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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Collegare HubSpot e Adobe Acrobat Sign

Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Collegate HubSpot e Adobe Acrobat Sign per personalizzare, inviare e monitorare i contratti da un record del contatto, dell'azienda o della trattativa nel vostro account HubSpot, importate i contratti dei clienti nel loro record dell'azienda e utilizzate la scheda di integrazione per ottenere maggiori informazioni su contatti, aziende e trattative.

Nota bene: non è possibile sincronizzare informazioni su contatti, aziende, trattative o documenti tra HubSpot e Acrobat Sign.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l'integrazione di Adobe Acrobat Sign, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo.

Comprendere i requisiti

Per rata l'applicazione:

Collegare l'app

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'applicazione Adobe Acrobat Sign.
  • In alto a destra, fare clic su Rata.
  • Nella finestra di dialogo, inserire le credenziali di accesso.
  • Fare clic su Rata. Verrete reindirizzati alla pagina delle applicazioni collegate.

Scoprite come importare gli accordi storici di Adobe Acrobat Sign.

Gestite le impostazioni di Adobe Acrobat Sign

  • Fare clic su Adobe Acrobat Sign.

Utenti collegati

Per visualizzare tutti gli utenti connessi:

  • Fare clic sulla scheda Utenti connessi.
  • La tabella mostra tutti gli utenti HubSpot e gli account utente Adobe Acrobat Sign e lo stato di connessione.

Per collegare gli account degli utenti HubSpot con gli account degli utenti Adobe Acrobat Sign, consentendo l'accesso all'integrazione solo agli utenti autorizzati:

  • Fare clic sulla scheda Utenti connessi .
  • Fare clic su Aggiungi nuova connessione.
  • Fare clic sul menu a tendina Scegli utente HubSpot e selezionare un utente.
  • Fate clic sul menu a tendina Scegli l' utente Acrobat Sign e selezionate un utente.

Per modificare o eliminare un utente collegato:

  • Fare clic sulla scheda Utenti connessi .
  • Accanto all'utente che si desidera modificare o eliminare, fare clic su Azioni.
    • Selezionare Modifica per modificare un utente, quindi fare clic sul menu a tendina Scegli utente HubSpot e selezionare un utente e sul menu a tendina Scegli utente Acrobat Sign e selezionare un utente. Fare clic su Salva.
    • Selezionare Elimina per eliminare un utente. Fare clic su Elimina connessione per confermare l'eliminazione.

Scoprire le nuove funzionalità

Per scoprire nuove funzionalità con l'applicazione Adobe Acrobat Sign, fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità.

  • È possibile esaminare le seguenti caratteristiche di Adobe Acrobat Sign:
    • Inviare accordi da HubSpot.
    • Importare i contratti Adobe Acrobat Sign.
    • Utilizzare la scheda di integrazione di Adobe Acrobat Sign con un monitoraggio approfondito dei destinatari.

Aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign alle visualizzazioni del record

Prima di poter creare o aggiungere accordi esistenti ai propri record, è necessario aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign.

  • Nel vostro account HubSpot, andate al record del contatto, dell'azienda o della trattativa.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Fare clic su Personalizza record.

  • Fare clic su Vista predefinita. Se si desidera aggiungere una vista team( soloProfessional o Enterprise ), seguire i passaggi qui.
  • Per aggiungere Adobe Acrobat Sign a HubSpot:
    • Per aggiungere a una scheda esistente:
      • Selezionate la scheda (ad esempio, Panoramica), quindi fate clic su Aggiungi schede.
      • Selezionare la casella di controllo dell'integrazione di Adobe Acrobat Sign, quindi fare clic sulla X per chiudere il pannello laterale.
      • Fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche.

    • Per creare una nuova scheda:
      • Fare clic sull'icona add, inserire un nome per la scheda, quindi fare clic su Fine.
      • Fare clic su Aggiungi schede.
      • Selezionare la casella di controllo Integrazione di Adobe Sign, quindi fare clic sulla X per chiudere il pannello laterale.
      • Fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche.

Creare e inviare accordi

Creare e inviare accordi da HubSpot.

  • Nel vostro account HubSpot, andate al record del contatto, dell'azienda o della trattativa.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Per aggiungere un accordo esistente:
    • Nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Acrobat Sign, fare clic su Aggiungi da Acrobat Sign per aggiungere un accordo esistente.
    • Nel pannello di destra, selezionare l'accordo e fare clic su Aggiungi.

  • Per creare un nuovo accordo:
    • Nella scheda centrale di Adobe Acrobat Sign integration, fare clic su Crea nuovo.
    • Nel pannello di destra:
      • Fare clic sul menu a discesa Usa un modello e selezionare un modello esistente, oppure selezionare Senza modello per iniziare da zero.
      • Fare clic sul menu a discesa Destinatari per aggiungere altri destinatari.
      • Fare clic su Crea accordo.

Nota bene: facendo clic su Esci in qualsiasi fase del processo di creazione, il contratto verrà salvato come bozza, che potrà essere modificata in seguito.

    • Nella scheda Documenti, esaminare i documenti allegati. È anche possibile caricare i documenti dal proprio computer.
      • Fare clic su Aggiungi documento e selezionare Sfoglia file per aggiungere un file dal file manager o Scegli allegati esistenti per aggiungere allegati dal record.
    • Fare clic su Salva e avanti.
    • Nella scheda Destinatari, scegliere i destinatari che devono ricevere l'accordo.
      • Nella sezione Informazioni di base, esaminare i dettagli del destinatario, quali nome, e-mail, tipo di destinatario e verifica dell'identità. I dettagli del destinatario vengono inseriti automaticamente quando si creano accordi da un record del contatto o della trattativa. Se c'è più di un contatto associato alla trattativa, i dettagli del destinatario verranno precompilati nell'ordine in cui i dati del contatto vengono ricevuti da Adobe Acrobat Sign. Questo ordine non corrisponde necessariamente a quello dei contatti nella scheda Contatto associata nella barra laterale destra.
      • Fare clic su Aggiungi nuovo destinatario e aggiungere i dettagli di altri destinatari.
      • Fare clic sulle frecce accanto a Ordine di invio del contratto per modificare l'ordine di ricezione del contratto da parte dei destinatari.
    • Fare clic su Salva e Avanti.
    • Nella scheda Messaggio, inserire il nome dell'accordo e l'oggetto (obbligatori) e il messaggio e-mail (facoltativo).
    • Fare clic su Salva e Avanti. Procedendo in questa fase, lo stato dell'accordo verrà modificato in Autorizzazione e non sarà possibile modificare i documenti e i destinatari dell'accordo.
    • Nella scheda Revisione, rivedere l'accordo.
  • Fare clic su Invia un accordo per inviare il documento.

Modificare una bozza di accordo

Per modificare una bozza di accordo:

  • Creare il contratto e fare clic su Esci in qualsiasi fase prima della Revisione.
  • Nel record, nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Sign, passate il mouse sulla bozza di accordo, fate clic su Azioni, quindi selezionate Modifica.

Rimuovere un accordo

Per rimuovere un accordo:

  • Creare il contratto.
  • Nel record, nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Sign, passate il mouse sulla bozza di accordo, fate clic su Azioni, quindi selezionate Rimuovi da HubSpot.

Nota bene: gli accordi rimossi non saranno più disponibili in HubSpot, ma continueranno a esistere in Adobe Acrobat Sign.

Disinstallare l'applicazione Adobe Acrobat Sign

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
  • Passare il mouse sull'applicazione Adobe Acrobat Sign, fare clic su Azioni, quindi selezionare Disinstalla.
  • Nella domanda, digitare il testo richiesto e fare clic su Disinstalla.
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