개체에 여러 개의 파이프라인이 있는 경우 개별 레코드를 한 파이프라인에서 다른 파이프라인으로 이동하거나 여러 레코드를 한 번에 다른 파이프라인으로 이동할 수 있습니다.
단일 레코드를 다른 파이프라인으로 이동하기
레코드를 보는 동안 레코드의 파이프라인을 변경하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 편집하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 거래나 티켓의 경우 왼쪽 상단에서 파이프라인을 클릭합니다. 모든 개체의 왼쪽 사이드바에서 파이프라인 속성으로 이동하여 클릭하여 값을 편집합니다.
- 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 이동하려는 파이프라인 및 단계를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
여러 레코드를 다른 파이프라인으로 이동하기
여러 개의 레코드를 다른 파이프라인으로 일괄 이동하려는 경우 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 파이프라인을 편집하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 상단에서 edit 편집을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 이동하려는 단계 및 파이프라인을 선택합니다(예: 약속 예약됨(영업 파이프라인)).
- 업데이트를 클릭합니다.
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