Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz HubSpot i Adobe Acrobat Sign

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz HubSpot i Adobe Acrobat Sign, aby dostosowywać, wysyłać i śledzić umowy z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot, importować umowy klientów do ich rekordu transakcji HubSpot i korzystać z karty integracji, aby uzyskać lepszy wgląd w kontakty, firmy i transakcje.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i Acrobat Sign.

Przed rozpoczęciem

Zanim zaczniesz korzystać z integracji Adobe Acrobat Sign, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy wykonać z wyprzedzeniem.

Zrozumienie wymagań

Aby zainstalować Rata:

Podłącz aplikację

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać aplikację Adobe Acrobat Sign.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Rata.
  • W oknie dialogowym wprowadź dane logowania.
  • Kliknij przycisk Rata. Nastąpi przekierowanie do strony Połączone aplikacje.

Dowiedz się, jak importować historyczne umowy Adobe Acrobat Sign.

Zarządzanie ustawieniami usługi Adobe Acrobat Sign

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Adobe Acrobat Sign.

Połączeni użytkownicy

Aby wyświetlić wszystkich połączonych użytkowników:

  • Kliknij kartę Połączeni użytkownicy.
  • Tabela pokazuje wszystkich użytkowników HubSpot i konta użytkowników Adobe Acrobat Sign oraz status połączenia.

Aby połączyć konta użytkowników HubSpot z kontami użytkowników Adobe Acrobat Sign, przyznając dostęp do integracji tylko autoryzowanym użytkownikom:

  • Kliknij kartę Połączeni użytkownicy .
  • Kliknij Dodaj nowe połączenie.
  • Kliknij listę rozwijaną Choose HubSpot user i wybierz użytkownika.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika.

Aby edytować lub usunąć połączonego użytkownika:

  • Kliknij kartę Connected users (Połączeni użytkownicy ).
  • Obok użytkownika, którego chcesz edytować lub usunąć, kliknij opcję Akcje.
    • Wybierz Edytuj , aby edytować użytkownika, a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika HubSpot i wybierz użytkownika oraz kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika. Kliknij przycisk Zapisz.
    • Wybierz opcję Usuń , aby usunąć użytkownika. Kliknij przycisk Usuń połączenie, aby potwierdzić usunięcie.

Odkryj nowe funkcje

Aby odkryć nowe funkcje aplikacji Adobe Acrobat Sign, kliknij kartę Odkrywanie funkcji.

  • Można zapoznać się z obserwującymi funkcjami Adobe Acrobat Sign:
    • Wysyłanie umów z HubSpot.
    • Importowanie umów Adobe Acrobat Sign.
    • Korzystanie z karty integracji Adobe Acrobat Sign ze szczegółowym śledzeniem odbiorców.

Dodaj kartę Adobe Acrobat Sign do widoków rekordów

Przed utworzeniem lub dodaniem istniejących umów do rekordów należy dodać kartę Adobe Acrobat Sign.

  • Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Kliknij przycisk Dostosuj rekord.

  • Kliknij opcję Widok domyślny. Jeśli chcesz dodać widok zespołu( tylkoProfessional lub Enterprise ), obserwuj kroki tutaj.
  • Aby dodać Adobe Acrobat Sign do HubSpot:
    • Aby dodać do istniejącej karty:
      • Wybierz kartę karty (np. Przegląd), a następnie kliknij opcję Dodaj karty.
      • Zaznacz pole wyboru integracji Adobe Acrobat Sign, a następnie kliknij X, aby zamknąć panel boczny.
      • Kliknij przycisk Zapisz i zakończ, aby zapisać zmiany.

    • Aby utworzyć nową kartę:
      • Kliknij ikonę add, wprowadź nazwę karty, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
      • Kliknij opcję Dodaj karty.
      • Zaznacz pole wyboru Adobe Sign integration, a następnie kliknij X, aby zamknąć panel boczny.
      • Kliknij przycisk Zapisz i zakończ, aby zapisać zmiany.

Tworzenie i wysyłanie umów

Tworzenie i wysyłanie umów z HubSpot.

  • Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Aby dodać istniejącą umowę:
    • Na środkowej karcie integracji Adobe Acrobat Sign kliknij opcję Dodaj z Acrobat Sign , aby dodać istniejącą umowę.
    • W prawym panelu wybierz umowę i kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby utworzyć nową umowę:
    • Na środkowej karcie integracji Adobe Acrobat Sign kliknij przycisk Utwórz nowy.
    • W prawym panelu:
      • Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
      • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, aby dodać dodatkowych odbiorców.
      • Kliknij opcję Utwórz umowę.

Uwaga: kliknięcie przycisku Wyjdź na dowolnym etapie procesu tworzenia spowoduje zapisanie umowy jako wersji roboczej, którą można później edytować.

    • W zakładce Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty ze swojego komputera.
      • Kliknij Dodaj dokumenty i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
    • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej.
    • Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać umowę.
      • W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione podczas tworzenia umów z rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli z transakcją powiązany jest więcej niż jeden kontakt, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktu są odbierane z usługi Adobe Acrobat Sign. Kolejność ta niekoniecznie odpowiada kolejności kontaktów na powiązanej karcie Kontakt na prawym pasku bocznym.
      • Kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj szczegóły dotyczące innych odbiorców.
      • Kliknij strzałki obok Order in which agreement is sent, aby zmienić kolejność, w jakiej odbiorcy otrzymają umowę.
    • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej.
    • Na karcie Wiadomość wprowadź nazwę umowy | Temat (wymagane) i wiadomość e-mail (opcjonalnie).
    • Kliknij przycisk Zapisz i przejdź dalej. Kontynuowanie na tym etapie zmieni status umowy na Autoryzacja i nie będzie można zmienić dokumentów umowy ani odbiorców.
    • Na karcie Recenzja przejrzyj umowę.
  • Kliknij Wyślij umowę, aby wysłać dokumenty.

Edycja projektu umowy

Aby edytować projekt umowy:

  • Utwórz umowę i kliknij opcję Wyjdź na dowolnym etapie przed przejrzeniem.
  • W Rekordzie, na środkowej karcie integracji Adobe Sign, najedź kursorem na projekt umowy, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj.

Usunięcie umowy

Aby usunąć umowę:

  • Utwórz umowę.
  • Na rekordzie, na środkowej karcie integracji Adobe Sign, najedź kursorem na projekt umowy, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń z HubSpot.

Uwaga: usunięte umowy nie będą już dostępne w HubSpot, ale nadal będą istnieć w Adobe Acrobat Sign.

Odinstaluj aplikację Adobe Acrobat Sign

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Najedź kursorem na aplikację Adobe Acrobat Sign, kliknij Akcje, a następnie wybierz Odinstaluj.
  • W pytaniu wyskakującym wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.