Conectar HubSpot y Adobe Acrobat Sign
Última actualización: febrero 18, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Conecta HubSpot y Adobe Acrobat Sign para personalizar, enviar y realizar un seguimiento de los acuerdos desde un registro de contacto, empresa o negocio de tu cuenta de HubSpot, importar los acuerdos de los clientes a su registro de HubSpot y utilizar la tarjeta de la integración para obtener más información sobre tus contactos, empresas y negocios.
Nota: no puedes sincronizar información sobre contactos, empresas, negocios o documentos entre HubSpot y Acrobat Sign.
Antes de comenzar
Antes de empezar a utilizar la integración de Adobe Acrobat Sign, asegúrate de comprender completamente los pasos que deben seguirse con antelación.
Requisitos a tener en cuenta
Para instalar la aplicación:- Debes ser superadministrador o tener permisos del mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
- Debes ser administrador en Adobe Acrobat Sign.
- Debes tener un plan de suscripción de Adobe Acrobat Sign enterprise.
Conectar la aplicación
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la aplicación de Adobe Acrobat Sign.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de acceso.
- Haz clic en Instalar. Luego, se te redireccionará a la página Aplicaciones conectadas.
Aprende a importar acuerdos históricos desde Adobe Acrobat Sign.
Administrar la configuración de Adobe Acrobat Sign
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haz clic en Adobe Acrobat Sign.
Usuarios conectados
Para visualizar a todos los usuarios conectados:
- Haz clic en la pestaña Usuarios conectados.
- La tabla muestra todos los usuarios de HubSpot y las cuentas de usuario de Adobe Acrobat Sign, así como el estado de conexión.
Para vincular las cuentas de usuario de HubSpot con cuentas de usuario de Adobe Acrobat Sign, otorgando acceso a la integración solo a los usuarios autorizados:
- Haz clic en la pestaña Usuarios conectados.
- Haz clic en Añadir nueva conexión.
- Haz clic en la opción desplegable Elegir usuario de HubSpot y selecciona un usuario.
- Haz clic en la opción desplegable Elegir usuario de Acrobat Sign y selecciona un usuario.
Para editar o eliminar un usuario conectado:
- Haz clic en la pestaña Usuarios conectados.
- Junto al usuario que quieras editar o eliminar, haz clic en Acciones.
- Selecciona Editar para modificar un usuario, luego haz clic en la opción desplegable Elegir usuario de HubSpot, selecciona un usuario, después haz clic en la opción desplegable Elegir usuario de Acrobat Sign y selecciona un usuario. Haz clic en Guardar.
- Selecciona Borrar para eliminar un usuario. Haz clic en Borrar conexión para confirmar la eliminación.
Descubrir nuevas características
Para explorar nuevas características de la aplicación Adobe Acrobat Sign, haz clic en la pestaña Descubrimiento de características.
- Puedes revisar las siguientes características de Adobe Acrobat Sign:
- Enviar acuerdos desde HubSpot.
- Importar acuerdos de Adobe Acrobat Sign.
- Utilizar la tarjeta de integración de Adobe Acrobat Sign con seguimiento detallado de los destinatarios.
Agregar la tarjeta de Adobe Acrobat Sign a las vistas de tus registros
Antes de poder crear o agregar acuerdos existentes a tus registros, tienes que añadir la tarjeta de Adobe Acrobat Sign.
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta un registro de contacto, empresa o negocio.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- Haz clic en Personalizar registro.
- Haz clic en Vista predeterminada. Si quieres añadir una vista de equipo (solo Pro o Enterprise), sigue estos pasos.
- Para añadir Adobe Acrobat Sign a HubSpot:
- Para añadir a una pestaña existente:
- Selecciona la pestaña de la tarjeta (por ejemplo, Resumen) y luego, haz clic en Añadir tarjetas.
- Selecciona la casilla de verificación de la integración de Adobe Acrobat Sign y luego, haz clic en X para cerrar el panel lateral.
- Pulsa Guardar y salir para guardar tus cambios.
- Para añadir a una pestaña existente:
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- Para crear un nueva pestaña:
- Haz clic en el icono add, introduce un nombre y luego, haz clic en Listo.
- Haz clic en Agregar tarjetas.
- Selecciona la casilla Integración de Adobe Sign y luego, haz clic en X para cerrar el panel lateral.
- Pulsa Guardar y salir para guardar tus cambios.
- Para crear un nueva pestaña:
Crear y enviar acuerdos
Crea y envía acuerdos desde HubSpot.
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta un registro de contacto, empresa o negocio.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- Para agregar un acuerdo existente:
- En la página Integración de Adobe Acrobat Sign en la tarjeta central, haz clic en Añadir desde Acrobat Sign para añadir un acuerdo existente.
- En el panel derecho, selecciona el acuerdo y haz clic en Añadir.
- Para crear un nuevo acuerdo:
- En la tarjeta central de la integración de Adobe Acrobat Sign, haz clic en Crear nuevo.
- En el panel derecho:
- Haz clic en el menú desplegable Utilizar una plantilla y selecciona una plantilla existente o selecciona Sin plantilla para empezar desde cero.
- Haz clic en el menú desplegable Destinatarios para añadir destinatarios adicionales.
- Haz clic en Crear acuerdo.
Nota: Si haces clic en Salir durante cualquier paso del proceso de creación, el acuerdo se guardará como borrador, el cual podrás editar luego.
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- En la pestaña Documentos, revisa los documentos adjuntos. También puedes subir documentos desde tu computadora.
- Haz clic en Agregar documento y selecciona Explorar archivos para agregar un archivo desde el administrador de archivos o Elegir archivos adjuntos existentes para agregar archivos adjuntos desde el registro.
- Haz clic en Guardar y siguiente.
- En la pestaña Destinatarios, elige a los destinatarios que recibirán el acuerdo.
- En la sección Información básica, revisa los datos del destinatario, como su nombre, correo electrónico, tipo de destinatario y verificación de identidad. Los detalles del destinatario se rellenarán automáticamente al crear acuerdos a partir de un registro de contacto o negocio. Si hay más de un contacto asociado al negocio, los detalles del destinatario se rellenarán previamente en el orden en que se reciban los datos de contacto de Adobe Acrobat Sign. Este orden no es necesariamente el mismo que el de los contactos de la tarjeta de contactos asociados en la barra lateral derecha.
- Haz clic en Agregar nuevo destinatario y agrega los datos de los demás destinatarios.
- En la pestaña Documentos, revisa los documentos adjuntos. También puedes subir documentos desde tu computadora.
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- Haz clic en las flechas junto al Orden de envío del acuerdo para cambiar el orden en que los destinatarios recibirán el acuerdo.
- Haz clic en Guardar y siguiente.
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- En la pestaña Mensaje, introduce el Nombre del acuerdo | Asunto (obligatorio), y el Mensaje de correo electrónico (opcional).
- Haz clic en Guardar y siguiente. Proceder a esta etapa cambiará el estado del acuerdo a Autorización y no podrás cambiar los documentos y los destinatarios del acuerdo.
- En la pestaña Revisar, revisa el acuerdo.
- Haz clic en Enviar un acuerdo para enviar el documento.
Editar un acuerdo en borrador
Para editar acuerdo en borrador:
- Crea el acuerdo y haz clic en Salir en cualquier paso antes de Revisar.
- En el registro, en la tarjeta central de la integración de Adobe Sign, pasa el cursor sobre el acuerdo en borrador, haz clic en Acciones, y luego selecciona Editar.
Eliminar un acuerdo
Para eliminar un acuerdo:
- Crea el acuerdo.
- En el registro, en la tarjeta central de la integración de Adobe Sign, pasa el cursor sobre el borrador del acuerdo, haz clic en Acciones, y luego selecciona Eliminar de HubSpot.
Nota: los acuerdos eliminados ya no estarán disponibles en HubSpot, pero seguirán existiendo en Adobe Acrobat Sign.
Desinstalar la aplicación Adobe Acrobat Sign
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Pasa el cursor por encima de la aplicación Adobe Acrobat Sign, haz clic en Acciones, y selecciona Desinstalar.
- En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.