Om ditt konto har ett Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du använda flera affärspipelines för att anpassa din säljprocess. Du kan flytta en enskild affär från en pipeline till en annan eller flytta flera affärer samtidigt till en annan pipeline.
Flytta en enskild affär till en annan pipeline
- Klicka på namnet på den affär du vill redigera.
- Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline längst upp till vänster och välj en pipeline.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Steg och väljer ett affärssteg.
- Klicka på Spara.
Flytta flera affärer till en annan pipeline
Om du vill flytta flera affärer till en annan pipeline i bulk:
- Markera kryssrutorna bredvid de avtal vars pipeline du vill redigera.
- Klicka på edit Redigera högst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer Pipeline.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj det affärsstadium och den pipeline som du vill flytta affärerna till (t.ex. Planerat möte (säljpipeline)).
- Klicka på Uppdatera.