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Como conectar a HubSpot e Adobe Acrobat Sign

Ultima atualização: Fevereiro 5, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Conecte a HubSpot ao Adobe Acrobat Sign para personalizar, enviar e rastrear contratos a partir de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot. Importe os contratos dos clientes para seus registros na HubSpot e utilize o cartão de integração para obter mais insights sobre seus contatos, empresas e negócios.

Observação: você não pode sincronizar informações sobre contatos, empresas, negócios ou documentos entre a HubSpot e o Acrobat Sign.

Antes de começar

Antes de começar a usar a integração do Adobe Acrobat Sign, certifique-se de compreender totalmente as etapas que devem ser executadas com antecedência.

Compreenda os requisitos

Para instalar o aplicativo:

Como conectar o aplicativo

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
  • Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar o aplicativo Adobe Acrobat Sign.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Na caixa de diálogo, insira suas Credenciais de login
  • Clique emInstalar. Você será redirecionado para a página de Aplicativos conectados.

Saiba como importar contratos históricos do Adobe Acrobat Sign.

Como gerenciar suas configurações do Adobe Acrobat Sign

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Clique em Adobe Acrobat Sign

Usuários conectados

Para ver todos os usuários conectados:

  • Clique na guia Usuários conectados.
  • A tabela mostra todos os usuários da HubSpot e as contas de usuário do Adobe Acrobat Sign, além do status conectado. 

Para vincular contas de usuários da HubSpot a contas de usuários do Adobe Acrobat Sign, concedendo acesso à integração apenas a usuários autorizados:

  • Clique na guia Usuários conectados.
  • Clique em Adicionar nova conexão.
  • Clique no menu suspenso Escolher usuário da HubSpot e selecione um usuário.
  • Clique no menu suspenso Escolher usuário do Acrobat Sign e selecione um usuário.

Para editar ou excluir um usuário conectado:

  • Clique na guia Usuários conectados.
  • Ao lado do usuário que deseja editar ou excluir, clique em Ações.
    • Selecione Editar para modificar um usuário, depois clique no menu suspenso Escolher usuário da HubSpot e selecione um usuário. Em seguida, clique no menu suspenso Escolher usuário do Acrobat Sign e selecione um usuário. Clique em Salvar.
    • Selecione Excluir para excluir um usuário. Clique em Excluir conexão para confirmar a exclusão.

Descubra novos recursos

Para descobrir novos recursos com o aplicativo Adobe Acrobat Sign, clique na guia Descobrir recursos .

  • É possível revisar os seguintes recursos do Adobe Acrobat Sign:
    • Enviar contratos da HubSpot.
    • Importar contratos do Adobe Acrobat Sign.
    • Usar o cartão de integração Adobe Acrobat Sign com controle de destinatário detalhado.

Adicionar o cartão Adobe Acrobat Sign às suas visualizações de registro

Antes de criar ou adicionar contratos existentes aos seus registros, é necessário adicionar o cartão Adobe Acrobat Sign. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • Clique em Personalizar registro .

  • Clique em Exibição padrão. Se você quiser adicionar uma exibição de equipe (somente Professional ou Enterprise), siga as etapas aqui.
  • Para adicionar o Adobe Acrobat Sign à HubSpot:
    • Para adicionar a uma guia existente:
      • Selecione a guia do cartão (por exemplo, Visão geral) e clique em Adicionar cartões
      • Selecione a caixa de seleção Integração do Adobe Acrobat Sign e, em seguida, clique no X para fechar o painel lateral.
      • Clique em Salvar e sair para salvar as alterações.

    • Para criar uma nova guia:
      • Clique no botão add digite um nome para a guia e clique em Concluído.
      • Clique em Adicionar cartões.
      • Marque a caixa de seleção Integração do Adobe Sign e clique no X para fechar o painel lateral.
      • Clique em Salvar e sair para salvar as alterações.

Criar e enviar contratos

Crie e envie contratos da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • Para adicionar um contrato existente:
    • No cartão central da Integração do Adobe Acrobat Sign, clique em Adicionar do Acrobat Sign para adicionar um contrato existente.
    • No painel direito, selecione o contrato e clique em Adicionar.

  • Para criar um novo contrato:
    • No cartão central da integração Adobe Acrobat Sign, clique em Criar novo
    • No painel direito:
      • Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero.  
      • Clique no menu suspenso Destinatários para adicionar outros destinatários.
      • Clique em Criar contrato.

Observação: clicar em Sair em qualquer etapa do processo de criação salvará o contrato como rascunho, que poderá ser editado posteriormente.

    • Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
      • Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro. 
    • Clique em Salvar e próximo.
    • Na guia Destinatários , escolha os destinatários para receber o contrato.
      • Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. Os detalhes do destinatário serão preenchidos automaticamente ao criar contratos de um contato ou registro de negócio. Se houver mais de um contato associado ao negócio, os detalhes do destinatário serão preenchidos na ordem em que os dados do contato são recebidos do Adobe Acrobat Sign. Esta ordem não é necessariamente a mesma que os contatos no cartão Contato associado na barra lateral direita. 
      • Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários. 
      • Clique nas setas ao lado de Ordem na qual o acordo é enviado para alterar a ordem na qual os destinatários receberão o contrato. 
    • Clique em Salvar e próximo.
    • Na guia Mensagem , informe o nome do Contrato | Assunto (obrigatório) e a mensagem de e-mail (opcional).
    • Clique em Salvar e próximo. Prosseguir neste estágio alterará o status do contrato para Criação, e você não poderá alterar o documentos e os destinatários do contrato.
    • Na guia Revisão , revise o contrato. 
  • Clique em Enviar um contrato para enviar o documento.

Editar um rascunho de contrato

Para editar um acordo preliminar:

  • Crie seu contrato e clique em Sair em qualquer etapa antes de Revisar.
  • No registro, no cartão central da Integração do Adobe Sign, passe o cursor sobre o contrato em rascunho, clique em Ações e selecione Editar.

Como remover um contrato

Para remover um contrato:

  • Crie seu contrato.
  • No registro, no cartão central da integração Adobe Sign, passe o mouse sobre o rascunho do contrato, clique em Ações e, em seguida, selecione Remover da HubSpot.

Observe que os contratos removidos não estarão mais disponíveis na HubSpot, mas ainda existirão no Adobe Acrobat Sign.

Como desinstalar o aplicativo Adobe Acrobat Sign

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Passe o mouse sobre o aplicativo Adobe Acrobat Sign , clique em Ações e selecione Desinstalar.
  • Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.
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