Connecter HubSpot et Adobe Acrobat Sign

Connectez HubSpot et Adobe Acrobat Sign pour personnaliser, envoyer et suivre les accords à partir de la fiche d’informations d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction dans votre compte HubSpot. Importez les accords des clients dans leur fiche d’informations HubSpot et utilisez la carte d’intégration pour obtenir plus d’informations sur vos contacts, entreprises et transactions.

Remarque : vous ne pouvez pas synchroniser les informations sur les contacts, les entreprises, les transactions ou les documents entre HubSpot et Acrobat Sign.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser l’intégration d’Adobe Acrobat Sign, veuillez prendre note des points suivants : 

• Vous devez être un administrateur dans Adobe Acrobat Sign.
• Vous devez disposer d’un abonnement à Adobe Adobe Acrobat Sign Entreprise.

Connecter l'application

Découvrez comment importer des accords Adobe Acrobat Sign historiques.

Gérer vos paramètres Adobe Acrobat Sign

Utilisateurs connectés

Pour afficher tous les utilisateurs connectés :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Adobe Acrobat Sign. 
3. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs connectés. Le tableau indique tous les utilisateurs HubSpot et les comptes utilisateurs Adobe Acrobat Sign, ainsi que la date de la dernière modification. 

Pour lier des comptes d'utilisateurs HubSpot à des comptes d'utilisateurs Adobe Acrobat Sign, en accordant uniquement aux utilisateurs autorisés l'accès à l'intégration :

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs connectés.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle connexion.
3. Cliquez sur le menu déroulant Choisir un utilisateur HubSpot et sélectionnez un utilisateur.
4. Cliquez sur le menu déroulant Choisir l’utilisateur Acrobat Sign et sélectionnez un utilisateur.

Pour modifier ou supprimer un utilisateur connecté :

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs connectés.
2. À côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier ou supprimer, cliquez sur Actions.

• • Sélectionnez Modifier pour modifier un utilisateur. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Choisir un utilisateur HubSpot et sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur le menu déroulant Choisissez un utilisateur Acrobat Sign et sélectionnez un utilisateur. Cliquez sur Enregistrer.
  • Sélectionnez Supprimer pour supprimer un utilisateur. Cliquez sur Supprimer la connexion pour confirmer la suppression.

Découvrir de nouvelles fonctionnalités

Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de l’application Adobe Acrobat Sign : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Adobe Acrobat Sign. 
3. Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités . 
4. Vous pouvez consulter les fonctionnalités suivantes d’Adobe Acrobat Sign :

• • Envoyer des accords depuis HubSpot
  • Importer des accords Adobe Acrobat Sign
  • Utiliser la carte d'intégration Adobe Acrobat Sign avec un suivi détaillé des destinataires

Ajouter la carte Adobe Acrobat Sign à vos fiches d'informations

Avant de pouvoir créer ou ajouter des accords existants à vos fiches d’informations, vous devez ajouter la carte Adobe Acrobat Sign. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à une fiche d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction. 

• • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Cliquez sur Personnaliser.

4. Cliquez sur Vue par défaut. Si vous souhaitez ajouter une vue d'équipe (Pro ou Entreprise uniquement), suivez les étapes ici.
5. Pour ajouter la carte Adobe Acrobat Sign à un onglet existant :

• • Passez le curseur de la souris sur la colonne du milieu, puis cliquez sur Ajouter une carte.
  • Cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes.
  • Recherchez la carte d’intégration Adobe Acrobat Sign et cliquez sur Ajouter une carte. 
  • Cliquez sur le X pour fermer le panneau.
  • Cliquez sur Enregistrer et quitter dans l'angle supérieur droit pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

6. Pour ajouter la carte Adobe Acrobat Sign à un nouvel onglet : 

• • En haut à droite de la colonne du milieu, cliquez sur l’icône add , saisissez un nom pour votre onglet, puis cliquez sur Terminé.
  • Cliquez sur Ajouter une carte. 
  • Cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes.
  • Recherchez la carte d’intégration Adobe Acrobat Sign et cliquez sur Ajouter une carte. 
  • Cliquez sur le X pour fermer le panneau.
  • Cliquez sur Enregistrer et quitter dans l'angle supérieur droit pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Créer et envoyer des accords

Créez et envoyez des accords à partir de HubSpot.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à une fiche d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction. 

• • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Pour ajouter un accord existant :

• • Dans la carte centrale de l'intégration Adobe Acrobat Sign, cliquez sur Ajouter à partir de Acrobat Sign pour ajouter un contrat existant.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'accord et cliquez sur Ajouter.

4. Pour créer un nouvel accord :

• • Dans la carte centrale de l'intégration Adobe Acrobat Sign, cliquez sur Créer. 

• • Dans le panneau de droite :
    • Cliquez sur le menu déroulant Utiliser un modèle et sélectionnez un modèle existant, ou sélectionnez Sans modèle pour partir de zéro. 
    • Cliquez sur le menu déroulant Destinataires pour ajouter des destinataires supplémentaires.

1. 1. • Cliquez sur Créer un accord.

Remarque : si vous cliquez sur Quitter à n'importe quelle étape du processus de création, l'accord sera enregistré en tant que brouillon, qui pourra être modifié ultérieurement.

• • Dans l'onglet Documents, consultez les documents joints. Vous pouvez également télécharger des documents à partir de votre ordinateur.
  • Cliquez sur Ajouter un document et sélectionnez Parcourir les fichiers pour ajouter un fichier à partir du gestionnaire de fichiers, ou Choisir les pièces jointes existantes pour ajouter des pièces jointes à partir de la fiche d'informations. 
  • Cliquez sur Enregistrer et suivant.
  • Dans l’onglet Destinataires , sélectionnez les destinataires qui recevront l’accord.
  • Dans la section Informations de base, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son adresse e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. Les informations sur le destinataire seront automatiquement complétées lors de la création d'accords à partir d'une fiche d'informations d'un contact ou d'une transaction. Si plusieurs contacts sont associés à la transaction, les détails du destinataire seront préremplis dans l'ordre dans lequel les données de contact sont reçues de Adobe Acrobat Sign. Cet ordre ne correspond pas nécessairement à celui des contacts dans la carte de contact associée dans la barre latérale de droite. 
    • Cliquez sur Ajouter un nouveau destinataire et ajoutez les détails concernant les autres destinataires. 
    • Cliquez sur les flèches en regard de Ordre dans lequel l'accord est envoyé pour modifier l'ordre dans lequel les destinataires recevront l'accord. 

1. • Cliquez sur Enregistrer et suivant.

• • Dans l'onglet Message, saisissez le Nom de l'accord | Sujet (obligatoire) et le message de l'e-mail (facultatif).
  • Cliquez sur Enregistrer et suivant. Si vous continuez à cette étape, le statut de l'accord passera à Création et vous ne pourrez pas modifier les documents de l'accord ni les destinataires.
  • Dans l'onglet Vérifier, contrôlez l'accord. 
  • Cliquez sur Envoyer un accord pour envoyer le document.

Modifier un projet d'accord

Pour modifier un projet d'accord :

1. Créez votre accord et cliquez sur Quitter à n'importe quelle étape avant d'atteindre l'étape Vérifier.
2. Sur la fiche d'informations, au milieu de la carte de l'intégration Adobe Sign, passez le curseur sur le projet d'accord, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.

Supprimer un accord

Pour supprimer un accord :

1. Créez votre accord.
2. Sur la fiche d'informations, au milieu de la carte de l'intégration Adobe Sign, passez le curseur sur le projet d'accord, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer de HubSpot.

Remarque : les accords supprimés ne seront plus disponibles dans HubSpot, mais existeront toujours dans Adobe Acrobat Sign.

Désinstaller l'application Adobe Acrobat Sign

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Passez le curseur de la souris sur l'application Adobe Acrobat Sign, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Désinstaller.
3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le texte requis et cliquez sur Désinstaller.