Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Sidst opdateret: februar 18, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign for at tilpasse, sende og spore aftaler fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto, importere kunders aftaler til deres HubSpot-post og bruge integrationskortet til at få mere indsigt i dine kontakter, virksomheder og aftaler.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og Acrobat Sign.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

Sådan rates appen:

Tilslut appen

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
  • Brug søgefeltet til at finde og vælge Adobe Acrobat Sign-appen.
  • Klik på Rate app øverst til højre.
  • Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
  • Klik på Rate. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.

Lær, hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-aftaler.

Administrer dine Adobe Acrobat Sign-indstillinger

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
  • Klik på Adobe Acrobat Sign.

Forbundne brugere

For at se alle tilsluttede brugere:

  • Klik på fanen Forbundne brugere.
  • Tabellen viser alle HubSpot-brugere og Adobe Acrobat Sign-brugerkonti samt status for forbindelsen.

For at forbinde HubSpot-brugerkonti med Adobe Acrobat Sign-brugerkonti, så kun autoriserede brugere får adgang til integrationen:

  • Klik på fanen Forbundne brugere .
  • Klik på Tilføj ny forbindelse.
  • Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
  • Klik på rullemenuen Choose Acrobat Sign user, og vælg en bruger.

For at redigere eller slette en tilsluttet bruger:

  • Klik på fanen Forbundne brugere .
  • Klik på Handlinger ved siden af den bruger, du vil redigere eller slette.
    • Vælg Rediger for at redigere en bruger, klik derefter på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger , og klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger. Klik på Gem.
    • Vælg Delete for at slette en bruger. Klik på Delete connection for at bekræfte sletningen.

Opdag nye funktioner

For at opdage nye funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen skal du klikke på fanen Feature Discovery.

  • Du kan gennemgå følgende funktioner i Adobe Acrobat Sign:
    • Sende aftaler fra HubSpot.
    • Importer Adobe Acrobat Sign-aftaler.
    • Brug Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med dybdegående sporing af modtagere.

Tilføj Adobe Acrobat Sign-kortet til dine journalvisninger

Før du kan oprette eller tilføje eksisterende aftaler til dine poster, skal du tilføje Adobe Acrobat Sign-kortet.

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Klik på navnet på en post.
  • Klik på Tilpas post.

  • Klik på Standardvisning. Hvis du vil tilføje en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), skal du følge trinnene her.
  • Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign til HubSpot:
    • For at tilføje til en eksisterende fane:
      • Vælg kortfanen (f.eks. Oversigt), og klik derefter på Tilføj kort.
      • Marker afkrydsningsfeltet for integration af Adobe Acrobat Sign, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
      • Klik på Save and exit for at gemme dine ændringer.

    • For at oprette en ny fane:
      • Klik på ikonet add, indtast et navn til din fane, og klik derefter på Udført.
      • Klik på Tilføj kort.
      • Marker afkrydsningsfeltet Adobe Sign-integration, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
      • Klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer.

Opret og send aftaler

Opret og send aftaler fra HubSpot.

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Klik på navnet på en post.
  • For at tilføje en eksisterende aftale:
    • I Adobe Acrobat Sign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra Acrobat Sign for at tilføje en eksisterende aftale.
    • Vælg aftalen i højre panel, og klik på Tilføj.

  • For at oprette en ny aftale:
    • Klik på Opret ny i det midterste kort i Adobe Acrobat Sign integration.
    • I det højre panel:
      • Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
      • Klik på rullemenuen Modtagere for at tilføje yderligere modtagere.
      • Klik på Opret aftale.

Bemærk: Hvis du klikker på Afslut på et hvilket som helst trin i oprettelsesprocessen, gemmes aftalen som et udkast, der kan redigeres senere.

    • På fanen Dokumenter skal du gennemgå de vedhæftede dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
      • Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen, eller Vælg eksisterende bilag for at tilføje bilag fra posten.
    • Klik på Gem og næste.
    • På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have aftalen.
      • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter aftaler fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Adobe Acrobat Sign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
      • Klik på Tilføj ny modtager , og tilføj eventuelle detaljer for andre modtagere.
      • Klik på pilene ved siden af Rækkefølge, som aftalen sendes i, for at ændre den rækkefølge, som modtagerne skal modtage aftalen i.
    • Klik på Gem og næste.
    • På fanen Besked skal du indtaste aftalens navn | Emne (påkrævet) og e-mailbeskeden (valgfrit).
    • Klik på Gem og næste. Hvis du fortsætter på dette trin, ændres aftalens status til Authoring, og du vil ikke kunne ændre aftalens dokumenter og modtagere.
    • Gennemgå aftalen på fanen Review.
  • Klik på Send en aftale for at sende dokumenterne.

Rediger et udkast til aftale

For at redigere et aftaleudkast:

  • Opret din aftale, og klik på Exit på et hvilket som helst trin før Review.
  • Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.

Fjern en aftale

At fjerne en aftale:

  • Opret din aftale.
  • På posten, på det midterste Adobe Sign-integrationskort, skal du holde markøren over aftaleudkastet, klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern fra HubSpot.

Bemærk: Fjernede aftaler vil ikke længere være tilgængelige i HubSpot, men vil stadig eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Afinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
  • Hold musen over Adobe Acrobat Sign-appen, klik på Handlinger, og vælg derefter Afinstaller.
  • Skriv den ønskede tekst i vinduet med tidligere spørgsmål, og klik på Afinstaller.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.