HubSpotとAdobe Acrobat Signを接続する

HubSpotとAdobe Acrobat Signを連携させ、コンタクトレコード、会社レコード、取引レコードから契約書を作成、送信、追跡できます。この連携により、契約プロセスをCRMと連携させることができるため、顧客レコードと併せて契約を管理したり、ツールを切り替えることなく署名アクティビティーを把握したりすることができます。また、既存のAdobe Acrobat Signの契約書をHubSpotにインポートし、連携カードを使用してCRMレコードから契約の詳細にアクセスすることもできます。

ご注意： Adobe Acrobat Signとの連携により、HubSpot内で契約書の作成、送信、追跡、およびインポートが可能になります。HubSpotとAdobe Acrobat Signの間で、連絡先、企業、商談、またはドキュメントのデータは同期されません。

始める前に

Adobe Acrobat Sign 連携の使用を開始する前に、次の点に注意してください。 

• Adobe Acrobat Signの管理者である必要があります。
• Adobe Acrobat Sign のエンタープライズ向けサブスクリプションプランにご加入である必要があります。

アプリを接続する

Adobe Acrobat SignをHubSpotと連携させ、CRMレコードから契約書を作成、送信、追跡できます。 

Adobe Acrobat Signの設定を管理する

アプリを連携させた後は、連携設定から、連携したユーザーの管理や、利用可能な Adobe Acrobat Sign の機能の確認を行ってください。 

接続されたユーザー

接続されている全てのユーザーを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Adobe Acrobat Sign］をクリックします。 
3. ［設定］タブをクリックします。 
4. [ 接続済みユーザー] タブの表には、すべての HubSpot ユーザーと Adobe Acrobat Sign ユーザーアカウント、および最終更新日が表示されます。 

HubSpotのユーザーアカウントをAdobe Acrobat Signのユーザーアカウントに連携し、許可されたユーザーのみが連携機能にアクセスできるようにするには、以下の手順に従ってください：

1. [ 接続済みユーザー ] タブで、[ 新しい接続を追加 ] をクリックします。
2. [ HubSpotユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
3. [ Acrobat Sign ユーザーの選択 ] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択してください。
4. 続いて［保存］をクリックします。 

接続されたユーザーを編集または削除するには、次の手順に従います。

1. [ 接続中のユーザー ] タブで、編集または削除したいユーザーの横にある [ アクション ] をクリックします。

• • ユーザーを編集するには、「編集」を選択してください。 
    • [ HubSpotユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。 
    • [ Acrobat Sign ユーザーの選択 ] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択してください。
    • ［Save（保存）］をクリックします。
  • ユーザーを削除するには、「削除」を選択してください。 
  • ［接続の削除］をクリックして削除を確定します。

新しい機能を確認する

Adobe Acrobat Signアプリの新機能を見つけるには: 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Adobe Acrobat Sign］をクリックします。 
3. [機能の発見 ]タブをクリックします。 
4. 次の Adobe Acrobat Sign 機能を確認できます。

• • HubSpotから契約書を送信
  • Adobe Acrobat Sign契約書をインポート
  • Adobe Acrobat Signの連携カードを使用した、受信者の詳細な追跡

Adobe Acrobat Signカードをレコードビューに追加する

契約書を作成したり、既存の契約書をレコードに追加したりする前に、Adobe Acrobat 署名カードを追加する必要があります。 

1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引レコードに移動します。 

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。

2. レコードの名前をクリックします。
3. [カスタマイズ]をクリックします。

4. ［デフォルトのビュー］をクリックします。チームビューを追加する場合（ProfessionalまたはEnterpriseエディションのみ）は、こちらの記事をご確認ください。
5. Adobe Acrobat Sign カードを既存のタブに追加するには:

• • 中央の列にカーソルを合わせ、[ +カードを追加 ] をクリックします。
  • [カードライブラリー]タブをクリックします。
  • Adobe Acrobat Sign 連携カードを検索し、「カードを追加」をクリックします。 
  • [X] をクリックしてパネルを閉じます。
  • 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

6. Adobe Acrobat Sign カードを新しいタブに追加するには: 

• • 中央列の右上にある add アイコンをクリックし、タブの名前 を入力し、[完了]をクリックします。
  • [カードの追加]をクリックします。 
  • [カードライブラリー]タブをクリックします。
  • Adobe Acrobat Sign 連携カードを検索し、「カードを追加」をクリックします。 
  • [X] をクリックしてパネルを閉じます。
  • 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

契約書を作成して送信する

HubSpotで契約書を作成して送信します。

1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引レコードに移動します。 

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。

2. レコードの名前をクリックします。
3. 既存の契約書を追加するには、次の手順に従います。

• • ［Adobe Acrobat Sign連携］のミドルカードで、［Acrobat Signから追加］をクリックして、既存の契約書を追加します。
  • 右側のパネルで契約書を選択し、［追加］をクリックします。

4. 新しい契約書を作成するには、次の手順に従います。

• • ［Adobe Acrobat Sign連携］のミドルカードで、［新規作成］をクリックします。 

• • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • ［テンプレートを使用］ドロップダウンメニューをクリックして既存のテンプレートを1つ選択するか、［テンプレートを使用しない］を選択してゼロから作成します。 
    • ［受信者］ドロップダウンメニューをクリックして受信者を追加します。

1. 1. • ［契約書を作成］をクリックします。

注：作成途中、任意のステップで［終了］をクリックすると、契約書が下書きとして保存され後から編集できるようになります。

• • ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。また、コンピューターからドキュメントをアップロードすることもできます。
  • ［ドキュメントを追加］をクリックし、［ファイルを参照］を選択してファイルマネージャーからファイルを追加するか、［既存の添付ファイルを選択］を選択してレコードから添付ファイルを追加します。 
  • ［保存し、次へ］をクリックします。
  • [受信者 ]タブで、同意書を受信する受信者を選択します。
  • ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。受信者の詳細は、コンタクトまたは取引レコードから契約書を作成するときに自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細は、Adobe Acrobat Signからコンタクトデータを受信した順序で事前入力されます。この順序は、必ずしも右側のサイドバーの関連付けられたコンタクトカードのコンタクトと同じ順序であるとは限りません。 
    • ［新しい受信者を追加］をクリックして、他の受信者の詳細を追加します。 
    • ［契約書が送信される順序］の横にある矢印をクリックして、受信者が契約書を受け取る順序を変更します。 

1. • ［保存し、次へ］をクリックします。

• • ［メッセージ］タブで、「契約書の名前 | 件名（必須）」と、「Eメールメッセージ（任意）」を入力します。
  • ［保存し、次へ］をクリックします。この段階で手続きを進めると、契約書のステータスが「作成中」に変更され、契約書のドキュメントと受信者を変更できなくなります。
  • ［レビュー］タブで、契約書を確認します。 
  • ［契約書を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

契約書の下書きを編集する

契約書の下書きを編集するには、次の手順に従います。

1. 契約書を作成し、［レビュー］の前に任意のステップで［終了］をクリックします。
2. レコードの中央の［Adobe Sign連携］カードで、契約書の下書きにカーソルを合わせ、［アクション］をクリックして［編集］を選択します。

契約書を削除する

契約書を削除するには、次の手順に従います。

1. 契約を作成します。
2. レコードの中央の［Adobe Sign連携］カードで、契約書の下書きにカーソルを合わせ、［アクション］をクリックして［HubSpotから削除］を選択します。

注：削除された契約書は、HubSpotでは使用できなくなりますが、Adobe Acrobat Signでは引き続き存在します。

Adobe Acrobat Signアプリをアンインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Adobe Acrobat Sign］アプリの上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、［アンインストール］を選択します。
3. [ ダイアログボックスでで、必要なテキストを入力し、「アンインストール」をクリックします。