Połączenie HubSpot i Adobe Acrobat Sign

Połącz HubSpot i Adobe Acrobat Sign, aby dostosowywać, wysyłać i śledzić umowy z poziomu rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot. Importuj umowy klientów do ich rekordów HubSpot i korzystaj z karty integracji, aby uzyskać lepszy wgląd w kontakty, firmy i transakcje.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i Acrobat Sign.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z integracji Adobe Acrobat Sign należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Musisz być administratorem w usłudze Adobe Acrobat Sign.
• Musisz mieć plan subskrypcji Adobe Adobe Acrobat Sign dla przedsiębiorstw.

Podłącz aplikację

Dowiedz się, jak importować historyczne umowy Adobe Acrobat Sign.

Zarządzanie ustawieniami usługi Adobe Acrobat Sign

Połączeni użytkownicy

Aby wyświetlić wszystkich połączonych użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Adobe Acrobat Sign.
3. Kliknij kartę Połączeni użytkownicy. Tabela pokazuje wszystkich użytkowników HubSpot i konta użytkowników Adobe Acrobat Sign oraz datę ostatniej modyfikacji.

Aby połączyć konta użytkowników HubSpot z kontami użytkowników Adobe Acrobat Sign, przyznając dostęp do integracji tylko autoryzowanym użytkownikom:

1. Kliknij kartę Połączeni użytkownicy .
2. Kliknij opcję Dodaj nowe połączenie.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika HubSpot i wybierz użytkownika.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika.

Aby edytować lub usunąć połączonego użytkownika:

1. Kliknij kartę Connected users (Połączeni użytkownicy ).
2. Obok użytkownika, którego chcesz edytować lub usunąć, kliknij opcję Actions (Działania).

• • Wybierz Edytuj , aby edytować użytkownika. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika HubSpot i wybierz użytkownika , a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika. Kliknij przycisk Zapisz.
  • Wybierz opcję Usuń , aby usunąć użytkownika. Kliknij Usuń połączenie, aby potwierdzić usunięcie.

Odkrywanie nowych funkcji

Aby odkryć nowe funkcje aplikacji Adobe Acrobat Sign:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Adobe Acrobat Sign.
3. Kliknij kartę Odkrywanie funkcji.
4. Możesz przejrzeć następujące funkcje aplikacji Adobe Acrobat Sign:

• • Wysyłanie umów z HubSpot.
  • Importowanie umów Adobe Acrobat Sign.
  • Korzystanie z karty integracji Adobe Acrobat Sign ze szczegółowym śledzeniem odbiorców.

Dodawanie karty Adobe Acrobat Sign do widoków rekordów

Przed utworzeniem lub dodaniem istniejących umów do rekordów należy dodać kartę Adobe Acrobat Sign.

1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.

• • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Kliknij opcję Dostosuj.

4. Kliknij opcję Widok domyślny. Jeśli chcesz dodać widok zespołu( tylko w wersjiProfessional lub Enterprise ), wykonaj poniższe czynności.
5. Aby dodać kartę Adobe Acrobat Sign do istniejącej karty:

• • Najedź kursorem na środkową kolumnę, a następnie kliknij opcję Dodaj kartę.
  • Kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Wyszukaj kartę integracji Adobe Acrobat Sign i kliknij przycisk Dodaj kartę.
  • Kliknij X, aby zamknąć panel.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

6. Aby dodać kartę Adobe Acrobat Sign do nowej karty:

• • W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknij ikonę add, wprowadź nazwę karty, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Kliknij przycisk Dodaj kartę.
  • Kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Wyszukaj kartę Adobe Acrobat Sign integration i kliknij przycisk Dodaj kartę.
  • Kliknij X, aby zamknąć panel.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Tworzenie i wysyłanie umów

Tworzenie i wysyłanie umów z HubSpot.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.

• • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Aby dodać istniejącą umowę:

• • Na środkowej karcie integracji Adobe Acrobat Sign kliknij opcję Dodaj z Acrobat Sign , aby dodać istniejącą umowę.
  • W prawym panelu wybierz umowę i kliknij przycisk Dodaj.

4. Aby utworzyć nową umowę:

• • Na środkowej karcie integracji Adobe Acrobat Sign kliknij opcję Utwórz nową.

• • W prawym panelu:
    • Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz opcję Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
    • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, aby dodać dodatkowych odbiorców.

1. 1. • Kliknij przycisk Utwórz umowę.

Uwaga: kliknięcie przycisku Wyjdź na dowolnym etapie procesu tworzenia spowoduje zapisanie umowy jako wersji roboczej, którą można później edytować.

• • Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty ze swojego komputera.
  • Kliknij Dodaj dokument i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
  • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej.
  • Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać umowę.
  • W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości. Szczegóły odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione podczas tworzenia umów z rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli z transakcją powiązany jest więcej niż jeden kontakt, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktowe są odbierane z usługi Adobe Acrobat Sign. Kolejność ta niekoniecznie odpowiada kolejności kontaktów na powiązanej karcie Kontakt na prawym pasku bocznym.
    • Kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj szczegóły dotyczące innych odbiorców.
    • Kliknij strzałki obok opcji Kolejność wysyłania umowy, aby zmienić kolejność, w jakiej odbiorcy będą otrzymywać umowę.

1. • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej.

• • Na karcie Wiadomość wprowadź Nazwę umowy | Temat (wymagane) oraz Wiadomość e-mail (opcjonalnie).
  • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej. Kontynuowanie na tym etapie spowoduje zmianę statusu umowy na Autoryzacja i nie będzie można zmienić dokumentów umowy ani odbiorców.
  • Na karcie Recenzja przejrzyj umowę.
  • Kliknij Wyślij umowę, aby wysłać dokument.

Edytowanie projektu umowy

Aby edytować projekt umowy:

1. Utwórz umowę i kliknij Wyjdź na dowolnym etapie przed Przejrzeniem.
2. W rekordzie na środkowej karcie integracji Adobe Sign najedź kursorem na projekt umowy, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj.

Usuwanie umowy

Aby usunąć umowę:

1. Utwórz umowę.
2. W rekordzie na środkowej karcie integracji Adobe Sign najedź kursorem na projekt umowy, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń z HubSpot.

Uwaga: usunięte umowy nie będą już dostępne w HubSpot, ale nadal będą istnieć w Adobe Acrobat Sign.

Odinstaluj aplikację Adobe Acrobat Sign

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Najedź kursorem na aplikację Adobe Acrobat Sign, kliknij Akcje, a następnie wybierz Odinstaluj.
3. W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.