Senast uppdaterad: november 21, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Om ditt konto har flera pipelines kan du flytta en enskild affär från en pipeline till en annan, eller flytta flera affärer samtidigt till en annan pipeline.
Flytta en enskild affär till en annan pipeline
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på den deal som du vill redigera.
- Klicka på Pipeline längst upp till vänster.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer den pipeline och affärsfas som du vill flytta affären till.
- Klicka på Spara.
Flytta flera affärer till en annan pipeline
Om du vill flytta flera affärer till en annan pipeline i bulk:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Markera kryssrutorna bredvid de erbjudanden vars pipeline du vill redigera.
- Klicka på Edit längst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer Pipeline.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj det affärsfas och den pipeline som du vill flytta affärerna till (t.ex. Avtalad tid (Sales Pipeline)).
- Klicka på Uppdatera.