HubSpot en Adobe Acrobat verbinden Aanmelden

Verbind HubSpot en Adobe Acrobat Sign om overeenkomsten aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contactpersoon, bedrijfsrecord of dealrecord in je HubSpot account, importeer overeenkomsten van klanten in hun HubSpot record en gebruik de integratiekaart om meer inzicht te krijgen in je contactpersonen, bedrijven en deals.

Let op: je kunt geen informatie over contactpersonen, bedrijven, deals of documenten synchroniseren tussen HubSpot en Acrobat Sign.

Voordat je begint

Voordat je de Adobe Acrobat Sign integratie begint te gebruiken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen.

Vereisten begrijpen

• Je moet Superbeheerder zijn of App-marktplaats rechten hebben in je Hubspot account.
• Je moet een admin zijn in Adobe Acrobat Sign.
• Je moet een Adobe Acrobat Sign Enterprise abonnement hebben.

De app aansluiten

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Adobe Acrobat Sign app te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op app installeren.
• Voer in het dialoogvenster je aanmeldingsgegevens in.
• Klik op Installeren. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Aangesloten apps.

Leer hoe je historische Adobe Acrobat ondertekend overeenkomsten importeert.

Uw Adobe Acrobat Sign-instellingen beheren

• Klik op Adobe Acrobat Sign.

Aangesloten gebruikers

Alle verbonden gebruikers weergeven:

• Klik op het tabblad Verbonden gebruikers.
• De tabel toont alle HubSpot gebruikers en Adobe Acrobat Sign gebruikersaccounts, en de verbonden status.

Om HubSpot gebruikersaccounts te koppelen aan Adobe Acrobat Sign gebruikersaccounts, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de integratie:

• Klik op het tabblad Verbonden gebruikers .
• Klik op Nieuwe verbinding toevoegen.
• Klik op de vervolgkeuzelijst Kies HubSpot-gebruiker en selecteer een gebruiker.
• Klik op de vervolgkeuzelijst Kies Acrobat Sign-gebruiker en selecteer een gebruiker.

Om een verbonden gebruiker te bewerken of te verwijderen:

• Klik op het tabblad Verbonden gebruikers .
• Klik naast de gebruiker die u wilt bewerken of verwijderen op Acties.
  • Selecteer Bewerken om een gebruiker te bewerken, klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst Hubspot-gebruiker kiezen en selecteer een gebruiker, en klik op de vervolgkeuzelijst Acrobat Sign-gebruiker kiezen en selecteer een gebruiker. Klik op Opslaan.
  • Selecteer Verwijderen om een gebruiker te verwijderen. Klik op Verbinding verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

Ontdek nieuwe functies

Om nieuwe functies te ontdekken met de Adobe Acrobat Sign-app, klik je op het tabblad Ontdekking van functies.

• Je kunt de volgende functies van Adobe Acrobat Sign bekijken:
  
  • Overeenkomsten verzenden vanuit HubSpot.
  • Adobe Acrobat Sign overeenkomsten importeren.
  • Gebruik de Adobe Acrobat Sign integratiekaart met diepgaande ontvanger tracering.

De Adobe Acrobat Sign-kaart toevoegen aan je recordweergaven

Voordat je overeenkomsten kunt aanmaken of bestaande overeenkomsten kunt toevoegen aan je records, moet je de Adobe Acrobat Sign kaart toevoegen.

• Navigeer in je Hubspot account naar je contactrecord, bedrijfsrecord of dealrecord.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van een record.
• Klik op Record aanpassen.

• Klik op Standaardweergave. Als je een teamweergave wilt toevoegen( alleenProfessional of Enterprise ), volg dan hier de stappen.
• Adobe Acrobat Sign toevoegen aan HubSpot:
  • Toevoegen aan een bestaand tabblad:
    • Selecteer het kaartentabblad (bijvoorbeeld Overzicht) en klik vervolgens op Kaarten toevoegen.
    • Schakel het selectievakje Adobe Acrobat Sign integratie in en klik vervolgens op de X om het zijpaneel te sluiten.
    • Klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan.

• • Een nieuw tabblad maken:
    • Klik op het pictogram add, voer een naam in voor je tabblad en klik op Gereed.
    • Klik op Kaarten toevoegen.
    • Schakel het selectievakje Adobe Sign integratie in en klik op de X om het zijpaneel te sluiten.
    • Klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan.

Overeenkomsten maken en verzenden

Maak en verstuur overeenkomsten vanuit HubSpot.

• Navigeer in je Hubspot account naar je contactrecord, bedrijfsrecord of dealrecord.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van een record.
• Om een bestaande overeenkomst toe te voegen:
  • Klik in de Adobe Acrobat Sign integratie middenkaart op Toevoegen vanuit Acrobat Sign om een bestaande overeenkomst toe te voegen.
  • Selecteer de overeenkomst in het rechterpaneel en klik op Toevoegen.

• Een nieuwe overeenkomst maken:
  • Klik in de middelste kaart van Adobe Acrobat Sign integration op Create new.
  • In het rechterpaneel:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer een bestaande sjabloon, of selecteer Zonder sjabloon om helemaal opnieuw te beginnen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvangers om extra ontvangers toe te voegen.
    • Klik op Overeenkomst maken.

Let op: door op Exit te klikken bij elke stap in het creatieproces wordt de overeenkomst opgeslagen als een concept, dat later bewerkt kan worden.

• • Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
    • Klik op Document toevoegen en selecteer Bladeren door bestanden om een bestand toe te voegen vanuit de bestandsbeheerder, of Kies bestaande bijlagen om bijlagen toe te voegen vanuit het record.
  • Klik op Opslaan & Volgende.
  • Kies op het tabblad Ontvangers ontvang ers die de overeenkomst willen ontvangen.
    
    • Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole. De gegevens van de ontvanger worden automatisch ingevuld als u overeenkomsten aanmaakt vanuit een contactpersoonrecord of dealrecord. Als er meer dan één contactpersoon aan de deal is gekoppeld, worden de gegevens van de ontvanger vooraf ingevuld in de volgorde waarin de contactgegevens worden ontvangen van Adobe Acrobat Sign. Deze volgorde is niet noodzakelijk dezelfde als de contactpersonen in de gekoppelde Contactpersoon-kaart in de rechter zijbalk.
    • Klik op Nieuwe ontvanger toevoegen en voeg gegevens voor andere ontvangers toe.

• • • Klik op de pijltjes naast Volgorde waarin overeenkomst wordt verzonden om de volgorde te wijzigen waarin de ontvangers de overeenkomst zullen ontvangen.
  • Klik op Opslaan & Volgende.

• • Voer op het tabblad Bericht de naam van de overeenkomst | Onderwerp (verplicht) en het e-mailbericht (optioneel) in.
  • Klik op Opslaan & Volgende. Als u nu doorgaat, verandert de status van de overeenkomst in Auteurschap en kunt u de documenten en ontvangers van de overeenkomst niet meer wijzigen.
  • Bekijk de overeenkomst op het tabblad Evaluatie.
• Klik op Een overeenkomst verzenden om het document te verzenden.

Een ontwerpovereenkomst bewerken

Een conceptovereenkomst bewerken:

• Maak uw overeenkomst en klik op Exit bij elke stap voor Review.
• Beweeg in het record op de middelste Adobe Sign-integratiekaart met de muis over de ontwerpovereenkomst, klik op Acties en selecteer Bewerken.

Een overeenkomst verwijderen

Een overeenkomst verwijderen:

• Maak je overeenkomst.
• Ga in het record, op de middelste Adobe Sign-integratiekaart, met de muis over de conceptovereenkomst, klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen uit HubSpot.

Let op: verwijderde overeenkomsten zullen niet langer beschikbaar zijn in HubSpot, maar nog wel in Adobe Acrobat Sign.

De Adobe Acrobat Sign-app verwijderen

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Beweeg de muis over de Adobe Acrobat Sign-app, klik op Acties en selecteer Verwijderen.
• Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.