Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign for at oprette, sende og spore aftaler direkte fra kontakt-, virksomheds- og aftaleposter. Denne integration sikrer, at din aftaleproces forbliver integreret med dit CRM-system, så du kan administrere aftaler sideløbende med kundeposter og se underskriftsaktiviteter uden at skulle skifte mellem forskellige værktøjer. Du kan også importere eksisterende Adobe Acrobat Sign-aftaler til HubSpot og bruge integrationskortet til at få adgang til aftaledetaljer fra dine CRM-poster.

Bemærk: Adobe Acrobat Sign-integrationen giver dig mulighed for at oprette, sende, spore og importere aftaler i HubSpot. Den synkroniserer ikke kontakt-, virksomheds-, aftale- eller dokumentdata mellem HubSpot og Adobe Acrobat Sign.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen, skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal være administrator i Adobe Acrobat Sign.
• Du skal have et Adobe Acrobat Sign-abonnement til virksomheder.

Tilslut appen

Tilslut Adobe Acrobat Sign til HubSpot for at oprette, sende og spore aftaler fra dine CRM-poster.

Administrer dine Adobe Acrobat Sign-indstillinger

Når du har tilsluttet appen, kan du administrere tilknyttede brugere og se de tilgængelige Adobe Acrobat Sign-funktioner i dine integrationsindstillinger.

Tilsluttede brugere

Sådan får du vist alle tilknyttede brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Adobe Acrobat Sign.
3. Klik på fanen Indstillinger.
4. Under fanen Tilsluttede brugere viser tabellen alle HubSpot-brugere og Adobe Acrobat Sign-brugerkonti samt datoen for sidste ændring.

Sådan knytter du HubSpot-brugerkonti til Adobe Acrobat Sign-brugerkonti for kun at give autoriserede brugere adgang til integrationen:

1. Klik på Tilføj ny forbindelse under fanen Tilsluttede brugere.
2. Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
3. Klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger.
4. Klik derefter på " Gem".

Sådan redigerer eller sletter du en tilknyttet bruger:

1. Klik på Handlinger på fanen Tilsluttede brugere ved siden af den bruger, du vil redigere eller slette.

• • Sådan redigerer du en bruger: Vælg " Rediger".
    • Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
    • Klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger.
    • Klik på Gem.
  • For at slette en bruger skal du vælge Slet.
  • Klik på " Slet forbindelse " for at bekræfte sletningen.

Oplev nye funktioner

Sådan finder du nye funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Adobe Acrobat Sign.
3. Klik på fanen " Opdag funktioner ".
4. Du kan se følgende Adobe Acrobat Sign-funktioner:

• • Send aftaler fra HubSpot.
  • Importer Adobe Acrobat Sign-aftaler.
  • Brug Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med detaljeret modtagersporing.

Føj Adobe Acrobat Sign-kortet til dine rekordvisninger

Inden du kan oprette eller tilføje eksisterende aftaler til dine poster, skal du tilføje Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. Gå til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto.

• • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.

2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Tilpas.

4. Klik på Standardvisning. Hvis du vil tilføje en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), skal du følge trinene her.
5. Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign-kortet til en eksisterende fane:

• • Hold markøren over den midterste kolonne, og klik derefter på + Tilføj kort.
  • Klik på fanen Kortbibliotek.
  • Søg efter Adobe Acrobat Sign- integrationskortet, og klik på Tilføj kort.
  • Klik på X for at lukke panelet.
  • Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

6. Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign-kortet til en ny fane:

• • Klik på ikonet " add " øverst til højre i den midterste kolonne, indtast et navn til din fane, og klik derefter på "Færdig".
  • Klik på Tilføj kort.
  • Klik på fanen " Kortbibliotek".
  • Søg efter Adobe Acrobat Sign- integrationskortet, og klik på Tilføj kort.
  • Klik på X for at lukke panelet.
  • Klik på "Gem og afslut " øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Opret og send aftaler

Opret og send aftaler fra HubSpot.

1. Gå til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto.

• • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.

2. Klik på navnet på en post.
3. Sådan tilføjer du en eksisterende aftale:

• • Klik på Tilføj fra Acrobat Sign i det midterste kort i Adobe Acrobat Sign-integrationen for at tilføje en eksisterende aftale.
  • Vælg aftalen i panelet til højre, og klik på Tilføj.

4. Sådan opretter du en ny aftale:

• • Klik på Opret ny i det midterste kort for Adobe Acrobat Sign-integrationen.

• • I panelet til højre:
    • Klik på rullemenuen "Brug en skabelon ", og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg "Uden skabelon" for at starte fra bunden.
    • Klik på rullemenuen Modtagere for at tilføje yderligere modtagere.

1. 1. • Klik på Opret aftale.

Bemærk: Hvis du klikker på "Afslut" på et hvilket som helst trin i oprettelsesprocessen, gemmes aftalen som et udkast, som kan redigeres senere.

• • Gennemgå de vedhæftede dokumenter under fanen " Dokumenter ". Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
  • Klik på "Tilføj dokument ", og vælg " Gennemse filer " for at tilføje en fil fra filhåndteringen, eller vælg "Vælg eksisterende vedhæftede filer " for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
  • Klik på Gem og videre.
  • På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal modtage aftalen.
  • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, såsom navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter aftaler fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, udfyldes modtageroplysningerne automatisk i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Adobe Acrobat Sign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som rækkefølgen af kontakterne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
    • Klik på " Tilføj ny modtager", og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
    • Klik på pilene ved siden af »Rækkefølge, hvori aftalen sendes« for at ændre den rækkefølge, som modtagerne vil modtage aftalen i.

1. • Klik på Gem og videre.

• • På fanen " Besked " skal du indtaste " Aftalenavn | Emne" ( påkrævet) og " E-mail-besked " (valgfrit).
  • Klik på "Gem og videre". Hvis du fortsætter på dette trin, ændres aftalens status til " Udarbejdelse", og du vil ikke længere kunne ændre aftaledokumenterne og modtagerne.
  • Gennemgå aftalen på fanen "Gennemgang ".
  • Klik på Send en aftale for at sende dokumentet.

Rediger et aftaleudkast

Sådan redigerer du et aftaleudkast:

1. Opret din aftale, og klik på Afslut på et hvilket som helst trin før Gennemgang.
2. Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort i posten, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.

Fjern en aftale

Sådan fjerner du en aftale:

1. Opret din aftale.
2. Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort i posten, klik på Handlinger, og vælg derefter Fjern fra HubSpot.

Bemærk: Fjernede aftaler vil ikke længere være tilgængelige i HubSpot, men vil stadig findes i Adobe Acrobat Sign.

Afinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Hold markøren over Adobe Acrobat Sign -appen, klik på Handlinger, og vælg derefter Afinstaller.
3. I dialogboksen skal du indtaste den krævede tekst og klikke på Afinstaller.