).
- Klik på Gem og næste. Hvis du fortsætter på dette trin, ændres aftalens status til Authoring, og du vil ikke kunne ændre aftalens dokumenter og modtagere.
- Gennemgå aftalen på fanen Review.
- Klik på Send en aftale for at sende dokumenterne.
Rediger et udkast til aftale
For at redigere et aftaleudkast:
- Opret din aftale, og klik på Exit på et hvilket som helst trin før Review.
- Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
Fjern en aftale
At fjerne en aftale:
- Opret din aftale.
- På posten, på det midterste Adobe Sign-integrationskort, skal du holde markøren over aftaleudkastet, klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern fra HubSpot.
Bemærk: Fjernede aftaler vil ikke længere være tilgængelige i HubSpot, men vil stadig eksistere i Adobe Acrobat Sign.
Afinstaller Adobe Acrobat Sign-appen
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
- Hold musen over Adobe Acrobat Sign-appen, klik på Handlinger, og vælg derefter Afinstaller.
- Skriv den ønskede tekst i vinduet med tidligere spørgsmål, og klik på Afinstaller.