HubSpot과 Adobe Acrobat Sign 연결하기

HubSpot과 Adobe Acrobat Sign을 연동하여 연락처, 기업 및 거래 레코드에서 계약서를 작성, 발송 및 추적할 수 있습니다. 이 연동을 통해 계약 프로세스를 CRM과 연계할 수 있으므로, 도구를 전환하지 않고도 고객 레코드와 함께 계약서를 관리하고 서명 내역을 확인할 수 있습니다. 또한 기존 Adobe Acrobat Sign 계약서를 HubSpot으로 가져올 수 있으며, 통합 카드를 사용하여 CRM 레코드에서 계약 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

참고: Adobe Acrobat Sign 연동을 통해 HubSpot에서 계약서를 생성, 발송, 추적 및 가져올 수 있습니다. 이 연동은 HubSpot과 Adobe Acrobat Sign 간에 연락처, 기업, 거래 또는 문서 데이터를 동기화하지 않습니다.

시작하기 전에

Adobe Acrobat Sign 연동 기능을 사용하기 전에 다음 사항을 유의해 주십시오:

• Adobe Acrobat Sign에서 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다.
• Adobe Acrobat Sign 엔터프라이즈 구독 플랜이 있어야 합니다.

앱 연결

Adobe Acrobat Sign을 HubSpot에 연결하여 CRM 레코드에서 계약서를 작성, 발송 및 추적할 수 있습니다.

Adobe Acrobat Sign 설정 관리

앱을 연결한 후, 통합 설정에서 연결된 사용자를 관리하고 사용 가능한 Adobe Acrobat Sign 기능을 확인하십시오.

연결된 사용자

연결된 모든 사용자를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Adobe Acrobat Sign을 클릭합니다.
3. '설정' 탭을 클릭하세요.
4. '연결된 사용자' 탭의 표에는 모든 HubSpot 사용자와 Adobe Acrobat Sign 사용자 계정, 그리고 마지막 수정 날짜가 표시됩니다.

허용된 사용자만 통합 기능에 액세스할 수 있도록 HubSpot 사용자 계정을 Adobe Acrobat Sign 사용자 계정에 연결하려면:

1. '연결된 사용자' 탭 에서 '새 연결 추가'를 클릭합니다.
2. 'HubSpot 사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
3. 'Acrobat Sign 사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
4. 그런 다음 ‘저장’을 클릭합니다.

연결된 사용자를 편집하거나 삭제하려면:

1. '연결된 사용자 ' 탭에서 편집하거나 삭제하려는 사용자 옆의 '작업'을 클릭합니다.

• • 사용자를 편집하려면 ‘편집’을 선택합니다.
    • 'HubSpot 사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    • 'Acrobat Sign 사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    • '저장'을 클릭합니다.
  • 사용자를 삭제하려면 ‘삭제’를 선택하십시오.
  • '연결 삭제'를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

새로운 기능 알아보기

Adobe Acrobat Sign 앱에서 새로운 기능을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Adobe Acrobat Sign'을 클릭합니다.
3. '기능 탐색' 탭을 클릭합니다.
4. 다음과 같은 Adobe Acrobat Sign 기능을 확인할 수 있습니다:

• • HubSpot에서 계약서를 발송합니다.
  • Adobe Acrobat Sign 계약서를 가져오기.
  • 상세한 수신자 추적 기능을 갖춘 Adobe Acrobat Sign 연동 카드를 사용합니다.

레코드 보기에 Adobe Acrobat Sign 카드를 추가합니다.

계약서를 새로 생성하거나 기존 계약서를 레코드에 추가하려면 먼저 Adobe Acrobat Sign 카드를 추가해야 합니다.

1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.

• • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
  • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
  • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.

2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. '사용자 지정'을 클릭합니다.

4. '기본 보기'를 클릭합니다. 팀 보기를 추가하려면(Professional 또는 Enterprise 버전만 해당), 여기의 단계를 따르세요.
5. 기존 탭에 Adobe Acrobat Sign 카드를 추가하려면:

• • 가운데 열 위에 마우스를 올린 다음, ‘+ 카드 추가’를 클릭합니다.
  • '카드 라이브러리 ' 탭을 클릭합니다.
  • Adobe Acrobat Sign 연동 카드를 검색한 다음 ‘카드 추가’를 클릭합니다.
  • X 를 클릭하여 패널을 닫습니다.
  • 오른쪽 상단의 ‘저장 후 종료’를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

6. 새 탭에 Adobe Acrobat Sign 카드를 추가하려면:

• • 가운데 열의 오른쪽 상단에 있는 ‘ add ’ 아이콘을 클릭하고, 탭 이름을 입력한 다음 ‘완료’를 클릭합니다.
  • '카드 추가'를 클릭합니다.
  • '카드 라이브러리 ' 탭을 클릭합니다.
  • Adobe Acrobat Sign 연동 카드를 검색한 후 ‘카드 추가’를 클릭합니다.
  • X 를 클릭하여 패널을 닫습니다.
  • 오른쪽 상단에서 ‘저장 후 종료’를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

계약서 작성 및 발송

HubSpot에서 계약서를 작성하고 발송하세요.

1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다.

• • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
  • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
  • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.

2. 기록의 이름을 클릭하세요.
3. 기존 계약을 추가하려면:

• • Adobe Acrobat Sign 연동 중간 카드에서 ‘Acrobat Sign에서 추가’를 클릭하여 기존 계약서를 추가합니다 .
  • 오른쪽 패널에서 계약서를 선택하고 ‘추가’를 클릭합니다.

4. 새 계약서를 생성하려면:

• • Adobe Acrobat Sign 통합 중간 카드에서 ‘새로 만들기’를 클릭합니다.

• • 오른쪽 패널에서:
    • '템플릿 사용' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기존 템플릿을 선택하거나, '템플릿 없이'를 선택하여 처음부터 새로 시작합니다 .
    • '수신자' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 수신자를 추가합니다.

1. 1. • '계약서 생성'을 클릭합니다.

참고: 작성 과정의 어느 단계에서든 ‘종료’를 클릭하면 계약서가 초안으로 저장되며, 나중에 편집할 수 있습니다.

• • '문서' 탭에서 첨부된 문서를 검토하십시오. 컴퓨터에서 문서를 업로드할 수도 있습니다.
  • '문서 추가'를 클릭하고 '파일 찾아보기'를 선택하여 파일 관리자에서 파일을 추가하거나, '기존 첨부 파일 선택'을 선택하여 레코드에서 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.
  • '저장 및 다음'을 클릭합니다.
  • '수신자' 탭에서 계약서를 수신할 수신자를 선택합니다.
  • '기본 정보' 섹션에서 수신자의 이름, 이메일, 수신자 유형, 신원 확인 등의 세부 정보를 검토하십시오. 연락처 또는 거래 레코드에서 계약서를 작성할 경우 수신자 세부 정보가 자동으로 채워집니다. 거래와 연결된 연락처가 두 개 이상인 경우, 수신자 세부 정보는 Adobe Acrobat Sign에서 연락처 데이터를 수신한 순서대로 미리 채워집니다. 이 순서는 오른쪽 사이드바의 관련 연락처 카드에 표시된 연락처 순서와 반드시 일치하지는 않습니다.
    • '수신자 추가'를 클릭하여 다른 수신자에 대한 세부 정보를 입력하십시오.
    • '계약서 발송 순서' 옆의 화살표를 클릭하여 수신자가 계약서를 수신할 순서를 변경할 수 있습니다.

1. • '저장 및 다음'을 클릭합니다.

• • '메시지' 탭에서 '계약서 이름 | 제목'( 필수)과 '이메일 메시지 '(선택 사항)를 입력합니다.
  • '저장 및 다음'을 클릭합니다. 이 단계에서 진행하면 계약서 상태가 '작성 중'으로 변경되며, 계약서 문서와 수신자를 변경할 수 없게 됩니다.
  • '검토' 탭에서 계약서를 검토하십시오.
  • '계약서 보내기'를 클릭하여 문서를 보냅니다.

계약서 초안 편집

계약서 초안을 편집하려면:

1. 계약서를 작성한 후 ‘검토’ 단계 이전의 어느 단계에서든 ‘종료’를 클릭합니다.
2. 레코드에서 중앙의 Adobe Sign 통합 카드에서 계약서 초안에 마우스를 올린 다음, ‘작업’을 클릭하고 ‘편집’을 선택합니다.

계약서 삭제

계약서를 삭제하려면:

1. 계약서를 작성합니다.
2. 레코드 화면의 중앙에 있는 Adobe Sign 통합 카드에서 계약서 초안에 마우스를 올린 다음, ‘작업’을 클릭하고 ‘HubSpot에서 제거’를 선택합니다.

참고: 삭제된 계약서는 HubSpot에서 더 이상 확인할 수 없지만, Adobe Acrobat Sign에는 계속 남아 있습니다.

Adobe Acrobat Sign 앱 제거

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Adobe Acrobat Sign 앱 위에 마우스를 올린 다음, ‘작업’을 클릭하고 ‘제거’를 선택하세요.
3. 표시되는 대화 상자에서 필요한 내용을 입력한 후 ‘제거’를 클릭하십시오.