Połącz HubSpot z Adobe Acrobat Sign

Połącz HubSpot z Adobe Acrobat Sign, aby tworzyć, wysyłać i śledzić umowy bezpośrednio z poziomu rekordów kontaktów, firm i transakcji. Ta integracja pozwala na ścisłe powiązanie procesu zawierania umów z systemem CRM, dzięki czemu możesz zarządzać umowami równolegle z rekordami klientów oraz przeglądać działania związane z podpisywaniem umów bez konieczności przełączania się między narzędziami. Możesz również zaimportować istniejące umowy z Adobe Acrobat Sign do HubSpot i korzystać z karty integracji, aby uzyskać dostęp do szczegółów umów z rekordów CRM.

Uwaga: integracja z Adobe Acrobat Sign umożliwia tworzenie, wysyłanie, śledzenie i importowanie umów w HubSpot. Nie synchronizuje onajednak danych kontaktów, firm, transakcji ani dokumentów między HubSpot a Adobe Acrobat Sign.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z integracji z Adobe Acrobat Sign, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Musisz być administratorem w Adobe Acrobat Sign.
• Musisz posiadać plan subskrypcji Adobe Acrobat Sign dla przedsiębiorstw.

Połącz aplikację

Połącz Adobe Acrobat Sign z HubSpot, aby tworzyć, wysyłać i śledzić umowy z poziomu rekordów CRM.

Zarządzaj ustawieniami aplikacji Adobe Acrobat Sign

Po podłączeniu aplikacji możesz zarządzać podłączonymi użytkownikami i zapoznać się z dostępnymi funkcjami Adobe Acrobat Sign w ustawieniach integracji.

Podłączeni użytkownicy

Aby wyświetlić wszystkich połączonych użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Adobe Acrobat Sign.
3. Kliknij kartę Ustawienia.
4. W zakładce „Podłączeni użytkownicy ” w tabeli wyświetlane są wszystkie konta użytkowników HubSpot i Adobe Acrobat Sign wraz z datą ostatniej modyfikacji.

Aby połączyć konta użytkowników HubSpot z kontami użytkowników Adobe Acrobat Sign w celu przyznania dostępu do integracji wyłącznie uprawnionym użytkownikom:

1. W zakładce „Podłączeni użytkownicy” kliknij opcję „Dodaj nowe połączenie”.
2. Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika HubSpot i wybierz użytkownika.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika.
4. Następnie kliknij „Zapisz”.

Aby edytować lub usunąć połączonego użytkownika:

1. W zakładce „Połączeni użytkownicy ”, obok użytkownika, którego chcesz edytować lub usunąć, kliknij „Działania”.

• • Aby edytować użytkownika, wybierz opcję „Edytuj”.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika HubSpot i wybierz użytkownika.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Acrobat Sign i wybierz użytkownika.
    • Kliknij „Zapisz”.
  • Aby usunąć użytkownika, wybierz opcję „Usuń”.
  • Kliknij opcję „Usuń połączenie ”, aby potwierdzić usunięcie.

Odkryj nowe funkcje

Aby odkryć nowe funkcje aplikacji Adobe Acrobat Sign:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij „Adobe Acrobat Sign”.
3. Kliknij kartę Odkrywanie funkcji.
4. Możesz zapoznać się z następującymi funkcjami aplikacji Adobe Acrobat Sign:

• • Wysyłaj umowy z HubSpot.
  • Importuj umowy z Adobe Acrobat Sign.
  • Korzystaj z karty integracji Adobe Acrobat Sign z zaawansowanym śledzeniem odbiorców.

Dodaj kartę Adobe Acrobat Sign do widoków rekordów

Zanim będziesz mógł tworzyć lub dodawać istniejące umowy do swoich rekordów, musisz dodać kartę Adobe Acrobat Sign.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.

• • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Kliknij opcję Dostosuj.

4. Kliknij opcję Widok domyślny. Jeśli chcesz dodać widok zespołu (tylko w wersjachProfessional lub Enterprise ), wykonaj czynności opisane tutaj.
5. Aby dodać kartę Adobe Acrobat Sign do istniejącej zakładki:

• • Najedź kursorem na środkową kolumnę, a następnie kliknij „+ Dodaj kartę”.
  • Kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Wyszukaj kartę integracji Adobe Acrobat Sign i kliknij opcję Dodaj kartę.
  • Kliknij X, aby zamknąć panel.
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

6. Aby dodać kartę Adobe Acrobat Sign do nowej zakładki:

• • W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknij ikonę „ add ”, wprowadź nazwę zakładki, a następnie kliknij „Gotowe”.
  • Kliknij opcję „Dodaj kartę”.
  • Kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Wyszukaj kartę integracji Adobe Acrobat Sign i kliknij opcję „Dodaj kartę”.
  • Kliknij znak „X”, aby zamknąć panel.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i wyjść z edytora.

Tworzenie i wysyłanie umów

Twórz i wysyłaj umowy z poziomu HubSpot.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.

• • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Aby dodać istniejącą umowę:

• • W środkowej karcie integracji z Adobe Acrobat Sign kliknij op cję Dodaj z Acrobat Sign, aby dodać istniejącą umowę.
  • W prawym panelu wybierz umowę i kliknij „Dodaj”.

4. Aby utworzyć nową umowę:

• • W środkowej karcie integracji z Adobe Acrobat Sign kliknij opcję „Utwórz nową”.

• • W prawym panelu:
    • Kliknij menu rozwijane „Użyj szablonu” i wybierz istniejący szablon lub wybierz op cję „Bez szablonu”, aby zacząć od zera.
    • Kliknij menu rozwijane „Odbiorcy”, aby dodać kolejnych odbiorców.

1. 1. • Kliknij opcję „Utwórz umowę”.

Uwaga: kliknięcie opcji „Wyjdź” na dowolnym etapie tworzenia umowy spowoduje zapisanie jej jako wersji roboczej, którą można edytować później.

• • W zakładce „Dokumenty ” przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty z komputera.
  • Kliknij opcję „Dodaj dokument” i wybierz „Przeglądaj pliki”, aby dodać plik z menedżera plików, lub „Wybierz istniejące załączniki”, aby dodać załączniki z rekordu.
  • Kliknij „Zapisz i dalej”.
  • W zakładce „Odbiorcy ” wybierz osoby, które mają otrzymać umowę.
  • W sekcji „Informacje podstawowe” sprawdź dane odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy oraz weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione podczas tworzenia umów na podstawie rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli z transakcją powiązanych jest więcej niż jeden kontakt, dane odbiorców zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktowe są odbierane z Adobe Acrobat Sign. Kolejność ta niekoniecznie odpowiada kolejności kontaktów na powiązanej karcie „Kontakt” w prawym pasku bocznym.
    • Kliknij opcję „Dodaj nowego odbiorcę” i wprowadź dane pozostałych odbiorców.
    • Kliknij strzałki obok opcji „Kolejność wysyłania umowy”, aby zmienić kolejność, w jakiej odbiorcy otrzymają umowę.

1. • Kliknij „Zapisz i dalej”.

• • W zakładce „Wiadomość” wprowadź nazwę umowy | Temat ( wymagane) oraz treść wiadomości e-mail (opcjonalnie).
  • Kliknij „Zapisz i dalej”. Kontynuowanie na tym etapie spowoduje zmianę statusu umowy na „Tworzenie” i nie będzie można już zmieniać dokumentów umowy ani odbiorców.
  • Na karcie „Przegląd ” przejrzyj umowę.
  • Kliknij opcję Wyślij umowę, aby wysłać dokument.

Edytowanie projektu umowy

Aby edytować projekt umowy:

1. Utwórz umowę i kliknij „Wyjdź” na dowolnym etapie przed etapem „Przegląd”.
2. W rekordzie, na środkowej karcie integracji z Adobe Sign, najedź kursorem na projekt umowy, kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Edytuj”.

Usuń umowę

Aby usunąć umowę:

1. Utwórz umowę.
2. W rekordzie, na środkowej karcie integracji z Adobe Sign, najedź kursorem na projekt umowy, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Usuń z HubSpot”.

Uwaga: usunięte umowy nie będą już dostępne w HubSpot, ale nadal będą istnieć w Adobe Acrobat Sign.

Odinstaluj aplikację Adobe Acrobat Sign

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Najedź kursorem na aplikację Adobe Acrobat Sign, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Odinstaluj”.
3. W oknie dialogowym wpisz wymagany tekst i kliknij „Odinstaluj”.