更新日時 2024年 11月 21日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
アカウントに複数の取引パイプラインがある場合、1つの取引を別のパイプラインに移動したり、複数の取引を一度に別のパイプラインに移動したりできます。
1つの取引を別のパイプラインに移動する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 編集する取引の名前をクリックします。
- 左上の パイプラインをクリックします。
- ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、取引 の移動先となる パイプライン ステージと 取引 ステージを選択します。
- ［保存］をクリックします。
複数の取引を別のパイプラインに移動する
複数の取引を一括で別のパイプラインに移動するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- パイプラインを編集したい取引の隣にあるチェックボックスを選択します。
- テーブルのジョブにある［編集］をクリックします。
- このダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプライン］を選択します。
- ドロップダウンメニューをクリックし、取引の移動先とする取引ステージとパイプラインを選択します（例：［予定されているアポイントメント］（セールスパイプライン））。
- ［更新］をクリックします。
