HubSpot und Adobe Acrobat Sign verknüpfen

Stellen Sie eine Verknüpfung zwischen HubSpot und Adobe Acrobat Sign her, um Vereinbarungen aus Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen zu erstellen, zu versenden und nachzuverfolgen. Diese Integration hilft Ihnen, Ihren Vertragsprozess mit Ihrem CRM-System zu verbinden, sodass Sie Verträge zusammen mit Kundendatensätzen verwalten und die Aktivitäten der Unterzeichnung anzeigen können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Sie können auch bestehende Adobe Acrobat Sign-Vereinbarungen in HubSpot importieren und die Integrationskarte verwenden, um Vertragsdetails aus Ihren CRM-System-Datensätzen aufzurufen.

Bitte beachten: Mit der Adobe Acrobat Sign-Integration können Sie Vereinbarungen in HubSpot erstellen, senden, nachverfolgen und importieren. Es werden keine Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Dokumentdaten zwischen HubSpot und Adobe Acrobat Sign synchronisiert.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Verwendung der Adobe Acrobat Sign-Integration beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Sie müssen Administrator in Adobe Acrobat Sign sein.
• Sie müssen über ein Adobe Acrobat Sign Enterprise-Abonnement verfügen.

Die App verknüpfen

Verknüpfen Sie Adobe Acrobat Sign mit HubSpot, um Vereinbarungen aus Ihren CRM-System-Datensätzen zu erstellen, zu senden und nachzuverfolgen. 

Adobe Acrobat Sign-Einstellungen verwalten

Nachdem Sie die App verknüpft haben, können Sie verknüpfte Benutzer verwalten und die verfügbaren Adobe Acrobat Sign-Funktionen in Ihren Integrationseinstellungen entdecken. 

Verknüpfte Benutzer

So zeigen Sie alle verknüpften Benutzer an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Adobe Acrobat Sign. 
3. Klicken Sie auf den Tab Einstellungen. 
4. Auf der Registerkarte Verknüpfte Benutzer zeigt die Tabelle alle HubSpot- und Adobe Acrobat Sign-Benutzerkonten sowie das Datum der letzten Änderung an. 

So verknüpfen Sie HubSpot-Benutzerkonten mit Adobe Acrobat Sign-Benutzerkonten, um nur autorisierten Benutzern Zugriff auf die Integration zu gewähren:

1. Klicken Sie auf dem Tab Verknüpfte Benutzer auf Neue Verbindung hinzufügen.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Acrobat Sign-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
4. Klicken Sie dann auf Speichern. 

So bearbeiten oder löschen Sie einen verknüpften Benutzer:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verknüpfte Benutzer neben dem Benutzer, den Sie bearbeiten oder löschen möchten, auf Aktionen.

• • Um einen Benutzer zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten aus. 
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus. 
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Acrobat Sign-Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
    • Klicken Sie auf „Speichern“.
  • Um einen Benutzer zu löschen, wählen Sie Löschen aus. 
  • Klicken Sie auf Verknüpfung löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Neue Funktionen entdecken

So entdecken Sie neue Funktionen in der Adobe Acrobat Sign-App: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Adobe Acrobat Sign. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung . 
4. Sie können die folgenden Funktionen von Adobe Acrobat Sign überprüfen:

• • Vereinbarungen von HubSpot aus senden.
  • Vereinbarungen aus Adobe Acrobat Sign importieren
  • Die Adobe Acrobat Sign-Integrationskarte mit detailliertem Empfänger-Tracking nutzen

Die Adobe Acrobat Sign-Karte zu Ihren Datensatzansichten hinzufügen

Bevor Sie neue Vereinbarungen erstellen oder Ihren Datensätzen bestehende Vereinbarungen hinzufügen können, müssen Sie die Adobe Acrobat Sign-Karte hinzufügen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz. 

• • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie auf Anpassen.

4. Klicken Sie auf Standardansicht. Wenn Sie eine Teamansicht hinzufügen möchten (nur in Professional oder Enterprise verfügbar), dann folgen Sie bitte diesen Schritten.
5. So fügen Sie die Adobe Acrobat Sign-Karte zu einer vorhandenen Registerkarte hinzu:

• • Bewegen Sie den Mauszeiger über die mittlere Spalte und klicken Sie dann auf + Karte hinzufügen.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Kartenbibliothek.
  • Suchen Sie nach der Adobe Acrobat Sign-Integrationskarte und klicken Sie auf Karte hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf das X, um den Bereich abzuschließen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

6. So fügen Sie die Adobe Acrobat Sign-Karte zu einer neuen Registerkarte hinzu: 

• • Klicken Sie oben rechts in der mittleren Spalte auf das add Symbol, geben Sie einen Namen für Ihre Registerkarte ein und klicken Sie dann auf Fertig.
  • Klicken Sie auf Karte hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Kartenbibliothek.
  • Suchen Sie nach der Adobe Acrobat Sign-Integrationskarte und klicken Sie auf Karte hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf das X, um den Bereich abzuschließen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Vereinbarungen erstellen und versenden

So erstellen und senden Sie Vereinbarungen von HubSpot aus:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz. 

• • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. So fügen Sie eine bestehende Vereinbarung hinzu:

• • Klicken Sie auf der mittleren Karte der Adobe Acrobat Sign-Integration auf Von Acrobat Sign hinzufügen, um eine vorhandene Vereinbarung hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Vereinbarung aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

4. So erstellen Sie eine neue Vereinbarung:

• • Klicken Sie auf der mittleren Karte der Adobe Acrobat Sign-Integration auf Neu erstellen. 

• • Im rechten Bereich:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage verwenden und wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus oder wählen Sie Ohne Vorlage aus, um komplett von vorne anzufangen. 
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Empfänger, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

1. 1. • Klicken Sie auf Vereinbarung erstellen.

Hinweis: Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Erstellung auf Beenden klicken, wird die Vereinbarung als Entwurf gespeichert, der später weiter bearbeitet werden kann.

• • Überprüfen Sie auf dem Tab Dokumente die angehängten Dokumente. Sie können auch Dokumente von Ihrem Computer hochladen.
  • Klicken Sie auf Dokument hinzufügen und wählen Sie Dateien durchsuchen aus, um eine Datei aus dem Datei-Manager hinzuzufügen, oder wählen Sie Vorhandene Anhänge auswählen aus, um Anhänge aus dem Datensatz hinzuzufügen. 
  • Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Empfänger die Empfänger aus, die die Vereinbarung erhalten sollen.
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen jeweils die Details des Empfängers wie Name, E-Mail, Empfängertyp und Verifizierung der Identität. Empfängerdetails werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie Vereinbarungen aus einem Kontakt- oder Dealdatensatz erstellen. Wenn dem Deal mehr als ein Kontakt zugeordnet ist, werden die Empfängerdetails in der Reihenfolge, in der die Kontaktdaten von Adobe Acrobat Sign empfangen werden, vorausgefüllt. Diese Reihenfolge entspricht nicht unbedingt der Reihenfolge der Kontakte in der zugehörigen Karte in der rechten Seitenleiste. 
    • Klicken Sie auf Neuen Empfänger hinzufügen und fügen Sie alle Details für weitere Empfänger hinzu. 
    • Klicken Sie auf die Pfeile neben Reihenfolge, in der Vereinbarung gesendet wird, um die Reihenfolge zu ändern, in der die Empfänger die Vereinbarung erhalten. 

1. • Klicken Sie auf Speichern & Weiter.

• • Geben Sie auf der Registerkarte Nachricht den Vereinbarungsnamen | Betreff (erforderlich) und die E-Mail-Nachricht (optional).
  • Klicken Sie auf Speichern & Weiter. Wenn Sie in dieser Phase fortfahren, ändert sich der Vereinbarungsstatus in "Erstellung", und Sie können die Vereinbarungs-Dokumente und -Empfänger nicht ändern.
  • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfen die Vereinbarung. 
  • Klicken Sie auf Eine Vereinbarung senden, um das Dokument zu verschicken.

Einen Entwurf für eine Vereinbarung bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Entwurf für eine Vereinbarung:

1. Erstellen Sie Ihre Vereinbarung und klicken Sie bei einem beliebigen Schritt vor der Überprüfung auf Beenden.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger im Eintrag auf der mittleren Adobe Sign-Integrationskarte über den Vertragsentwurf, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.

Eine Vereinbarung entfernen

So entfernen Sie eine Vereinbarung:

1. Erstellen Sie Ihre Vereinbarung.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger im Eintrag auf der mittleren Adobe Sign-Integrationskarte über den Entwurf, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Von HubSpot entfernen aus.

Hinweis: Entfernte Vereinbarungen sind zwar nicht mehr in HubSpot verfügbar, sind jedoch weiterhin in Adobe Acrobat Sign gespeichert.

Die Adobe Acrobat Sign-App deinstallieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Adobe Acrobat Sign-App, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Deinstallieren aus.
3. Geben Sie im Dialogfeld den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf Deinstallieren.