Om du har installerat tillägget HubSpot Sales Office 365 kan du komma åt Sales Hub i Outlook-kalendern för att enkelt komma åt och hantera dina möten. När du öppnar en händelse som synkroniserats med HubSpot kan du logga mötesresultat, skapa nya kontakter, förbereda dig för kommande möten och följa upp, allt direkt från din Outlook-kalender.
Funktionerna för att förbereda och följa upp använder mötesassistenten (en del av arbetsytan för framtidsutsikter). Användare med en tilldelad Sales Hub-plats i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan använda dessa funktioner. Användare i andra hubbar kan använda resultatfunktionen. Du kan bara förbereda och följa upp möten som är schemalagda med minst en kontakt i HubSpot.
För att använda tillägget HubSpot Sales i Outlook-kalendern måste du ansluta din kalender till HubSpot och se till att du använder den senaste versionen av Outlook.
När du öppnar en synkroniserad händelse i din Outlook-kalender visas tillägget HubSpot Sales i menyfliksområdet högst upp i e-postkompositionsfönstret. Klicka på tillägget för att öppna det i det högra sidofältet. Om tillägget inte visas i menyfliksområdet klickar du på Appar högst upp i e-postfönstret i Outlook och väljer tillägget HubSpot Sales Office 365. Läs mer om hur du får tillgång till tillägg i Outlook.
I sidofältet kan du logga mötesresultat, visa befintliga kontakter, skapa nya kontakter och användare med en tilldelad Sales Hub-plats i en Sales Hub Professional eller Enterprise kan komma åt mötesassistenten.
Att använda tillägget för att förbereda sig inför kommande möten:
Att använda tillägget för att följa upp ett tidigare möte:
Om du vill använda tillägget för att logga in resultat från ett tidigare möte: