Conectar HubSpot y Adobe Acrobat Sign

Conecta HubSpot y Adobe Acrobat Sign para crear, enviar y realizar un seguimiento de los contratos desde los registros de contactos, empresas y negocios. Esta integración permite mantener el proceso de gestión de contratos vinculado a tu CRM, de modo que puedas gestionar los contratos junto con los registros de los clientes y consultar la actividad de firma sin tener que cambiar de herramienta. También puedes importar acuerdos existentes de Adobe Acrobat Sign a HubSpot y utilizar la ficha de integración para acceder a los detalles de los acuerdos desde tus registros del CRM de HubSpot.

Nota: la integración con Adobe Acrobat Sign te permite crear, enviar, realizar un seguimiento e importar acuerdos en HubSpot. No sincroniza los datos de contactos, empresas, negocios ni documentos entre HubSpot y Adobe Acrobat Sign.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar la integración de Adobe Acrobat Sign, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Debes ser administrador en Adobe Acrobat Sign.
• Debes disponer de un plan de suscripción empresarial de Adobe Acrobat Sign.

Conectar la aplicación

Conecta Adobe Acrobat Sign con HubSpot para crear, enviar y realizar un seguimiento de los acuerdos desde tus registros del CRM. 

Administrar la configuración de Adobe Acrobat Sign

Una vez conectada la aplicación, gestiona los usuarios conectados y descubre las funciones disponibles de Adobe Acrobat Sign desde la configuración de la integración. 

Usuarios conectados

Para visualizar a todos los usuarios conectados:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Adobe Acrobat Sign. 
3. Haz clic en la pestaña Configuración. 
4. En la pestaña «Usuarios conectados» , la tabla muestra todos los usuarios de HubSpot y las cuentas de usuario de Adobe Acrobat Sign, así como la fecha de la última modificación. 

Para vincular las cuentas de usuario de HubSpot con las de Adobe Acrobat Sign y permitir el acceso a la integración únicamente a los usuarios autorizados:

1. En lapestaña «Usuarios conectados», haz clic en «Añadir nueva conexión».
2. Haga clic en el menú desplegable Elegir usuario de HubSpot y seleccione un usuario.
3. Haz clic en el menú desplegable «Elegir usuario de Acrobat Sign » y selecciona un usuario.
4. Luego haz clic en Guardar. 

Para editar o eliminar un usuario conectado:

1. En la pestaña «Usuarios conectados », junto al usuario que quieras editar o eliminar, haz clic en «Acciones».

• • Para editar un usuario, selecciona «Editar». 
    • Haga clic en el menú desplegable Elegir usuario de HubSpot y seleccione un usuario. 
    • Haz clic en el menú desplegable «Elegir usuario de Acrobat Sign » y selecciona un usuario.
    • Haz clic en Guardar.
  • Para eliminar un usuario, selecciona «Eliminar». 
  • Haz clic en Borrar conexión para confirmar la eliminación.

Descubrir nuevas características

Para descubrir nuevas funciones con la aplicación Adobe Acrobat Sign: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Adobe Acrobat Sign. 
3. Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones . 
4. Puede revisar las siguientes funciones de Adobe Acrobat Sign:

• • Enviar acuerdos desde HubSpot.
  • Importar acuerdos de Adobe Acrobat Sign.
  • Utilizar la tarjeta de integración de Adobe Acrobat Sign con seguimiento detallado de los destinatarios.

Agregar la tarjeta de Adobe Acrobat Sign a las vistas de tus registros

Antes de poder crear, o añadir acuerdos existentes a sus registros, necesita añadir la tarjeta Adobe Acrobat Sign. 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta un registro de contacto, empresa o negocio. 

• • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.

2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. Haz clic en Personalizar.

4. Haz clic en Vista predeterminada. Si quieres añadir una vista de equipo (solo Pro o Enterprise), sigue estos pasos.
5. Para añadir la tarjeta Adobe Acrobat Sign a una ficha existente:

• • Pasa el cursor por encima de la columna central y, a continuación, haz clic en «+ Añadir tarjeta».
  • Haga clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas.
  • Busque la tarjeta de integración de Adobe Acrobat Sign y haga clic en Añadir tarjeta. 
  • Pulse la X para cerrar el panel.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

6. Para añadir la tarjeta Adobe Acrobat Sign a una nueva pestaña: 

• • En la parte superior derecha de la columna central, haga clic en el icono add introduzca un nombre para la pestaña y haga clic en Listo.
  • Haz clic en Añadir tarjeta. 
  • Haga clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas.
  • Busque la tarjeta de integración de Adobe Acrobat Sign y haga clic en Añadir tarjeta. 
  • Pulse la X para cerrar el panel.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

Crear y enviar acuerdos

Crea y envía acuerdos desde HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta un registro de contacto, empresa o negocio. 

• • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.

2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. Para agregar un acuerdo existente:

• • En la página Integración de Adobe Acrobat Sign en la tarjeta central, haz clic en Añadir desde Acrobat Sign para añadir un acuerdo existente.
  • En el panel derecho, selecciona el acuerdo y haz clic en Añadir.

4. Para crear un nuevo acuerdo:

• • En la tarjeta central de la integración de Adobe Acrobat Sign, haz clic en Crear nuevo. 

• • En el panel derecho:
    • Haz clic en el menú desplegable Utilizar una plantilla y selecciona una plantilla existente o selecciona Sin plantilla para empezar desde cero. 
    • Haz clic en el menú desplegable Destinatarios para añadir destinatarios adicionales.

1. 1. • Haz clic en Crear acuerdo.

Nota: Si haces clic en Salir durante cualquier paso del proceso de creación, el acuerdo se guardará como borrador, el cual podrás editar luego.

• • En la pestaña Documentos, revisa los documentos adjuntos. También puedes subir documentos desde tu computadora.
  • Haz clic en Agregar documento y selecciona Explorar archivos para agregar un archivo desde el administrador de archivos o Elegir archivos adjuntos existentes para agregar archivos adjuntos desde el registro. 
  • Haz clic en Guardar y siguiente.
  • En la pestaña Destinatarios , seleccione los destinatarios que recibirán el acuerdo.
  • En la sección Información básica, revisa los datos del destinatario, como su nombre, correo electrónico, tipo de destinatario y verificación de identidad. Los detalles del destinatario se rellenarán automáticamente al crear acuerdos a partir de un registro de contacto o negocio. Si hay más de un contacto asociado al negocio, los detalles del destinatario se rellenarán previamente en el orden en que se reciban los datos de contacto de Adobe Acrobat Sign. Este orden no es necesariamente el mismo que el de los contactos de la tarjeta de contactos asociados en la barra lateral derecha. 
    • Haz clic en Agregar nuevo destinatario y agrega los datos de los demás destinatarios. 
    • Haz clic en las flechas junto al Orden de envío del acuerdo para cambiar el orden en que los destinatarios recibirán el acuerdo. 

1. • Haz clic en Guardar y siguiente.

• • En la pestaña Mensaje, introduce el Nombre del acuerdo | Asunto (obligatorio), y el Mensaje de correo electrónico (opcional).
  • Haz clic en Guardar y siguiente. Proceder a esta etapa cambiará el estado del acuerdo a Autorización y no podrás cambiar los documentos y los destinatarios del acuerdo.
  • En la pestaña Revisar, revisa el acuerdo. 
  • Haz clic en Enviar un acuerdo para enviar el documento.

Editar un acuerdo en borrador

Para editar acuerdo en borrador:

1. Crea el acuerdo y haz clic en Salir en cualquier paso antes de Revisar.
2. En el registro, en la tarjeta central de la integración de Adobe Sign, pasa el cursor sobre el acuerdo en borrador, haz clic en Acciones, y luego selecciona Editar.

Eliminar un acuerdo

Para eliminar un acuerdo:

1. Crea el acuerdo.
2. En el registro, en la tarjeta central de la integración de Adobe Sign, pasa el cursor sobre el borrador del acuerdo, haz clic en Acciones, y luego selecciona Eliminar de HubSpot.

Nota: los acuerdos eliminados ya no estarán disponibles en HubSpot, pero seguirán existiendo en Adobe Acrobat Sign.

Desinstalar la aplicación Adobe Acrobat Sign

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Pasa el cursor por encima de la aplicación Adobe Acrobat Sign, haz clic en Acciones, y selecciona Desinstalar.
3. En elcuadro de diálogo, escribe el texto que quieras y haz clic en «Desinstalar».