Si un objeto tiene varios pipelines, puede mover un registro individual de un pipeline a otro, o mover varios registros a la vez a un pipeline diferente.
Mover un único registro a otro pipeline
Para cambiar el pipeline de un registro mientras se visualiza el registro:
- Navega a tus registros.
- Haga clic en el nombre del registro que desea editar.
- Para ofertas o tickets, en la parte superior izquierda, haga clic en Pipeline. Para cualquier objeto, en la barra lateral izquierda, navegue hasta la propiedad Pipeline y haga clic para editar el valor.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en los menús desplegables y seleccione el pipeline y la etapa a la que desea mover el registro.
- Haz clic en Guardar.
Mover varios registros a otro pipeline
Si desea mover varios registros a un pipeline diferente de forma masiva:
- Navega a tus registros.
- Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros cuyo pipeline desea editar.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en edit Editar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
- Haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa y el pipeline al que desea mover los registros (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
- Haz clic en Actualizar.
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