Collegare HubSpot e Adobe Acrobat Sign

Collegate HubSpot e Adobe Acrobat Sign per personalizzare, inviare e tenere traccia degli accordi da un contatto, da un'azienda o da un accordo registrato nel vostro account HubSpot. Importate gli accordi dei clienti nel loro record HubSpot e utilizzate la scheda di integrazione per ottenere maggiori informazioni sui vostri contatti, aziende e accordi.

Nota bene: non è possibile sincronizzare informazioni su contatti, aziende, accordi o documenti tra HubSpot e Acrobat Sign.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l'integrazione con Adobe Acrobat Sign, si prega di notare quanto segue:

• È necessario essere un amministratore in Adobe Acrobat Sign.
• È necessario disporre di un piano di abbonamento aziendale ad Adobe Acrobat Sign.

Collegare l'app

Scoprite come importare gli accordi storici di Adobe Acrobat Sign.

Gestione delle impostazioni di Adobe Acrobat Sign

Utenti connessi

Per visualizzare tutti gli utenti connessi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Adobe Acrobat Sign.
3. Fare clic sulla scheda Utenti connessi. La tabella mostra tutti gli utenti di HubSpot e gli account utente di Adobe Acrobat Sign e la data dell'ultima modifica.

Per collegare gli account utente di HubSpot con gli account utente di Adobe Acrobat Sign, consentendo l'accesso all'integrazione solo agli utenti autorizzati:

1. Fare clic sulla scheda Utenti connessi .
2. Fare clic su Aggiungi nuova connessione.
3. Fare clic sul menu a discesa Scegli utente HubSpot e selezionare un utente.
4. Fare clic sul menu a discesa Scegliere l'utente Acrobat Sign e selezionare un utente.

Per modificare o eliminare un utente connesso:

1. Fare clic sulla scheda Utenti connessi .
2. Accanto all'utente che si desidera modificare o eliminare, fare clic su Azioni.

• • Selezionare Modifica per modificare un utente. Quindi fare clic sul menu a discesa Scegli l'utente HubSpot e selezionare un utente e sul menu a discesa Scegli l' utente Acrobat Sign e selezionare un utente. Fare clic su Salva.
  • Selezionare Elimina per eliminare un utente. Fare clic su Elimina connessione per confermare l'eliminazione.

Scoprire nuove funzionalità

Per scoprire le nuove funzioni dell'applicazione Adobe Acrobat Sign:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Adobe Acrobat Sign.
3. Fare clic sulla scheda Scoperta di funzionalità.
4. È possibile esaminare le seguenti funzioni di Adobe Acrobat Sign:

• • Inviare contratti da HubSpot.
  • Importare i contratti Adobe Acrobat Sign.
  • Utilizzare la scheda di integrazione Adobe Acrobat Sign con un monitoraggio approfondito dei destinatari.

Aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign alle visualizzazioni dei record.

Prima di poter creare o aggiungere accordi esistenti ai vostri record, dovete aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign.

1. Nell'account HubSpot, navigare nel record del contatto, dell'azienda o dell'accordo.

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fare clic sul nome di un record.
3. Fare clic su Personalizza.

4. Fare clic su Vista predefinita. Se si desidera aggiungere una vista di gruppo( soloper Professional o Enterprise ), seguire la procedura qui descritta.
5. Per aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign a una scheda esistente:

• • Passare il mouse sulla colonna centrale, quindi fare clic su Aggiungi scheda.
  • Fare clic sulla scheda Libreria di schede.
  • Cercare la scheda di integrazione Adobe Acrobat Sign e fare clic su Aggiungi scheda.
  • Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
  • In alto a destra, fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

6. Per aggiungere la scheda Adobe Acrobat Sign a una nuova scheda:

• • In alto a destra nella colonna centrale, fare clic sull'icona add, inserire un nome per la scheda e fare clic su Fine.
  • Fare clic su Aggiungi scheda.
  • Fare clic sulla scheda Libreria delle schede.
  • Cercare la scheda di integrazione Adobe Acrobat Sign e fare clic su Aggiungi scheda.
  • Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
  • In alto a destra, fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Creare e inviare accordi

Creare e inviare accordi da HubSpot.

1. Nell'account HubSpot, navigare nel record del contatto, dell'azienda o dell'affare.

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fare clic sul nome di un record.
3. Per aggiungere un accordo esistente:

• • Nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Acrobat Sign, fare clic su Aggiungi da Acrobat Sign per aggiungere un accordo esistente.
  • Nel pannello di destra, selezionare l'accordo e fare clic su Aggiungi.

4. Per creare un nuovo accordo:

• • Nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Acrobat Sign, fare clic su Crea nuovo.

• • Nel pannello di destra:
    • Fare clic sul menu a discesa Usa un modello e selezionare un modello esistente, oppure selezionare Senza modello per iniziare da zero.
    • Fare clic sul menu a discesa Destinatari per aggiungere altri destinatari.

1. 1. • Fare clic su Crea accordo.

Nota bene: facendo clic su Esci in qualsiasi fase del processo di creazione, l'accordo verrà salvato come bozza, che potrà essere modificata in seguito.

• • Nella scheda Documenti, esaminare i documenti allegati. È anche possibile caricare i documenti dal proprio computer.
  • Fare clic su Aggiungi documento e selezionare Sfoglia file per aggiungere un file dal file manager o Scegli allegati esistenti per aggiungere allegati dal record.
  • Fare clic su Salva e avanti.
  • Nella scheda Destinatari, scegliere i destinatari che devono ricevere l'accordo.
  • Nella sezione Informazioni di base, esaminare i dettagli del destinatario, quali nome, e-mail, tipo di destinatario e verifica dell'identità. I dettagli del destinatario vengono inseriti automaticamente quando si creano accordi da un record di contatto o di accordo. Se c'è più di un contatto associato all'accordo, i dettagli del destinatario verranno precompilati nell'ordine in cui i dati del contatto vengono ricevuti da Adobe Acrobat Sign. Questo ordine non corrisponde necessariamente a quello dei contatti nella scheda Contatti associata nella barra laterale destra.
    • Fare clic su Aggiungi nuovo destinatario e aggiungere eventuali dettagli per altri destinatari.
    • Fare clic sulle frecce accanto a Ordine di invio del contratto per modificare l'ordine di ricezione del contratto da parte dei destinatari.

1. • Fare clic su Salva e Avanti.

• • Nella scheda Messaggio, inserire il nome dell 'accordo e l'oggetto (obbligatori) e il messaggio e-mail (facoltativo).
  • Fare clic su Salva e avanti. Procedendo in questa fase, lo stato dell'accordo passerà ad Autorizzazione e non sarà possibile modificare i documenti e i destinatari dell'accordo.
  • Nella scheda Revisione, rivedere l'accordo.
  • Fare clic su Invia un accordo per inviare il documento.

Modifica di una bozza di accordo

Per modificare una bozza di accordo:

1. Creare l'accordo e fare clic su Esci in qualsiasi fase prima di Revisione.
2. Nel record, nella scheda centrale dell'integrazione Adobe Sign, passate il mouse sulla bozza di accordo, fate clic su Azioni, quindi selezionate Modifica.

Rimuovere un accordo

Per rimuovere un accordo:

1. Creare l'accordo.
2. Nel record, nella scheda di integrazione Adobe Sign centrale, passare il mouse sulla bozza di accordo, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi da HubSpot.

Nota bene: gli accordi rimossi non saranno più disponibili in HubSpot, ma continueranno a esistere in Adobe Acrobat Sign.

Disinstallare l'applicazione Adobe Acrobat Sign

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Passare il mouse sull'applicazione Adobe Acrobat Sign, fare clic su Azioni e selezionare Disinstalla.
3. Nella finestra a comparsa, digitare il testo richiesto e fare clic su Disinstalla.