Sidst opdateret: april 22, 2024
Gælder for:
Salg Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Hvis din konto har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruge flere deal pipelines til at tilpasse din salgsproces. Du kan flytte en individuel aftale fra en pipeline til en anden eller flytte flere aftaler på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt aftale til en anden pipeline
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på den aftale, du vil redigere.
- Klik på dropdown-menuen Pipeline øverst til venstre, og vælg en pipeline.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Stage og vælge en deal stage.
- Klik på Gem.
Flyt flere tilbud til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere aftaler til en anden pipeline, kan du gøre det på følgende måde:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de tilbud, hvis pipeline du vil redigere.
- Klik på Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge Pipeline.
- Klik på rullemenuen , og vælg det stadie og den pipeline , du vil flytte aftalerne til (f.eks. Aftale planlagt (Salgspipeline)).
- Klik på Opdater.