Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign
Sist oppdatert: februar 18, 2025
Gjelder for:
|
Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign for å tilpasse, sende og spore avtaler fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen, importere kundeavtaler til HubSpot-posten og bruke integrasjonskortet for å få mer innsikt i kontaktene, selskapene og avtalene dine.
Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og Acrobat Sign.
Før du kommer i gang
Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.
Forstå krav
Slik installerer du appen:- Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du må være administrator i Adobe Acrobat Sign.
- Du må ha et Adobe Acrobat Sign-abonnement for virksomheter.
Koble til appen
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Bruk søkefeltet til å finne og velge Adobe Acrobat Sign-appen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen .
- Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.
Finn ut hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-avtaler.
Administrer Adobe Acrobat Sign-innstillingene
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Adobe Acrobat Sign.
Tilkoblede brukere
Slik viser du alle tilkoblede brukere:
- Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
- Tabellen viser alle HubSpot-brukere og Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer og tilkoblet status.
Slik kobler du HubSpot-brukerkontoer til Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer ved å gi bare autoriserte brukere tilgang til integrasjonen:
- Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
- Klikk på Legg til ny tilkobling.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker, og velg en bruker.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker, og velg en bruker.
Slik redigerer eller sletter du en tilkoblet bruker:
- Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
- Klikk på Handlinger ved siden av brukeren du vil redigere eller slette.
- Velg Rediger for å redigere en bruker, klikk deretter på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker og velg en bruker, og klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker og velg en bruker. Klikk på Lagre.
- Velg Slett for å slette en bruker. Klikk på Slett tilkobling for å bekrefte sletting.
Oppdag nye funksjoner
Hvis du vil oppdage nye funksjoner med Adobe Acrobat Sign-appen, klikker du kategorien Funksjonsoppdagelse.
- Du kan se gjennom følgende Adobe Acrobat Sign-funksjoner:
- Send avtaler fra HubSpot.
- Importer Adobe Acrobat Sign-avtaler.
- Bruk Adobe Acrobat Sign-integreringskortet med grundig mottakersporing.
Legg til Adobe Acrobat Sign-kortet i postvisningene dine
Før du kan opprette eller legge til eksisterende avtaler i postene, må du legge til Adobe Acrobat Sign-kortet.
- Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på Tilpass post.
- Klikk på Standardvisning. Hvis du vil legge til en teamvisning (kun Professional eller Enterprise), følger du fremgangsmåten her.
- Slik legger du til Adobe Acrobat Sign i HubSpot:
- Slik legger du til i en eksisterende fane:
- Velg kortfanen (f.eks. Oversikt), og klikk deretter på Legg til kort.
- Merk av for Adobe Acrobat Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
- Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.
- Slik legger du til i en eksisterende fane:
-
- Slik oppretter du en ny fane:
- Klikk på add til-ikonet, skriv inn et navn for fanen, og klikk deretter på Ferdig.
- Klikk på Legg til kort.
- Merk av for Adobe Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
- Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.
- Slik oppretter du en ny fane:
Opprett og send avtaler
Opprett og send avtaler fra HubSpot.
- Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en post.
- Slik legger du til en eksisterende avtale:
- I Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet i midten klikker du på Legg til fra Acrobat Sign for å legge til en eksisterende avtale.
- Velg avtalen i panelet til høyre, og klikk på Legg til.
- Slik oppretter du en ny avtale:
- Klikk på Opprett nytt på det midtre kortet for Adobe Acrobat Sign-integrering.
- I høyre panel:
- Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte på nytt.
- Klikk på rullegardinmenyen Mottakere for å legge til flere mottakere.
- Klikk på Opprett avtale.
Merk: Hvis du klikker på Avslutt når som helst i opprettelsesprosessen, lagres avtalen som et utkast, som kan redigeres senere.
-
- Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen.
- Klikk på Legg til dokument og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten.
- Klikk på Lagre og neste.
- Velg mottakere for å motta avtalen på Mottakere-fanen.
- I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysninger fylles ut automatisk når du oppretter avtaler fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, fylles mottakeropplysningene ut på forhånd i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Adobe Acrobat Sign. Denne bestillingen er ikke nødvendigvis i samme rekkefølge som kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidepanel.
- Klikk på Legg til ny mottaker, og legg til eventuelle detaljer for andre mottakere.
- Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen.
-
-
- Klikk på pilene ved siden av Ordre der avtalen sendes for å endre rekkefølgen som mottakerne skal motta avtalen i.
- Klikk på Lagre og neste.
-
-
- På fanen Melding skriver du inn Avtalenavn | Emne (påkrevd) og E-postmelding (valgfritt).
- Klikk på Lagre og neste. Hvis du fortsetter på dette stadiet, endres avtalestatusen til Forfatter, og du kan ikke endre avtaledokumentene og mottakerne.
- Gå gjennom avtalen på fanen Se gjennom.
- Klikk på Send en avtale for å sende dokumentet.
Rediger et utkast til avtale
Slik redigerer du et utkast til avtale:
- Opprett avtalen din, og klikk på Avslutt når som helst før Gjennomgang.
- På posten, på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, holder du markøren over utkastet til avtalen, klikker på Handlinger og velger Rediger.
Fjern en avtale
Slik fjerner du en avtale:
- Opprett avtalen din.
- Hold markøren over utkastet til avtalen på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, klikk på Handlinger, og velg deretter Fjern fra HubSpot.
Merk: Fjernede avtaler vil ikke lenger være tilgjengelige i HubSpot, men vil fortsatt eksistere i Adobe Acrobat Sign.
Avinstallere Adobe Acrobat Sign-appen
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over Adobe Acrobat Sign-appen, klikk på Handlinger, og velg deretter Avinstaller.
- Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.