Collega HubSpot e Adobe Acrobat Sign

Collega HubSpot e Adobe Acrobat Sign per creare, inviare e monitorare i contratti direttamente dai record relativi a contatti, aziende e opportunità. Questa integrazione ti permette di mantenere il processo di gestione dei contratti integrato con il tuo CRM, in modo da poter gestire i contratti insieme ai record dei clienti e visualizzare l’attività di firma senza dover passare da uno strumento all’altro. Puoi anche importare i contratti Adobe Acrobat Sign esistenti in HubSpot e utilizzare la scheda di integrazione per accedere ai dettagli dei contratti direttamente dai record del tuo CRM.

Nota: l’integrazione con Adobe Acrobat Sign ti consente di creare, inviare, monitorare e importare contratti in HubSpot. Non sincronizza i dati relativi a contatti, aziende, opportunità o documenti tra HubSpot e Adobe Acrobat Sign.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l’integrazione con Adobe Acrobat Sign, tieni presente quanto segue:

• Devi essere un amministratore in Adobe Acrobat Sign.
• È necessario disporre di un piano di abbonamento Enterprise di Adobe Acrobat Sign.

Collega l’app

Collega Adobe Acrobat Sign a HubSpot per creare, inviare e monitorare i contratti dai tuoi record del CRM.

Gestisci le impostazioni di Adobe Acrobat Sign

Dopo aver collegato l'app, gestisci gli utenti collegati e scopri le funzionalità disponibili di Adobe Acrobat Sign dalle impostazioni di integrazione.

Utenti collegati

Per visualizzare tutti gli utenti collegati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Adobe Acrobat Sign.
3. Fai clic sulla scheda Impostazioni.
4. Nella scheda Utenti connessi , la tabella mostra tutti gli utenti HubSpot e gli account utente di Adobe Acrobat Sign, insieme alla data dell'ultima modifica.

Per collegare gli account utente di HubSpot agli account utente di Adobe Acrobat Sign e consentire l'accesso all'integrazione solo agli utenti autorizzati:

1. Nella scheda Utenti collegati, clicca su Aggiungi nuova connessione.
2. Fai clic sul menu a discesa Scegli utente HubSpot e seleziona un utente.
3. Fai clic sul menu a discesa Scegli utente Acrobat Sign e seleziona un utente.
4. Quindi fare clic su Salva.

Per modificare o eliminare un utente collegato:

1. Nella scheda Utenti collegati, accanto all'utente che desideri modificare o eliminare, fai clic su Azioni.

• • Per modificare un utente, seleziona "Modifica".
    • Fai clic sul menu a discesa " Scegli utente HubSpot " e seleziona un utente.
    • Fai clic sul menu a discesa Scegli utente Acrobat Sign e seleziona un utente.
    • Fai clic su Salva.
  • Per eliminare un utente, seleziona "Elimina".
  • Fai clic su " Elimina connessione " per confermare l'eliminazione.

Scopri le nuove funzionalità

Per scoprire le nuove funzionalità dell'app Adobe Acrobat Sign:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Adobe Acrobat Sign.
3. Fai clic sulla scheda " Scopri le funzionalità ".
4. Puoi consultare le seguenti funzionalità di Adobe Acrobat Sign:

• • Invia accordi da HubSpot.
  • Importa accordi di Adobe Acrobat Sign.
  • Utilizza la scheda di integrazione di Adobe Acrobat Sign con il monitoraggio approfondito dei destinatari.

Aggiungi la scheda di Adobe Acrobat Sign alle visualizzazioni dei tuoi record

Prima di poter creare o aggiungere accordi esistenti ai tuoi record, devi aggiungere la scheda di Adobe Acrobat Sign.

1. Nel tuo account HubSpot, vai al record del contatto, dell’azienda o dell’affare.

• • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome di un record.
3. Fai clic su Personalizza.

4. Fai clic su " Visualizzazione predefinita". Se desideri aggiungere una visualizzazione del team (solo per i pianiProfessional o Enterprise ), segui i passaggi indicati qui.
5. Per aggiungere la scheda di Adobe Acrobat Sign a una scheda esistente:

• • Passa il mouse sulla colonna centrale, quindi clicca su + Aggiungi scheda.
  • Fai clic sulla scheda Libreria schede.
  • Cerca la scheda di integrazione di Adobe Acrobat Sign e fai clic su Aggiungi scheda.
  • Fai clic sulla X per chiudere il pannello.
  • In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

6. Per aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign a una nuova scheda:

• • In alto a destra nella colonna centrale, fai clic sull'icona " add ", inserisci un nome per la tua scheda, quindi fai clic su "Fatto".
  • Fai clic su " Aggiungi scheda".
  • Fai clic sulla scheda Libreria schede.
  • Cerca la scheda di integrazione di Adobe Acrobat Sign e fai clic su Aggiungi scheda.
  • Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
  • In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Crea e invia accordi

Crea e invia accordi da HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, vai alla scheda del contatto, dell’azienda o dell’opportunità.

• • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome di un record.
3. Per aggiungere un accordo esistente:

• • Nella scheda centrale dell'integrazione con Adobe Acrobat Sign, fare clic su Aggiungi da Acrobat Sign per aggiungere un accordo esistente.
  • Nel pannello di destra, seleziona il contratto e clicca su Aggiungi.

4. Per creare un nuovo accordo:

• • Nella scheda centrale dell'integrazione con Adobe Acrobat Sign, fare clic su " Crea nuovo".

• • Nel pannello di destra:
    • Fare clic sul menu a discesa "Usa un modello " e selezionare un modello esistente oppure selezionare "Senza modello" per partire da zero.
    • Fai clic sul menu a discesa Destinatari per aggiungere altri destinatari.

1. 1. • Fare clic su Crea accordo.

Nota: cliccando su "Esci" in qualsiasi fase del processo di creazione, il contratto verrà salvato come bozza, che potrà essere modificata in un secondo momento.

• • Nella scheda " Documenti ", controlla i documenti allegati. Puoi anche caricare documenti dal tuo computer.
  • Fai clic su "Aggiungi documento " e seleziona " Sfoglia file " per aggiungere un file dal gestore dei file, oppure "Scegli allegati esistenti " per aggiungere allegati dal record.
  • Fare clic su " Salva e Avanti".
  • Nella scheda Destinatari, selezionare i destinatari a cui inviare il contratto.
  • Nella sezione " Informazioni di base ", controllare i dettagli del destinatario, quali nome, e-mail, tipo di destinatario e verifica dell’identità. I dettagli del destinatario verranno compilati automaticamente quando si creano accordi da un record di contatto o di trattativa. Se all’opportunità è associato più di un contatto, i dettagli del destinatario verranno precompilati nell’ordine in cui i dati dei contatti vengono ricevuti da Adobe Acrobat Sign. Questo ordine non corrisponde necessariamente a quello dei contatti nella scheda Contatti associata nella barra laterale destra.
    • Fai clic su " Aggiungi nuovo destinatario" e inserisci eventuali dettagli relativi ad altri destinatari.
    • Fare clic sulle frecce accanto a “Ordine di invio del contratto” per modificare l’ordine in cui i destinatari riceveranno il contratto.

1. • Fare clic su “Salva e Avanti”.

• • Nella scheda "Messaggio ", inserisci il " Nome del contratto | Oggetto" ( obbligatorio) e il " Messaggio e-mail " (facoltativo).
  • Fare clic su "Salva e Avanti". Procedendo a questo punto, lo stato del contratto passerà a "In fase di redazione" e non sarà più possibile modificare i documenti del contratto né i destinatari.
  • Nella scheda "Revisione ", rivedi il contratto.
  • Fare clic su " Invia un accordo " per inviare il documento.

Modifica di una bozza di accordo

Per modificare una bozza di accordo:

1. Crea il contratto e fai clic su Esci in qualsiasi fase prima di " Revisione".
2. Nel record, sulla scheda centrale di integrazione di Adobe Sign, passare il mouse sulla bozza di contratto, fare clic su "Azioni", quindi selezionare "Modifica".

Rimuovere un accordo

Per rimuovere un contratto:

1. Crea il tuo contratto.
2. Nella scheda, sulla scheda di integrazione di Adobe Sign al centro, passa con il mouse sulla bozza del contratto, clicca su "Azioni", quindi seleziona "Rimuovi da HubSpot".

Nota: i contratti rimossi non saranno più disponibili in HubSpot, ma continueranno a esistere in Adobe Acrobat Sign.

Disinstallare l’app Adobe Acrobat Sign

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Passa con il mouse sull’app Adobe Acrobat Sign, fai clic su Azioni, quindi seleziona Disinstalla.
3. Nella finestra di dialogo, digita il testo richiesto e clicca su Disinstalla.