取引をパイプライン間で移動する

アカウントに Sales Hub Starter、ProfessionalおよびEnterpriseアカウントがある場合は、複数の取引パイプラインを使用して、営業プロセスに合わせることができます。パイプライン間で個別の取引を移動するか、または複数の取引を一括で別のパイプラインに移動することができます。

1つの取引を別のパイプラインに移動する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 編集する取引の名前をクリックします。
• 左上の［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
• ダイアログボックスで、［ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
• ［保存］をクリックします。

複数の取引を別のパイプラインに移動する

複数の取引を一括で別のパイプラインに移動するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• パイプラインを編集したい取引の隣にあるチェックボックスを選択します。

• テーブルのジョブにあるedit ［編集］をクリックします。
• このダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプライン］を選択します。
• ドロップダウンメニューをクリックし、取引の移動先とする取引ステージとパイプラインを選択します（例：［予定されているアポイントメント］（セールスパイプライン））。
• ［更新］をクリックします。