Koble sammen HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Koble sammen HubSpot og Adobe Acrobat Sign for å opprette, sende og spore avtaler fra kontakt-, bedrifts- og avtaleposter. Denne integrasjonen sørger for at avtaleprosessen din forblir koblet til CRM-systemet ditt, slik at du kan administrere avtaler sammen med kundeposter og se signeringsaktivitet uten å måtte bytte mellom verktøy. Du kan også importere eksisterende Adobe Acrobat Sign-avtaler til HubSpot og bruke integrasjonskortet til å få tilgang til avtaledetaljer fra CRM-postene dine.

Merk: Adobe Acrobat Sign-integrasjonen lar deg opprette, sende, spore og importere avtaler i HubSpot. Den synkroniserer ikke kontakt-, bedrifts-, avtale- eller dokumentdata mellom HubSpot og Adobe Acrobat Sign.

Før du begynner

Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, må du være oppmerksom på følgende:

• Du må være administrator i Adobe Acrobat Sign.
• Du må ha et Adobe Acrobat Sign-abonnement for bedrifter.

Koble til appen

Koble Adobe Acrobat Sign til HubSpot for å opprette, sende og spore avtaler fra CRM-postene dine.

Administrer innstillingene for Adobe Acrobat Sign

Når du har koblet til appen, kan du administrere tilkoblede brukere og se hvilke Adobe Acrobat Sign-funksjoner som er tilgjengelige i integrasjonsinnstillingene.

Tilkoblede brukere

Slik viser du alle tilkoblede brukere:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Adobe Acrobat Sign.
3. Klikk på fanen Innstillinger.
4. I fanen Tilkoblede brukere viser tabellen alle HubSpot-brukere og Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer, samt datoen for siste endring.

Slik kobler du HubSpot-brukerkontoer til Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer for å gi kun autoriserte brukere tilgang til integrasjonen:

1. På fanen Tilkoblede brukere klikker du på Legg til ny tilkobling.
2. Klikk på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker og velg en bruker.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Velg Acrobat Sign-bruker » og velg en bruker.
4. Klikk deretter på «Lagre».

Slik redigerer eller sletter du en tilkoblet bruker:

1. På fanen «Tilkoblede brukere », ved siden av brukeren du vil redigere eller slette, klikker du på «Handlinger».

• • For å redigere en bruker, velg «Rediger».
    • Klikk på rullegardinmenyen «Velg HubSpot-bruker » og velg en bruker.
    • Klikk på rullegardinmenyen «Velg Acrobat Sign-bruker » og velg en bruker.
    • Klikk på «Lagre».
  • For å slette en bruker, velg Slett.
  • Klikk på «Slett tilkobling » for å bekrefte slettingen.

Oppdag nye funksjoner

Slik oppdager du nye funksjoner i Adobe Acrobat Sign-appen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Adobe Acrobat Sign.
3. Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
4. Du kan se gjennom følgende Adobe Acrobat Sign-funksjoner:

• • Send avtaler fra HubSpot.
  • Importer Adobe Acrobat Sign-avtaler.
  • Bruk Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet med detaljert mottakersporing.

Legg til Adobe Acrobat Sign-kortet i visningene av postene dine

Før du kan opprette eller legge til eksisterende avtaler i postene dine, må du legge til Adobe Acrobat Sign-kortet.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, bedrifts- eller avtaleposten.

• • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.

2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk på «Tilpass».

4. Klikk på Standardvisning. Hvis du vil legge til en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), følger du trinnene her.
5. Slik legger du til Adobe Acrobat Sign-kortet i en eksisterende fane:

• • Hold musepekeren over den midterste kolonnen, og klikk deretter på + Legg til kort.
  • Klikk på fanen «Kortbibliotek ».
  • Søk etter integrasjonskortet for Adobe Acrobat Sign, og klikk på Legg til kort.
  • Klikk på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

6. Slik legger du til Adobe Acrobat Sign-kortet i en ny fane:

• • Klikk på « add »-ikonet øverst til høyre i den midterste kolonnen, skriv inn et navn på fanen din, og klikk deretter på «Ferdig».
  • Klikk på Legg til kort.
  • Klikk på fanen «Kortbibliotek ».
  • Søk etter Adobe Acrobat Sign-integrasjons kortet og klikk på Legg til kort.
  • Klikk på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Opprett og send avtaler

Opprett og send avtaler fra HubSpot.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, bedrifts- eller avtaleposten.

• • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.

2. Klikk på navnet på en post.
3. Slik legger du til en eksisterende avtale:

• • I det midterste kortet for Adobe Acrobat Sign-integrasjonen klikker du på Legg til fra Acrobat Sign for å legge til en eksisterende avtale.
  • I panelet til høyre velger du avtalen og klikker på Legg til.

4. Slik oppretter du en ny avtale:

• • I det midterste kortet for Adobe Acrobat Sign-integrasjonen klikker du på «Opprett ny».

• • I panelet til høyre:
    • Klikk på rullegardinmenyen «Bruk en mal» og velg en eksisterende mal, eller velg «Uten mal» for å starte fra bunnen av.
    • Klikk på rullegardinmenyen «Mottakere» for å legge til flere mottakere.

1. 1. • Klikk på Opprett avtale.

Merk: Hvis du klikker på «Avslutt» på et hvilket som helst trinn i opprettelsesprosessen, lagres avtalen som et utkast, som kan redigeres senere.

• • På fanen «Dokumenter» kan du se gjennom de vedlagte dokumentene. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din.
  • Klikk på «Legg til dokument» og velg «Bla gjennom filer» for å legge til en fil fra filbehandleren, eller «Velg eksisterende vedlegg» for å legge til vedlegg fra posten.
  • Klikk på «Lagre og neste».
  • På fanen Mottakere velger du mottakerne som skal motta avtalen.
  • I delen «Grunnleggende informasjon » kan du gå gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsverifisering. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter avtaler fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, vil mottakeropplysningene fylles ut automatisk i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Adobe Acrobat Sign. Denne rekkefølgen er ikke nødvendigvis den samme som rekkefølgen på kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidefelt.
    • Klikk på «Legg til ny mottaker» og legg inn opplysninger for eventuelle andre mottakere.
    • Klikk på pilene ved siden av «Rekkefølge for sending av avtalen» for å endre rekkefølgen mottakerne vil motta avtalen i.

1. • Klikk på «Lagre og neste».

• • På fanen «Melding» angir du «Avtalenavn | Emne» ( påkrevd) og «E-postmelding» (valgfritt).
  • Klikk på «Lagre og neste». Hvis du fortsetter på dette stadiet, endres avtalestatusen til «Utarbeidelse», og du vil ikke lenger kunne endre avtaledokumentene eller mottakerne.
  • På fanen Gjennomgang kan du gå gjennom avtalen.
  • Klikk på «Send en avtale » for å sende dokumentet.

Rediger et avtaleutkast

Slik redigerer du et avtaleutkast:

1. Opprett avtalen og klikk på Avslutt på et hvilket som helst trinn før Gjennomgang.
2. I posten, på det midterste Adobe Sign-integrasjonskortet, hold musepekeren over avtaleutkastet, klikk på Handlinger og velg deretter Rediger.

Fjerne en avtale

Slik fjerner du en avtale:

1. Opprett avtalen.
2. I posten, på det midterste Adobe Sign-integrasjons kortet, hold musepekeren over avtaleutkastet, klikk på «Handlinger» og velg deretter «Fjern fra HubSpot».

Merk: Avtaler som fjernes, vil ikke lenger være tilgjengelige i HubSpot, men vil fortsatt eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Avinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Hold musepekeren over Adobe Acrobat Sign -appen, klikk på Handlinger og velg deretter Avinstaller.
3. Skriv inn den nødvendige teksten i dialogboksen, og klikk deretter på Avinstaller.