เชื่อมต่อ HubSpot และ Adobe Acrobat Sign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Adobe Acrobat Sign เพื่อสร้างส่งและติดตามข้อตกลงจากการติดต่อบริษัทและบันทึกข้อตกลง การผสานรวมนี้จะช่วยให้กระบวนการข้อตกลงของคุณเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อตกลงควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้าและดูกิจกรรมการลงนามโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign ที่มีอยู่ลงใน HubSpot และใช้การ์ดบูรณาการเพื่อเข้าถึงรายละเอียดข้อตกลงจากบันทึก CRM ของคุณ

โปรดทราบ: การผสานรวม Adobe Acrobat Sign ช่วยให้คุณสามารถสร้างส่งติดตามและนำเข้าข้อตกลงใน HubSpot ได้ ซึ่งจะไม่ซิงค์รายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือข้อมูลเอกสารระหว่าง HubSpot และ Adobe Acrobat Sign

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การผสานรวม Adobe Acrobat Sign โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบใน Adobe Acrobat Sign
• คุณต้องมีแผนการสมัครสมาชิกขององค์กร Adobe Acrobat Sign

เชื่อมต่อแอพ

เชื่อมต่อ Adobe Acrobat Sign กับ HubSpot เพื่อสร้างส่งและติดตามข้อตกลงจากบันทึก CRM ของคุณ 

จัดการการตั้งค่า Adobe Acrobat Sign ของคุณ

หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วให้จัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อและค้นพบคุณสมบัติ Adobe Acrobat Sign ที่พร้อมใช้งานจากการตั้งค่าการผสานรวมของคุณ 

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

วิธีดูผู้ใช้ที่เชื่อมต่อทั้งหมด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Adobe Acrobat Sign 
3. คลิกแท็บการตั้งค่า  
4. ในแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อตารางจะแสดงผู้ใช้ HubSpot และบัญชีผู้ใช้ Adobe Acrobat Sign ทั้งหมดและวันที่แก้ไขล่าสุด 

ในการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ HubSpot กับบัญชีผู้ใช้ Adobe Acrobat Sign เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงการผสานรวมแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น:

1. ใน แท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อให้คลิกเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้ HubSpot และเลือกผู้ใช้
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ผู้ใช้ Acrobat Sign และเลือกผู้ใช้
4. จากนั้นคลิก บันทึก 

ในการแก้ไขหรือลบผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

1. ในแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบให้คลิกการดำเนินการ

• • หากต้องการแก้ไขผู้ใช้ให้เลือก แก้ไข
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้ HubSpot และเลือกผู้ใช้ 
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ผู้ใช้ Acrobat Sign และเลือกผู้ใช้
    • คลิก บันทึก
  • หากต้องการลบผู้ใช้ให้เลือก ลบ 
  • คลิกลบการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันการลบ

ค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆ

หากต้องการค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยแอป Adobe Acrobat Sign: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Adobe Acrobat Sign 
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ  
4. คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนี้ของ Adobe Acrobat Sign:

• • ส่งข้อตกลงจาก HubSpot
  • นำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign
  • ใช้การ์ดรวม Adobe Acrobat Sign พร้อมการติดตามผู้รับในเชิงลึก

เพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign ลงในมุมมองบันทึกของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างหรือเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่ลงในบันทึกของคุณคุณต้องเพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. คลิกปรับแต่ง

4. คลิกมุมมองเริ่มต้นหากคุณต้องการเพิ่มมุมมองทีม (มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น) ให้ทำตามขั้นตอนที่นี่
5. วิธีเพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign ลงในแท็บที่มีอยู่:

• • วางเมาส์เหนือคอลัมน์กลางจากนั้นคลิก + เพิ่มการ์ด
  • คลิกแท็บไลบรารีบัตร 
  • ค้นหาการ์ดการผสานรวม Adobe Acrobat Sign และคลิกเพิ่มการ์ด 
  • คลิก X เพื่อปิดพาเนล
  • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

6. วิธีเพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign ลงในแท็บใหม่: 

• • ที่ด้านบนขวาของคอลัมน์กลางให้คลิกไอคอนaddป้อนชื่อสำหรับแท็บของคุณจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
  • คลิกเพิ่มบัตร 
  • คลิกแท็บไลบรารีบัตร 
  • ค้นหาการ์ดบูรณาการของ Adobe Acrobat Sign และคลิกเพิ่มการ์ด 
  • คลิก X เพื่อปิดพาเนล
  • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

สร้างและส่งข้อตกลง

สร้างและส่งข้อตกลงจาก HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. วิธีเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่:

• • ในการ์ดกลางการผสานรวม Adobe Acrobat Sign ให้คลิกเพิ่มจาก Acrobat Sign เพื่อเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกข้อตกลงแล้วคลิก เพิ่ม

4. วิธีสร้างข้อตกลงใหม่:

• • ในการ์ดกลางการผสานรวม Adobe Acrobat Sign ให้คลิกสร้างใหม่ 

• • ในแผงด้านขวา:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้เทมเพลตและเลือกเทมเพลตที่มีอยู่หรือเลือกไม่มีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ 
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้รับเพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

1. 1. • คลิกสร้างข้อตกลง

โปรดทราบ: การคลิกออกในขั้นตอนใดๆในกระบวนการสร้างจะบันทึกข้อตกลงเป็นแบบร่างซึ่งสามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

• • ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย
  • คลิกเพิ่มเอกสารและเลือกเรียกดูไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์จากตัวจัดการไฟล์หรือเลือกไฟล์แนบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มไฟล์แนบจากระเบียน 
  • คลิกบันทึกและถัดไป
  • ในแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับข้อตกลง
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างข้อตกลงจากบันทึกการติดต่อหรือข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Adobe Acrobat Sign คำสั่งซื้อนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับเดียวกันกับผู้ติดต่อในบัตรผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในแถบด้านข้างขวา
    • คลิกเพิ่มผู้รับใหม่และเพิ่มรายละเอียดใดๆสำหรับผู้รับรายอื่น 
    • คลิกลูกศรถัดจากคำสั่งซื้อที่มีการส่งข้อตกลงเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่ผู้รับจะได้รับข้อตกลง 

1. • คลิกบันทึกและถัดไป

• • ในแท็บข้อความให้ป้อนชื่อข้อตกลง | หัวเรื่อง (จำเป็น) และข้อความอีเมล (ไม่บังคับ)
  • คลิกบันทึกและถัดไปการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนสถานะข้อตกลงเป็นการเขียนและคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงและผู้รับได้
  • ในแท็บตรวจสอบให้ตรวจสอบข้อตกลง 
  • คลิกส่งข้อตกลงเพื่อส่งเอกสาร

แก้ไขร่างข้อตกลง

วิธีแก้ไขร่างข้อตกลง:

1. สร้างข้อตกลงแล้วคลิกออกได้ทุกขั้นตอนก่อนตรวจสอบ
2. ในบันทึกบนการ์ดการผสานรวม Adobe Sign ตรงกลางให้เลื่อนเมาส์ไปที่ร่างข้อตกลงคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข

ลบข้อตกลง

วิธีลบข้อตกลง:

1. สร้างข้อตกลงของคุณ
2. ในบันทึกบนการ์ดการผสานรวม Adobe Sign ตรงกลางให้เลื่อนเมาส์ไปที่ร่างข้อตกลงคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบออกจาก HubSpot

โปรดทราบ: ข้อตกลงที่ถูกลบออกจะไม่มีอยู่ใน HubSpot อีกต่อไปแต่จะยังคงมีอยู่ใน Adobe Acrobat Sign

ถอนการติดตั้งแอป Adobe Acrobat Sign

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. เลื่อนเมาส์ไปที่แอป Adobe Acrobat Sign แล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกถอนการติดตั้ง
3. ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง