Koble HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Koble HubSpot og Adobe Acrobat Sign for å tilpasse, sende og spore avtaler fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din. Importer kundenes avtaler til HubSpot-kontoen deres, og bruk integrasjonskortet for å få mer innsikt i kontaktene, selskapene og avtalene dine.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og Acrobat Sign.

Før du kommer i gang

Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, må du være oppmerksom på følgende:

• Du må være administrator i Adobe Acrobat Sign.
• Du må ha et Adobe Acrobat Sign enterprise-abonnement fra Adobe.

Koble til appen

Finn ut hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-avtaler.

Administrer Adobe Acrobat Sign-innstillingene dine

Tilkoblede brukere

Slik viser du alle tilkoblede brukere:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Adobe Acrobat Sign.
3. Klikk på fanen Tilkoblede brukere. Tabellen viser alle HubSpot-brukere og Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer, og den siste endringsdatoen.

Slik kobler du HubSpot-brukerkontoer med Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer, slik at bare autoriserte brukere får tilgang til integrasjonen:

1. Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
2. Klikk på Legg til ny tilkobling.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker, og velg en bruker.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker, og velg en bruker.

Slik redigerer eller sletter du en tilkoblet bruker:

1. Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
2. Klikk på Handlinger ved siden av brukeren du vil redigere eller slette.

• • Velg Rediger for å redigere en bruker. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker og velg en bruker , og klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker og velg en bruker. Klikk på Lagre.
  • Velg Slett for å slette en bruker. Klikk på Slett tilkobling for å bekrefte slettingen.

Oppdage nye funksjoner

Slik oppdager du nye funksjoner med Adobe Acrobat Sign-appen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Adobe Acrobat Sign.
3. Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
4. Du kan se gjennom følgende Adobe Acrobat Sign-funksjoner:

• • Send avtaler fra HubSpot.
  • Importer Adobe Acrobat Sign-avtaler.
  • Bruk Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet med detaljert mottakersporing.

Legg til Adobe Acrobat Sign-kortet i postvisningene dine

Før du kan opprette eller legge til eksisterende avtaler i postene dine, må du legge til Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen.

• • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk på Tilpass.

4. Klikk på Standardvisning. Hvis du vil legge til en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), følger du trinnene her.
5. Slik legger du til Adobe Acrobat Sign-kortet i en eksisterende fane:

• • Hold markøren over den midterste kolonnen, og klikk deretter på Legg til kort.
  • Klikk på fanen Kortbibliotek.
  • Søk etter Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet, og klikk på Legg til kort.
  • Klikk på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

6. Slik legger du til Adobe Acrobat Sign-kortet i en ny fane:

• • Klikk på ikonet add øverst til høyre i midtkolonnen, skriv inn et navn på fanen, og klikk deretter på Ferdig.
  • Klikk på Legg til kort.
  • Klikk på fanen Kortbibliotek.
  • Søk etter integreringskortet Adobe Acrobat Sign, og klikk på Legg til kort.
  • Klikk på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Opprett og send avtaler

Opprett og send avtaler fra HubSpot.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen din.

• • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på en post.
3. Slik legger du til en eksisterende avtale:

• • I midtkortet i Adobe Acrobat Sign-integrasjonen klikker du på Legg til fra Acrobat Sign for å legge til en eksisterende avtale.
  • Velg avtalen i høyre panel, og klikk på Legg til.

4. Slik oppretter du en ny avtale:

• • Klikk på Opprett ny på midtkortet i Adobe Acrobat Sign-integrasjonen.

• • I det høyre panelet:
    • Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte fra bunnen av.
    • Klikk på rullegardinmenyen Mottakere for å legge til flere mottakere.

1. 1. • Klikk på Opprett avtale.

Merk: Hvis du klikker på Avslutt på et hvilket som helst trinn i opprettelsesprosessen, lagres avtalen som et utkast som kan redigeres senere.

• • Se gjennom de vedlagte dokumentene under fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din.
  • Klikk på Legg til dokument, og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten.
  • Klikk på Lagre og Neste.
  • I kategorien Mottakere velger du mottakere som skal motta avtalen.
  • I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter avtaler fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt tilknyttet avtalen, blir mottakeropplysningene forhåndsutfylt i den rekkefølgen som kontaktdataene mottas fra Adobe Acrobat Sign. Denne rekkefølgen er ikke nødvendigvis den samme som rekkefølgen på kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidefelt.
    • Klikk på Legg til ny mottaker , og legg til eventuelle detaljer for andre mottakere.
    • Klikk på pilene ved siden av Rekkefølge avtalen sendes i for å endre rekkefølgen som mottakerne skal motta avtalen i.

1. • Klikk på Lagre og Neste.

• • I kategorien Melding angir du avtalens navn | Emne (obligatorisk) og e-postmeldingen (valgfritt).
  • Klikk på Lagre og neste. Hvis du fortsetter på dette stadiet, endres avtalestatusen til Authoring, og du vil ikke kunne endre avtaledokumentene og mottakerne.
  • Gå gjennom avtalen på fanen Gjennomgang.
  • Klikk på Send en avtale for å sende dokumentet.

Redigere et avtaleutkast

Slik redigerer du et avtaleutkast:

1. Opprettavtalen og klikk på Avslutt på et hvilket som helst trinn før Gjennomgang.
2. Hold musepekeren over avtaleutkastet på det midterste Adobe Sign-integrasjonskortet i posten, klikk på Handlinger, og velg deretter Rediger.

Fjerne en avtale

Slik fjerner du en avtale:

1. Opprett avtalen din.
2. Hold musepekeren over avtaleutkastet på det midterste Adobe Sign -integrasjonskortet i posten, klikk på Handlinger, og velg deretter Fjern fra HubSpot.

Merk: Fjernede avtaler vil ikke lenger være tilgjengelige i HubSpot, men vil fortsatt eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Avinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Hold markøren over Adobe Acrobat Sign-appen, klikk på Handlinger, og velg deretter Avinstaller.
3. Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.