HubSpotとAdobe Acrobat Signを接続する
更新日時 2025年 2月 18日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotとAdobe Acrobat Signを接続すると、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからAdobeの契約書をカスタマイズ、送信、追跡したり、HubSpotレコードに顧客の契約書をインポートしたり、連携カードを使用してコンタクト、会社、および取引についてさらに詳しく把握したりすることができます。
注:HubSpotとAcrobat Signの間でコンタクト、会社、取引、またはドキュメントに関する情報を同期することはできません。
始める前に
Adobe Acrobat Sign連携の使用を開始する前に、事前にどのような手順を踏む必要があるかを十分に理解しておきましょう。
要件を理解する
アプリをインストールするには、次の手順に従います。- HubSpotアカウント上でスーパー管理者であるか、またはアプリマーケットプレイスの権限が付与されている必要があります。
- Adobe Acrobat Signの管理者である必要があります。
- AdobeでAcrobat Sign Enterpriseプランの契約が必要です。
アプリを接続する
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
- 検索バーを使用して、「Adobe Acrobat Sign」のアプリを検索して選択します。
- 右上の[アプリをインストール]をクリックします。
- ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。
- [インストール]をクリックします。[接続されたアプリ]ページにリレクトされます。
併せてAdobe Acrobat Sign契約書の履歴をインポートする方法をご確認ください。
Adobe Acrobat Signの設定を管理する
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Adobe Acrobat Sign]をクリックします。
接続されたユーザー
接続されている全てのユーザーを表示するには、次の手順に従います。
- [接続されたユーザー]タブをクリックします。
- テーブルには、全てのHubSpotユーザーとAdobe Acrobat Signユーザーアカウント、および接続ステータスが表示されます。
HubSpotユーザーアカウントをAdobe Acrobat Signユーザーアカウントにリンクし、許可されたユーザーのみに連携へのアクセス権を付与するには、次の手順に従います。
- [接続されたユーザー]タブをクリックします。
- [新しい接続を追加]をクリックします。
- [HubSpotユーザーを選択]ドロップダウンをクリックし、ユーザーを選択します。
- [Acrobat Signユーザーを選択]ドロップダウンをクリックし、ユーザーを選択します。
接続されたユーザーを編集または削除するには、次の手順に従います。
- [接続されたユーザー]タブをクリックします。
- 編集または削除するユーザーの横にある[アクション]をクリックします。
- ユーザーを編集するには[編集]を選択し、[HubSpotユーザーを選択]ドロップダウンをクリックしてユーザーを選択します。次に、[Acrobat Signユーザーを選択]ドロップダウンをクリックしてユーザーを選択します。[保存]をクリックします。
- ユーザーを削除するには、[削除]を選択します。[接続の削除]をクリックして削除を確定します。
新しい機能を確認する
Adobe Acrobat Signアプリの新機能を確認するには、[機能の発見]タブをクリックします。
- 次のAdobe Acrobat Sign機能を確認できます。
- HubSpotから契約書を送信
- Adobe Acrobat Sign契約書をインポート
- Adobe Acrobat Signの連携カードを使用した、受信者の詳細な追跡
Adobe Acrobat Signカードをレコードビューに追加する
契約書を作成したり、既存の契約書をレコードに追加したりする前に、Adobe Acrobat Signカードを追加する必要があります。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- [レコードをカスタマイズ]をクリックします。
- [デフォルトのビュー]をクリックします。チームビューを追加する場合(ProfessionalまたはEnterpriseエディションのみ)は、こちらの記事をご確認ください。
- Adobe Acrobat SignをHubSpotに追加するには、次の手順に従います。
- 既存のタブに追加するには、次の手順に従います。
- カードタブ(例:[概要])を選択し、[カードを追加]をクリックします。
- [Adobe Acrobat Sign連携]チェックボックスをオンにし、[X]をクリックしてサイドパネルを閉じます。
- [保存し、終了]をクリックして変更を保存します。
- 既存のタブに追加するには、次の手順に従います。
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- 新しいタブを作成するには、次の手順に従います。
- addアイコンをクリックし、タブの名前を入力して、[完了]をクリックします。
- [カードを追加]をクリックします。
- [Adobe Sign連携]チェックボックスをオンにし、[X]をクリックしてサイドパネルを閉じます。
- [保存し、終了]をクリックして変更を保存します。
- 新しいタブを作成するには、次の手順に従います。
契約書を作成して送信する
HubSpotで契約書を作成して送信します。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 既存の契約書を追加するには、次の手順に従います。
- [Adobe Acrobat Sign連携]のミドルカードで、[Acrobat Signから追加]をクリックして、既存の契約書を追加します。
- 右側のパネルで契約書を選択し、[追加]をクリックします。
- 新しい契約書を作成するには、次の手順に従います。
- [Adobe Acrobat Sign連携]のミドルカードで、[新規作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、次の操作を行います。
- [テンプレートを使用]ドロップダウンメニューをクリックして既存のテンプレートを1つ選択するか、[テンプレートを使用しない]を選択してゼロから作成します。
- [受信者]ドロップダウンメニューをクリックして受信者を追加します。
- [契約書を作成]をクリックします。
注:作成途中、任意のステップで[終了]をクリックすると、契約書が下書きとして保存され後から編集できるようになります。
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- [ドキュメント]タブで、添付書類を確認します。また、コンピューターからドキュメントをアップロードすることもできます。
- [ドキュメントを追加]をクリックし、[ファイルを参照]を選択してファイルマネージャーからファイルを追加するか、[既存の添付ファイルを選択]を選択してレコードから添付ファイルを追加します。
- [保存し、次へ]をクリックします。
- [受信者]タブで、契約書を受け取る受信者を選択します。
- [基本情報]セクションで、受信者の詳細(名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など)を確認します。受信者の詳細は、コンタクトまたは取引レコードから契約書を作成するときに自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細は、Adobe Acrobat Signからコンタクトデータを受信した順序で事前入力されます。この順序は、必ずしも右側のサイドバーの関連付けられたコンタクトカードのコンタクトと同じ順序であるとは限りません。
- [新しい受信者を追加]をクリックして、他の受信者の詳細を追加します。
- [ドキュメント]タブで、添付書類を確認します。また、コンピューターからドキュメントをアップロードすることもできます。
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- [契約書が送信される順序]の横にある矢印をクリックして、受信者が契約書を受け取る順序を変更します。
- [保存し、次へ]をクリックします。
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- [メッセージ]タブで、「契約書の名前 | 件名(必須)」と、「Eメールメッセージ(任意)」を入力します。
- [保存し、次へ]をクリックします。この段階で手続きを進めると、契約書のステータスが「作成中」に変更され、契約書のドキュメントと受信者を変更できなくなります。
- [レビュー]タブで、契約書を確認します。
- [契約書を送信]をクリックしてドキュメントを送信します。
契約書の下書きを編集する
契約書の下書きを編集するには、次の手順に従います。
- 契約書を作成し、[レビュー]の前に任意のステップで[終了]をクリックします。
- レコードの中央の[Adobe Sign連携]カードで、契約書の下書きにカーソルを合わせ、[アクション]をクリックして[編集]を選択します。
契約書を削除する
契約書を削除するには、次の手順に従います。
- 契約を作成します。
- レコードの中央の[Adobe Sign連携]カードで、契約書の下書きにカーソルを合わせ、[アクション]をクリックして[HubSpotから削除]を選択します。
注:削除された契約書は、HubSpotでは使用できなくなりますが、Adobe Acrobat Signでは引き続き存在します。
Adobe Acrobat Signアプリをアンインストールする
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Adobe Acrobat Sign]アプリの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックして、[アンインストール]を選択します。
- 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、[アンインストール]をクリックします。