HubSpot en Adobe Acrobat Sign koppelen

Koppel HubSpot en Adobe Acrobat Sign om overeenkomsten aan te maken, te verzenden en te volgen vanuit contact-, bedrijfs- en dealrecords. Deze integratie zorgt ervoor dat je overeenkomstproces gekoppeld blijft aan je CRM, zodat je overeenkomsten samen met klantrecords kunt beheren en ondertekeningsactiviteiten kunt bekijken zonder tussen tools te hoeven schakelen. Je kunt ook bestaande Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten importeren in HubSpot en de integratiekaart gebruiken om de details van overeenkomsten vanuit je CRM-records te bekijken.

Let op: met de Adobe Acrobat Sign-integratie kun je overeenkomsten in HubSpot maken, verzenden, volgen en importeren. Er worden geen contact-, bedrijfs-, deal- of documentgegevens gesynchroniseerd tussen HubSpot en Adobe Acrobat Sign.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je de Adobe Acrobat Sign-integratie gaat gebruiken:

• Je moet beheerder zijn in Adobe Acrobat Sign.
• Je moet een Adobe Acrobat Sign-abonnement voor bedrijven hebben.

De app koppelen

Koppel Adobe Acrobat Sign aan HubSpot om overeenkomsten aan te maken, te verzenden en bij te houden vanuit je CRM-records.

Beheer uw Adobe Acrobat Sign-instellingen

Nadat u de app hebt gekoppeld, kunt u vanuit uw integratie-instellingen gekoppelde gebruikers beheren en de beschikbare functies van Adobe Acrobat Sign bekijken.

Gekoppelde gebruikers

Om alle gekoppelde gebruikers te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Adobe Acrobat Sign.
3. Klik op het tabblad Instellingen.
4. Op het tabblad 'Aangesloten gebruikers ' toont de tabel alle HubSpot-gebruikers en Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccounts, evenals de datum van de laatste wijziging.

Om HubSpot-gebruikersaccounts te koppelen aan Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccounts, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de integratie:

1. Klik op het tabblad 'Aangesloten gebruikers' op 'Nieuwe verbinding toevoegen'.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu 'HubSpot-gebruiker kiezen' en selecteer een gebruiker.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Acrobat Sign-gebruiker kiezen ' en selecteer een gebruiker.
4. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Om een gekoppelde gebruiker te bewerken of te verwijderen:

1. Klik op het tabblad 'Gekoppelde gebruikers ' naast de gebruiker die je wilt bewerken of verwijderen op 'Acties'.

• • Om een gebruiker te bewerken, selecteer je 'Bewerken'.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'HubSpot-gebruiker kiezen' en selecteer een gebruiker.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Acrobat Sign-gebruiker kiezen ' en selecteer een gebruiker.
    • Klik op 'Opslaan'.
  • Om een gebruiker te verwijderen, selecteer je 'Verwijderen'.
  • Klik op 'Verbinding verwijderen' om het verwijderen te bevestigen.

Ontdek nieuwe functies

Om nieuwe functies te ontdekken met de Adobe Acrobat Sign-app:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Adobe Acrobat Sign.
3. Klik op het tabblad 'Functies ontdekken '.
4. U kunt de volgende functies van Adobe Acrobat Sign bekijken:

• • Stuur overeenkomsten vanuit HubSpot.
  • Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten importeren.
  • Gebruik de Adobe Acrobat Sign-integratiekaart met uitgebreide tracking van ontvangers.

Voeg de Adobe Acrobat Sign-kaart toe aan je recordweergaven

Voordat je overeenkomsten kunt aanmaken of bestaande overeenkomsten aan je records kunt toevoegen, moet je de Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen.

1. Ga in je HubSpot-account naar je contact-, bedrijfs- of dealrecord.

• • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
  • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
  • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een record.
3. Klik op 'Aanpassen'.

4. Klik op Standaardweergave. Als u een teamweergave wilt toevoegen (alleenProfessional of Enterprise ), volgt u de stappen hier.
5. Om de Adobe Acrobat Sign-kaart aan een bestaand tabblad toe te voegen:

• • Beweeg de muisaanwijzer over de middelste kolom en klik vervolgens op + Kaart toevoegen.
  • Klik op het tabblad Kaartenbibliotheek.
  • Zoek de integratie kaart voor Adobe Acrobat Sign en klik op 'Kaart toevoegen'.
  • Klik op de X om het paneel te sluiten.
  • Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

6. Om de Adobe Acrobat Sign-kaart aan een nieuw tabblad toe te voegen:

• • Klik rechtsboven in de middelste kolom op het pictogram ' add ', voer een naam in voor uw tabblad en klik vervolgens op 'Gereed'.
  • Klik op 'Kaart toevoegen'.
  • Klik op het tabblad 'Kaartenbibliotheek '.
  • Zoek de integratie kaart voor Adobe Acrobat Sign en klik op 'Kaart toevoegen'.
  • Klik op de X om het paneel te sluiten.
  • Klik rechtsboven op 'Opslaan en afsluiten ' om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Overeenkomsten opstellen en verzenden

Maak overeenkomsten aan en verstuur ze vanuit HubSpot.

1. Ga in je HubSpot-account naar je contact-, bedrijfs- of dealrecord.

• • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
  • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
  • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een record.
3. Om een bestaande overeenkomst toe te voegen:

• • Klik in het middelste deelvenster van de Adobe Acrobat Sign-integratie op Toevoegen vanuit Acrobat Sign om een bestaande overeenkomst toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel de overeenkomst en klik op 'Toevoegen'.

4. Een nieuwe overeenkomst aanmaken:

• • Klik in de middelste kaart van de Adobe Acrobat Sign-integratie op 'Nieuw aanmaken'.

• • In het rechterpaneel:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Een sjabloon gebruiken' en selecteer een bestaand sjabloon, of selecteer 'Zonder sjabloon' om helemaal opnieuw te beginnen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvangers om extra ontvangers toe te voegen.

1. 1. • Klik op 'Overeenkomst maken'.

Let op: als u tijdens het aanmaken op 'Afsluiten' klikt, wordt de overeenkomst als concept opgeslagen, dat u later kunt bewerken.

• • Controleer op het tabblad 'Documenten' de bijgevoegde documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
  • Klik op 'Document toevoegen' en selecteer 'Naar bestanden bladeren' om een bestand uit de bestandsbeheerder toe te voegen, of selecteer 'Bestaande bijlagen kiezen' om bijlagen uit het dossier toe te voegen.
  • Klik op 'Opslaan en verder'.
  • Kies op het tabblad Ontvangers de ontvangers van de overeenkomst.
  • Controleer in het gedeelte Basisinformatie de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitsverificatie. De gegevens van de ontvanger worden automatisch ingevuld wanneer u overeenkomsten aanmaakt op basis van een contact- of dealrecord. Als er meer dan één contactpersoon aan de deal is gekoppeld, worden de gegevens van de ontvangers vooraf ingevuld in de volgorde waarin de contactgegevens worden ontvangen van Adobe Acrobat Sign. Deze volgorde komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de volgorde van de contactpersonen op de bijbehorende contactkaart in de rechterzijbalk.
    • Klik op 'Nieuwe ontvanger toevoegen' en voeg eventuele gegevens voor andere ontvangers toe.
    • Klik op de pijltjes naast 'Volgorde waarin de overeenkomst wordt verzonden' om de volgorde te wijzigen waarin de ontvangers de overeenkomst ontvangen.

1. • Klik op ‘Opslaan en verder’.

• • Voer op het tabblad 'Bericht' de naam van de overeenkomst | Onderwerp ( verplicht) en het e-mailbericht (optioneel) in.
  • Klik op 'Opslaan en verder'. Als u in dit stadium doorgaat, verandert de status van de overeenkomst in 'In opstelling' en kunt u de documenten en ontvangers van de overeenkomst niet meer wijzigen.
  • Controleer de overeenkomst op het tabblad 'Review '.
  • Klik op 'Een overeenkomst verzenden' om het document te verzenden.

Een conceptovereenkomst bewerken

Een conceptovereenkomst bewerken:

1. Maak uw overeenkomst aan en klik op 'Afsluiten' in een willekeurige stap vóór 'Controleren'.
2. Beweeg in het record, op de middelste Adobe Sign-integratiekaart, de muisaanwijzer over de conceptovereenkomst, klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Bewerken'.

Een overeenkomst verwijderen

Een overeenkomst verwijderen:

1. Maak je overeenkomst aan.
2. Beweeg in het record op de middelste Adobe Sign-integratie kaart de muisaanwijzer over de conceptovereenkomst, klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Verwijderen uit HubSpot'.

Let op: verwijderde overeenkomsten zijn niet langer beschikbaar in HubSpot, maar blijven wel bestaan in Adobe Acrobat Sign.

De Adobe Acrobat Sign-app verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de Adobe Acrobat Sign -app, klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Verwijderen'.
3. Typ in het dialoogvenster de vereiste tekst en klik op 'Verwijderen'.