Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Sist oppdatert: februar 18, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign for å tilpasse, sende og spore avtaler fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen, importere kundeavtaler til HubSpot-posten og bruke integrasjonskortet for å få mer innsikt i kontaktene, selskapene og avtalene dine.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og Acrobat Sign.

Før du kommer i gang

Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.

Forstå krav

Slik installerer du appen:

Koble til appen

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
  • Bruk søkefeltet til å finne og velge Adobe Acrobat Sign-appen.
  • Klikk på Installer app øverst til høyre.
  • Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen
  • Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.

Finn ut hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-avtaler.

Administrer Adobe Acrobat Sign-innstillingene

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Adobe Acrobat Sign

Tilkoblede brukere

Slik viser du alle tilkoblede brukere:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
  • Tabellen viser alle HubSpot-brukere og Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer og tilkoblet status. 

Slik kobler du HubSpot-brukerkontoer til Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer ved å gi bare autoriserte brukere tilgang til integrasjonen:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
  • Klikk på Legg til ny tilkobling.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker, og velg en bruker.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker, og velg en bruker.

Slik redigerer eller sletter du en tilkoblet bruker:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
  • Klikk på Handlinger ved siden av brukeren du vil redigere eller slette.
    • Velg Rediger for å redigere en bruker, klikk deretter på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker og velg en bruker, og klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker og velg en bruker. Klikk på Lagre.
    • Velg Slett for å slette en bruker. Klikk på Slett tilkobling for å bekrefte sletting.

Oppdag nye funksjoner

Hvis du vil oppdage nye funksjoner med Adobe Acrobat Sign-appen, klikker du kategorien Funksjonsoppdagelse.

  • Du kan se gjennom følgende Adobe Acrobat Sign-funksjoner:
    • Send avtaler fra HubSpot.
    • Importer Adobe Acrobat Sign-avtaler.
    • Bruk Adobe Acrobat Sign-integreringskortet med grundig mottakersporing.

Legg til Adobe Acrobat Sign-kortet i postvisningene dine

Før du kan opprette eller legge til eksisterende avtaler i postene, må du legge til Adobe Acrobat Sign-kortet. 

  • Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din. 
    • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en post.
  • Klikk på Tilpass post.

  • Klikk på Standardvisning. Hvis du vil legge til en teamvisning (kun Professional eller Enterprise), følger du fremgangsmåten her.
  • Slik legger du til Adobe Acrobat Sign i HubSpot:
    • Slik legger du til i en eksisterende fane:
      • Velg kortfanen (f.eks. Oversikt), og klikk deretter på Legg til kort
      • Merk av for Adobe Acrobat Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
      • Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.

    • Slik oppretter du en ny fane:
      • Klikk på add til-ikonet, skriv inn et navn for fanen, og klikk deretter på Ferdig.
      • Klikk på Legg til kort.
      • Merk av for Adobe Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
      • Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.

Opprett og send avtaler

Opprett og send avtaler fra HubSpot.

  • Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din. 
    • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en post.
  • Slik legger du til en eksisterende avtale:
    • I Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet i midten klikker du på Legg til fra Acrobat Sign for å legge til en eksisterende avtale.
    • Velg avtalen i panelet til høyre, og klikk på Legg til.

  • Slik oppretter du en ny avtale:
    • Klikk på Opprett nytt på det midtre kortet for Adobe Acrobat Sign-integrering. 
    • I høyre panel:
      • Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte på nytt. 
      • Klikk på rullegardinmenyen Mottakere for å legge til flere mottakere.
      • Klikk på Opprett avtale.

Merk: Hvis du klikker på Avslutt når som helst i opprettelsesprosessen, lagres avtalen som et utkast, som kan redigeres senere.

    • Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen.
      • Klikk på Legg til dokument og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten. 
    • Klikk på Lagre og neste.
    • Velg mottakere for å motta avtalen på Mottakere-fanen.
      • I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysninger fylles ut automatisk når du oppretter avtaler fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, fylles mottakeropplysningene ut på forhånd i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Adobe Acrobat Sign. Denne bestillingen er ikke nødvendigvis i samme rekkefølge som kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidepanel. 
      • Klikk på Legg til ny mottaker, og legg til eventuelle detaljer for andre mottakere. 
      • Klikk på pilene ved siden av Ordre der avtalen sendes for å endre rekkefølgen som mottakerne skal motta avtalen i. 
    • Klikk på Lagre og neste.
    • På fanen Melding skriver du inn Avtalenavn | Emne (påkrevd) og E-postmelding (valgfritt).
    • Klikk på Lagre og neste. Hvis du fortsetter på dette stadiet, endres avtalestatusen til Forfatter, og du kan ikke endre avtaledokumentene og mottakerne.
    • Gå gjennom avtalen på fanen Se gjennom. 
  • Klikk på Send en avtale for å sende dokumentet.

Rediger et utkast til avtale

Slik redigerer du et utkast til avtale:

  • Opprett avtalen din, og klikk på Avslutt når som helst før Gjennomgang.
  • På posten, på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, holder du markøren over utkastet til avtalen, klikker på Handlinger og velger Rediger.

Fjern en avtale

Slik fjerner du en avtale:

  • Opprett avtalen din.
  • Hold markøren over utkastet til avtalen på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, klikk på Handlinger, og velg deretter Fjern fra HubSpot.

Merk: Fjernede avtaler vil ikke lenger være tilgjengelige i HubSpot, men vil fortsatt eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Avinstallere Adobe Acrobat Sign-appen

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Hold musepekeren over Adobe Acrobat Sign-appen, klikk på Handlinger, og velg deretter Avinstaller.
  • Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.