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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Trasladar un negocio de un pipeline a otro

Última actualización: enero 15, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Starter , Pro , Enterprise
Sales Hub   Starter , Pro , Enterprise
Service Hub   Starter , Pro , Enterprise
Operations Hub   Starter , Pro , Enterprise
Content Hub   Starter , Pro , Enterprise

Si un objeto tiene varios pipelines, puede mover un registro individual de un pipeline a otro, o mover varios registros a la vez a un pipeline diferente.

Mover un único registro a otro pipeline

Para cambiar el pipeline de un registro mientras se visualiza el registro:

  • Navegue hasta sus registros.
  • Haga clic en el nombre del registro que desea editar.
  • Para ofertas o tickets, en la parte superior izquierda, haga clic en Pipeline. Para cualquier objeto, en la barra lateral izquierda, navegue hasta la propiedad Pipeline y haga clic para editar el valor.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en los menús desplegables y seleccione el pipeline y la etapa a la que desea mover el registro.
  • Haz clic en Guardar.

Mover varios registros a otro pipeline

Si desea mover varios registros a un pipeline diferente de forma masiva:

  • En la parte superior de la tabla, haz clic en edit Editar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
  • Haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa y el pipeline al que desea mover los registros (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).

  • Haz clic en Actualizar
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