เชื่อมต่อ HubSpot และ Adobe Acrobat Sign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Adobe Acrobat Sign เพื่อปรับแต่งส่งและติดตามข้อตกลงจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณนำเข้าข้อตกลงของลูกค้าลงในบันทึก HubSpot ของพวกเขาและใช้การ์ดบูรณาการเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอของคุณ

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถซิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือเอกสารระหว่าง HubSpot และ Acrobat Sign

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การผสานรวม Adobe Acrobat Sign ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการล่วงหน้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องเป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบใน Adobe Acrobat Sign
• คุณต้องมีแผนการสมัครสมาชิกขององค์กร Adobe Acrobat Sign

เชื่อมต่อแอพ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแอป Adobe Acrobat Sign
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ 
• คลิกติดตั้งระบบจะนำคุณไปยังหน้าแอปที่เชื่อมต่อ

เรียนรู้วิธีนำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign ในอดีต

จัดการการตั้งค่า Adobe Acrobat Sign ของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Adobe Acrobat Sign 

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

วิธีดูผู้ใช้ที่เชื่อมต่อทั้งหมด:

• คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
• ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และบัญชีผู้ใช้ Adobe Acrobat Sign ทั้งหมดและสถานะการเชื่อมต่อ 

ในการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ HubSpot กับบัญชีผู้ใช้ Adobe Acrobat Sign ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเข้าถึงการผสานรวม:

• คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
• คลิกเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้ HubSpot และเลือกผู้ใช้
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ผู้ใช้ Acrobat Sign และเลือกผู้ใช้

ในการแก้ไขหรือลบผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

• คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
• ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบให้คลิกการดำเนินการ
  • เลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขผู้ใช้จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้ HubSpot และเลือกผู้ใช้และคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ผู้ใช้ Acrobat Sign และเลือกผู้ใช้คลิก บันทึก
  • เลือกลบเพื่อลบผู้ใช้ คลิกลบการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันการลบ

ค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆ

หากต้องการค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยแอป Adobe Acrobat Sign ให้คลิกแท็บการค้นพบฟีเจอร์

• คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนี้ของ Adobe Acrobat Sign:
  
  • ส่งข้อตกลงจาก HubSpot
  • นำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign
  • ใช้การ์ดรวม Adobe Acrobat Sign พร้อมการติดตามผู้รับในเชิงลึก

เพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign ลงในมุมมองบันทึกของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างหรือเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่ลงในบันทึกของคุณคุณต้องเพิ่มบัตร Adobe Acrobat Sign 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• คลิกปรับแต่งระเบียน

• คลิกมุมมองเริ่มต้นหากคุณต้องการเพิ่มมุมมองทีม (มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น) ให้ทำตามขั้นตอนที่นี่
• วิธีเพิ่ม Adobe Acrobat Sign ลงใน HubSpot:
  • วิธีเพิ่มไปยังแท็บที่มีอยู่:
    • เลือกแท็บการ์ด (เช่นภาพรวม) จากนั้นคลิก เพิ่มการ์ด  
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายการผสานรวม Adobe Acrobat Sign จากนั้นคลิก X เพื่อปิดแผงด้านข้าง
    • คลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

• • วิธีสร้างแท็บใหม่:
    • คลิกที่ไอคอนaddป้อนชื่อสำหรับแท็บของคุณแล้วคลิกเสร็จสิ้น
    • คลิกเพิ่มบัตร
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายการผสานรวม Adobe Sign จากนั้นคลิก X เพื่อปิดแผงด้านข้าง
    • คลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สร้างและส่งข้อตกลง

สร้างและส่งข้อตกลงจาก HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• วิธีเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่:
  • ในการ์ดกลางการผสานรวม Adobe Acrobat Sign ให้คลิกเพิ่มจาก Acrobat Sign เพื่อเพิ่มข้อตกลงที่มีอยู่
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกข้อตกลงแล้วคลิก เพิ่ม

• วิธีสร้างข้อตกลงใหม่:
  • ในการ์ดกลางการผสานรวม Adobe Acrobat Sign ให้คลิกสร้างใหม่ 
  • ในแผงด้านขวา:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้เทมเพลตและเลือกเทมเพลตที่มีอยู่หรือเลือกไม่มีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ 
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้รับเพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
    • คลิกสร้างข้อตกลง

โปรดทราบ: การคลิกออกในขั้นตอนใดๆในกระบวนการสร้างจะบันทึกข้อตกลงเป็นแบบร่างซึ่งสามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

• • ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย
    • คลิกเพิ่มเอกสารและเลือกเรียกดูไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์จากตัวจัดการไฟล์หรือเลือกไฟล์แนบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มไฟล์แนบจากระเบียน 
  • คลิกบันทึกและถัดไป
  • ในแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับข้อตกลง
    
    • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างข้อตกลงจากบันทึกการติดต่อหรือข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Adobe Acrobat Sign คำสั่งซื้อนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับเดียวกันกับผู้ติดต่อในบัตรผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในแถบด้านข้างขวา 
    • คลิกเพิ่มผู้รับใหม่และเพิ่มรายละเอียดใดๆสำหรับผู้รับรายอื่น 

• • • คลิกลูกศรถัดจากคำสั่งซื้อที่มีการส่งข้อตกลงเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่ผู้รับจะได้รับข้อตกลง 
  • คลิกบันทึกและถัดไป

• • ในแท็บข้อความให้ป้อนชื่อข้อตกลง | หัวเรื่อง (จำเป็น) และข้อความอีเมล (ไม่บังคับ)
  • คลิกบันทึกและถัดไปการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนสถานะข้อตกลงเป็นการเขียนและคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงและผู้รับได้
  • ในแท็บตรวจสอบให้ตรวจสอบข้อตกลง 
• คลิกส่งข้อตกลงเพื่อส่งเอกสาร

แก้ไขร่างข้อตกลง

วิธีแก้ไขร่างข้อตกลง:

• สร้างข้อตกลงแล้วคลิกออกได้ทุกขั้นตอนก่อนตรวจสอบ
• ในบันทึกบนการ์ดการผสานรวม Adobe Sign ตรงกลางให้เลื่อนเมาส์ไปที่ร่างข้อตกลงคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข

ลบข้อตกลง

วิธีลบข้อตกลง:

• สร้างข้อตกลงของคุณ
• ในบันทึกบนการ์ดการผสานรวม Adobe Sign ตรงกลางให้เลื่อนเมาส์ไปที่ร่างข้อตกลงคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบออกจาก HubSpot

โปรดทราบ: ข้อตกลงที่ถูกลบออกจะไม่มีอยู่ใน HubSpot อีกต่อไปแต่จะยังคงมีอยู่ใน Adobe Acrobat Sign

ถอนการติดตั้งแอป Adobe Acrobat Sign

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• เลื่อนเมาส์ไปที่แอป Adobe Acrobat Sign แล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกถอนการติดตั้ง
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง