Como conectar a HubSpot e Adobe Acrobat Sign

Conecte a HubSpot ao Adobe Acrobat Sign para criar, enviar e rastrear contratos de registros de contatos, empresas e negócios. Essa integração ajuda a manter o processo de contrato conectado ao CRM para que você possa gerenciar contratos junto com os registros do cliente e visualizar a atividade de assinatura sem alternar entre ferramentas. Você também pode importar contratos existentes do Adobe Acrobat Sign para o HubSpot e usar o cartão de integração para acessar os detalhes do contrato a partir de seus registros do CRM.

Observação: a integração do Adobe Acrobat Sign permite criar, enviar, rastrear e importar contratos no HubSpot. Ele não sincroniza dados de contatos, empresas, negócios ou documentos entre a HubSpot e o Adobe Acrobat Sign.

Antes de começar

Antes de começar a usar a integração do Adobe Acrobat Sign, observe o seguinte: 

• Você deve ser um administrador no Adobe Acrobat Sign.
• Você deve ter um plano de assinatura empresarial do Adobe Acrobat Sign.

Conectar o aplicativo

Conecte o Adobe Acrobat Sign ao HubSpot para criar, enviar e rastrear contratos a partir dos seus registros do CRM. 

Como gerenciar suas configurações do Adobe Acrobat Sign

Depois de conectar o aplicativo, gerencie os usuários conectados e descubra os recursos disponíveis do Adobe Acrobat Sign nas configurações de integração. 

Usuários conectados

Para ver todos os usuários conectados:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Adobe Acrobat Sign. 
3. Clique na guia Configurações. 
4. Na guia Usuários conectados , a tabela mostra todos os usuários da HubSpot e as contas de usuário do Adobe Acrobat Sign, além da data da última modificação. 

Para vincular contas de usuário da HubSpot a contas de usuário do Adobe Acrobat Sign para conceder acesso à integração apenas a usuários autorizados:

1. Na guia Usuários conectados , clique em Adicionar nova conexão.
2. Clique no menu suspenso Escolher usuário do HubSpot e selecione um usuário.
3. Clique no menu suspenso Escolher usuário do Acrobat Sign e selecione um usuário.
4. Em seguida, clique em Salvar. 

Para editar ou excluir um usuário conectado:

1. Na guia Usuários conectados , ao lado do usuário que você deseja editar ou excluir, clique em Ações.

• • Para editar um usuário, selecione Editar. 
    • Clique no menu suspenso Escolher usuário do HubSpot e selecione um usuário. 
    • Clique no menu suspenso Escolher usuário do Acrobat Sign e selecione um usuário.
    • Clique em Salvar.
  • Para excluir um usuário, selecione Excluir. 
  • Clique em Excluir conexão para confirmar a exclusão.

Descubra novos recursos

Para descobrir novos recursos com o aplicativo Adobe Acrobat Sign: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Adobe Acrobat Sign. 
3. Clique no Descoberta de recursos aba. 
4. É possível revisar os seguintes recursos do Adobe Acrobat Sign:

• • Enviar contratos da HubSpot.
  • Importar contratos do Adobe Acrobat Sign.
  • Usar o cartão de integração Adobe Acrobat Sign com controle de destinatário detalhado.

Adicionar o cartão Adobe Acrobat Sign às suas visualizações de registro

Antes de criar ou adicionar contratos existentes aos seus registros, você precisa adicionar o cartão Assinar do Adobe Acrobat. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 

• • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Empresas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um registro.
3. Clique em Personalizar.

4. Clique em Exibição padrão. Se você quiser adicionar uma exibição de equipe (somente Professional ou Enterprise), siga as etapas aqui.
5. Para adicionar o cartão Assinar do Adobe Acrobat a uma guia existente:

• • Passe o mouse sobre a coluna do meio e clique em + Adicionar cartão.
  • Clique na guia Biblioteca de cartões.
  • Procure o cartão de integração Adobe Acrobat Sign e clique em Adicionar cartão. 
  • Clique no X para fechar o painel.
  • Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

6. Para adicionar o cartão Assinar do Adobe Acrobat a uma nova guia: 

• • Na parte superior direita da coluna do meio, clique no add digite um nome para a guia e clique em Concluído.
  • Clique em Adicionar cartão. 
  • Clique na guia Biblioteca de cartões.
  • Procure o cartão de integração Adobe Acrobat Sign e clique em Adicionar cartão. 
  • Clique no X para fechar o painel.
  • Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Criar e enviar contratos

Crie e envie contratos da HubSpot.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 

• • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Empresas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um registro.
3. Para adicionar um contrato existente:

• • No cartão central da Integração do Adobe Acrobat Sign, clique em Adicionar do Acrobat Sign para adicionar um contrato existente.
  • No painel direito, selecione o contrato e clique em Adicionar.

4. Para criar um novo contrato:

• • No cartão central da integração Adobe Acrobat Sign, clique em Criar novo. 

• • No painel direito:
    • Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero.  
    • Clique no menu suspenso Destinatários para adicionar outros destinatários.

1. 1. • Clique em Criar contrato.

Observação: clicar em Sair em qualquer etapa do processo de criação salvará o contrato como rascunho, que poderá ser editado posteriormente.

• • Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
  • Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro. 
  • Clique em Salvar e próximo.
  • Na guia Destinatários , escolha os destinatários para receber o contrato.
  • Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. Os detalhes do destinatário serão preenchidos automaticamente ao criar contratos de um contato ou registro de negócio. Se houver mais de um contato associado ao negócio, os detalhes do destinatário serão preenchidos na ordem em que os dados do contato são recebidos do Adobe Acrobat Sign. Esta ordem não é necessariamente a mesma que os contatos no cartão Contato associado na barra lateral direita. 
    • Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários. 
    • Clique nas setas ao lado de Ordem na qual o acordo é enviado para alterar a ordem na qual os destinatários receberão o contrato. 

1. • Clique em Salvar e próximo.

• • Na guia Mensagem , informe o nome do Contrato | Assunto (obrigatório) e a mensagem de e-mail (opcional).
  • Clique em Salvar e próximo. Prosseguir neste estágio alterará o status do contrato para Criação, e você não poderá alterar o documentos e os destinatários do contrato.
  • Na guia Revisão , revise o contrato. 
  • Clique em Enviar um contrato para enviar o documento.

Editar um rascunho de contrato

Para editar um acordo preliminar:

1. Crie seu contrato e clique em Sair em qualquer etapa antes de Revisar.
2. No registro, no cartão central da Integração do Adobe Sign, passe o cursor sobre o contrato em rascunho, clique em Ações e selecione Editar.

Como remover um contrato

Para remover um contrato:

1. Crie seu contrato.
2. No registro, no cartão central da integração Adobe Sign, passe o mouse sobre o rascunho do contrato, clique em Ações e, em seguida, selecione Remover da HubSpot.

Observe que os contratos removidos não estarão mais disponíveis na HubSpot, mas ainda existirão no Adobe Acrobat Sign.

Como desinstalar o aplicativo Adobe Acrobat Sign

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Passe o mouse sobre o aplicativo Adobe Acrobat Sign , clique em Ações e selecione Desinstalar.
3. Na caixa de diálogo, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.