Verbind HubSpot en Adobe Acrobat Sign

Verbind HubSpot en Adobe Acrobat Sign om overeenkomsten aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contact, bedrijf of deal record in je HubSpot account. Importeer de overeenkomsten van klanten in hun HubSpot record en gebruik de integratiekaart om meer inzicht te krijgen in je contactpersonen, bedrijven en deals.

Let op: je kunt geen informatie over contactpersonen, bedrijven, deals of documenten synchroniseren tussen HubSpot en Acrobat Sign.

Voordat je begint

Voordat je begint met het gebruik van de Adobe Acrobat Sign integratie, moet je rekening houden met het volgende:

• Je moet een admin zijn in Adobe Acrobat Sign.
• Je moet een Adobe Acrobat Sign enterprise abonnement hebben.

Verbind de app

Leer hoe je historische Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten importeert.

Uw Adobe Acrobat Sign-instellingen beheren

Aangesloten gebruikers

Om alle verbonden gebruikers te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Adobe Acrobat Sign.
3. Klik op het tabblad Verbonden gebruikers. De tabel toont alle HubSpot gebruikers en Adobe Acrobat Sign gebruikersaccounts, en de laatst gewijzigde datum.

Om HubSpot-gebruikersaccounts te koppelen aan Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccounts, waarbij alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de integratie:

1. Klik op het tabblad Verbonden gebruikers .
2. Klik op Nieuwe verbinding toevoegen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies HubSpot-gebruiker en selecteer een gebruiker.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een Acrobat Sign-gebruiker en selecteer een gebruiker.

Een verbonden gebruiker bewerken of verwijderen:

1. Klik op het tabblad Verbonden gebruikers .
2. Klik naast de gebruiker die u wilt bewerken of verwijderen op Acties.

• • Selecteer Bewerken om een gebruiker te bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Kies HubSpot-gebruiker en selecteer een gebruiker, en klik op het vervolgkeuzemenu Kies Acrobat Sign-gebruiker en selecteer een gebruiker. Klik op Opslaan.
  • Selecteer Verwijderen om een gebruiker te verwijderen. Klik op Verbinding verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

Nieuwe functies ontdekken

Om nieuwe functies te ontdekken met de Adobe Acrobat Sign-app:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Adobe Acrobat Sign.
3. Klik op het tabblad Functies ontdekken.
4. Je kunt de volgende functies van Adobe Acrobat Sign bekijken:

• • Overeenkomsten verzenden vanuit HubSpot.
  • Adobe Acrobat Sign overeenkomsten importeren.
  • De Adobe Acrobat Sign-integratiekaart gebruiken met diepgaande tracering van ontvangers.

De Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen aan je recordweergaven

Voordat je overeenkomsten kunt maken of bestaande overeenkomsten aan je records kunt toevoegen, moet je de Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen.

1. Navigeer in je HubSpot account naar je contactpersoon, bedrijf of deal record.

• • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een record.
3. Klik op Aanpassen.

4. Klik op Standaardweergave. Als je een teamweergave wilt toevoegen( alleenProfessional of Enterprise ), volg dan de stappen hier.
5. De Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen aan een bestaand tabblad:

• • Beweeg de muis over de middelste kolom en klik op Kaart toevoegen.
  • Klik op het tabblad Kaartenbibliotheek.
  • Zoek naar de Adobe Acrobat Sign-integratiekaart en klik op Kaart toevoegen.
  • Klik op de X om het paneel te sluiten.
  • Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

6. De Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen aan een nieuw tabblad:

• • Klik rechtsboven in de middelste kolom op het pictogram add, voer een naam in voor je tabblad en klik op Gereed.
  • Klik op Kaart toevoegen.
  • Klik op het tabblad Kaartbibliotheek.
  • Zoek naar de Adobe Acrobat Sign-integratiekaart en klik op Kaart toevoegen.
  • Klik op de X om het paneel te sluiten.
  • Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Overeenkomsten maken en verzenden

Maak en verzend overeenkomsten vanuit HubSpot.

1. Navigeer in je HubSpot account naar je contactpersoon, bedrijf of deal record.

• • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een record.
3. Een bestaande overeenkomst toevoegen:

• • Klik in de Adobe Acrobat Sign integratie middenkaart op Toevoegen vanuit Acrobat Sign om een bestaande overeenkomst toe te voegen.
  • Selecteer de overeenkomst in het rechterpaneel en klik op Toevoegen.

4. Een nieuwe overeenkomst maken:

• • Klik in de Adobe Acrobat Sign integratie middenkaart op Nieuw maken.

• • In het rechterpaneel:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer een bestaande sjabloon, of selecteer Zonder sjabloon om helemaal opnieuw te beginnen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvangers om extra ontvangers toe te voegen.

1. 1. • Klik op Overeenkomst maken.

Let op: door op Afsluiten te klikken bij elke stap in het creatieproces wordt de overeenkomst opgeslagen als een concept, dat later bewerkt kan worden.

• • Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
  • Klik op Document toevoegen en selecteer Bladeren door bestanden om een bestand toe te voegen vanuit de bestandsbeheerder, of Kies bestaande bijlagen om bijlagen toe te voegen vanuit het dossier.
  • Klik op Opslaan & Volgende.
  • Kies op het tabblad Ontvangers ontvang ers die de overeenkomst willen ontvangen.
  • Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole. De gegevens van de ontvanger worden automatisch ingevuld bij het maken van overeenkomsten vanuit een contactpersoon- of dealrecord. Als er meer dan één contactpersoon is gekoppeld aan de overeenkomst, worden de ontvangergegevens vooraf ingevuld in de volgorde waarin de contactgegevens worden ontvangen van Adobe Acrobat Sign. Deze volgorde is niet noodzakelijk dezelfde als die van de contactpersonen in de gekoppelde contactpersoonkaart in de rechterzijbalk.
    • Klik op Nieuwe ontvanger toevoegen en voeg eventuele details voor andere ontvangers toe.
    • Klik op de pijltjes naast Volgorde waarin overeenkomst wordt verzonden om de volgorde te wijzigen waarin de ontvangers de overeenkomst ontvangen.

1. • Klik op Opslaan & Volgende.

• • Voer op het tabblad Bericht de naam van de overeenkomst | Onderwerp (verplicht) en het e-mailbericht (optioneel) in.
  • Klik op Opslaan en Volgende. Als u in dit stadium doorgaat, wordt de status van de overeenkomst gewijzigd in Auteurschap en kunt u de documenten en ontvangers van de overeenkomst niet meer wijzigen.
  • Bekijk de overeenkomst op het tabblad Evaluatie.
  • Klik op Een overeenkomst verzenden om het document te verzenden.

Een conceptovereenkomst bewerken

Zo bewerkt u een conceptovereenkomst:

1. Maak uw overeenkomst en klik op Afsluiten bij een stap voor Beoordelen.
2. In het dossier, op de middelste Adobe Sign-integratiekaart, beweeg je met de muis over de conceptovereenkomst, klik je op Acties en vervolgens op Bewerken.

Een overeenkomst verwijderen

Een overeenkomst verwijderen:

1. Maak uw overeenkomst.
2. Ga in het record op de middelste Adobe Sign-integratiekaart met de muis over de conceptovereenkomst, klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen uit HubSpot.

Let op: verwijderde overeenkomsten zijn niet langer beschikbaar in HubSpot, maar bestaan nog wel in Adobe Acrobat Sign.

Deïnstalleer de Adobe Acrobat Sign app

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Beweeg de muis over de Adobe Acrobat Sign app, klik op Acties en selecteer Verwijderen.
3. Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.