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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot und Adobe Acrobat Sign verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 18, 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

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Stellen Sie eine Verknüpfung zwischen HubSpot und Adobe Acrobat Sign her, um Vereinbarungen aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz anzupassen, zu versenden und zu verfolgen, Kundenvereinbarungen in den zugehörigen HubSpot-Datensatz zu importieren und die Integrationskarte zu verwenden, um mehr Einblicke in Ihre Kontakte, Unternehmen und Deals zu erhalten.

Hinweis: Sie können keine Informationen zu Kontakten, Unternehmen, Deals oder Dokumenten zwischen HubSpot und Adobe Acrobat Sign synchronisieren.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Verwendung der Adobe Acrobat Sign-Integration beginnen, sollten Sie sich im Voraus ein genaues Bild davon machen, welche Schritte Sie unternehmen müssen.

Dies sind die Voraussetzungen:

Für die Installation der App:

Die App verknüpfen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
  • Verwenden Sie die Suchleiste, um die Adobe Acrobat Sign-App zu suchen und auszuwählen.
  • Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
  • Geben Sie im Dialogfeld Ihre Anmeldedaten ein. 
  • Klicken Sie auf „Installieren“. Sie werden dann zu Ihrer Seite mit den verknüpften Apps weitergeleitet.

Hier erfahren Sie, wie Sie ältere Adobe Acrobat Sign-Vereinbarungen importieren.

Adobe Acrobat Sign-Einstellungen verwalten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
  • Klicken Sie auf Adobe Acrobat Sign

Verknüpfte Benutzer

So zeigen Sie alle verknüpften Benutzer an:

  • Klicken Sie auf die Registerkarte Verknüpfte Benutzer.
  • Die Übersicht zeigt alle HubSpot- und Adobe Acrobat Sign-Accounts sowie den Status der Verknüpfung an. 

So verknüpfen Sie HubSpot-Accounts mit Adobe Acrobat Sign-Benutzerkonten und sorgen gleichzeitig dafür, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf die Integration erhalten:

  • Öffnen Sie die Registerkarte Verknüpfte Benutzer.
  • Klicken Sie auf Neue Verbindung hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Acrobat Sign-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.

So bearbeiten oder löschen Sie einen verknüpften Benutzer:

  • Öffnen Sie die Registerkarte Verknüpfte Benutzer.
  • Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie bearbeiten oder löschen möchten, auf Aktionen.
    • Wählen Sie Bearbeiten aus, um einen Benutzer zu bearbeiten. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü HubSpot-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus. Als Nächstes klicken Sie auf das Dropdown-Menü Acrobat Sign-Benutzer auswählen und wählen Sie auch dort den Benutzer aus. Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie Löschen aus, um einen Benutzer zu löschen. Klicken Sie auf Verknüpfung löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Neue Funktionen entdecken

Um neue Funktionen in der Adobe Acrobat Sign-App zu nutzen, klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.

  • Sie können die folgenden Funktionen von Adobe Acrobat Sign überprüfen:
    • Vereinbarungen von HubSpot aus senden.
    • Vereinbarungen aus Adobe Acrobat Sign importieren
    • Die Adobe Acrobat Sign-Integrationskarte mit detailliertem Empfänger-Tracking nutzen

Die Adobe Acrobat Sign-Karte zu Ihren Datensatzansichten hinzufügen

Bevor Sie neue Vereinbarungen erstellen oder Ihren Datensätzen bestehende Vereinbarungen hinzufügen können, müssen Sie die Adobe Acrobat Sign-Karte hinzufügen. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz. 
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie auf Datensatz anpassen.

  • Klicken Sie auf Standardansicht. Wenn Sie eine Teamansicht hinzufügen möchten (nur in Professional oder Enterprise verfügbar), dann folgen Sie bitte diesen Schritten.
  • So fügen Sie Adobe Acrobat Sign zu HubSpot hinzu:
    • Zu einer vorhandenen Registerkarte hinzufügen:
      • Wählen Sie die Registerkarte "Karte " (z. B. "Übersicht") und klicken Sie dann auf "Karten hinzufügen". 
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Adobe Acrobat Sign-Integration und klicken Sie dann auf das X-Symbol, um das Fenster zu schließen.
      • Klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

    • So erstellen Sie eine neue Registerkarte:
      • Klicken Sie auf das add Symbol, geben Sie einen Namen für Ihre Registerkarte ein und klicken Sie dann auf Fertig.
      • Klicken Sie auf Karten hinzufügen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Adobe Acrobat Sign-Integration und klicken Sie dann auf das X-Symbol, um das Fenster zu schließen.
      • Klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Vereinbarungen erstellen und versenden

So erstellen und senden Sie Vereinbarungen von HubSpot aus:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz. 
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • So fügen Sie eine bestehende Vereinbarung hinzu:
    • Klicken Sie auf der mittleren Karte der Adobe Acrobat Sign-Integration auf Von Acrobat Sign hinzufügen, um eine vorhandene Vereinbarung hinzuzufügen.
    • Wählen Sie im rechten Bereich die Vereinbarung aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

  • So erstellen Sie eine neue Vereinbarung:
    • Klicken Sie auf der mittleren Karte der Adobe Acrobat Sign-Integration auf Neu erstellen
    • Im rechten Bereich:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage verwenden und wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus oder wählen Sie Ohne Vorlage aus, um komplett von vorne anzufangen. 
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Empfänger, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Vereinbarung erstellen.

Hinweis: Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Erstellung auf Beenden klicken, wird die Vereinbarung als Entwurf gespeichert, der später weiter bearbeitet werden kann.

    • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Dokumente die angehängten Dokumente. Sie können auch Dokumente von Ihrem Computer hochladen.
      • Klicken Sie auf Dokument hinzufügen und wählen Sie Dateien durchsuchen aus, um eine Datei aus dem Datei-Manager hinzuzufügen, oder wählen Sie Vorhandene Anhänge auswählen aus, um Anhänge aus dem Datensatz hinzuzufügen. 
    • Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Empfänger die Empfänger aus, die die Vereinbarung erhalten sollen.
      • Überprüfen Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen jeweils die Details des Empfängers wie Name, E-Mail, Empfängertyp und Verifizierung der Identität. Empfängerdetails werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie Vereinbarungen aus einem Kontakt- oder Dealdatensatz erstellen. Wenn dem Deal mehr als ein Kontakt zugeordnet ist, werden die Empfängerdetails in der Reihenfolge, in der die Kontaktdaten von Adobe Acrobat Sign empfangen werden, vorausgefüllt. Diese Reihenfolge entspricht nicht unbedingt der Reihenfolge der Kontakte in der zugehörigen Karte in der rechten Seitenleiste. 
      • Klicken Sie auf Neuen Empfänger hinzufügen und fügen Sie alle Details für weitere Empfänger hinzu. 
      • Klicken Sie auf die Pfeile neben Reihenfolge, in der Vereinbarung gesendet wird, um die Reihenfolge zu ändern, in der die Empfänger die Vereinbarung erhalten. 
    • Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
    • Geben Sie auf der Registerkarte Nachricht den Vereinbarungsnamen | Betreff (erforderlich) und die E-Mail-Nachricht (optional).
    • Klicken Sie auf Speichern & Weiter. Wenn Sie in dieser Phase fortfahren, ändert sich der Vereinbarungsstatus in "Erstellung", und Sie können die Vereinbarungs-Dokumente und -Empfänger nicht ändern.
    • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfen die Vereinbarung. 
  • Klicken Sie auf Eine Vereinbarung senden, um das Dokument zu verschicken.

Einen Entwurf für eine Vereinbarung bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Entwurf für eine Vereinbarung:

  • Erstellen Sie Ihre Vereinbarung und klicken Sie bei einem beliebigen Schritt vor der Überprüfung auf Beenden.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger im Eintrag auf der mittleren Adobe Sign-Integrationskarte über den Vertragsentwurf, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.

Eine Vereinbarung entfernen

So entfernen Sie eine Vereinbarung:

  • Erstellen Sie Ihre Vereinbarung.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger im Eintrag auf der mittleren Adobe Sign-Integrationskarte über den Entwurf, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Von HubSpot entfernen aus.

Hinweis: Entfernte Vereinbarungen sind zwar nicht mehr in HubSpot verfügbar, sind jedoch weiterhin in Adobe Acrobat Sign gespeichert.

Die Adobe Acrobat Sign-App deinstallieren

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Adobe Acrobat Sign-App, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Deinstallieren aus.
  • Geben Sie im im eingeblendeten Fenster den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf Deinstallieren.
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