Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przenoszenie transakcji z jednego procesu do drugiego

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 15, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

Jeśli obiekt ma wiele procesów, można przenieść pojedynczy rekord z jednego procesu do drugiego lub przenieść wiele rekordów jednocześnie do innego procesu.

Przenoszenie pojedynczego rekordu do innego procesu

Aby zmienić proces rekordu podczas jego przeglądania:

  • Przejdź do rekordów.
  • Kliknij nazwę rekordu, który chcesz edytować.
  • W przypadku transakcji lub zgłoszeń, w lewym górnym rogu kliknij Proces przetwarzania zgłoszeń. W przypadku dowolnego obiektu na lewym pasku bocznym przejdź do właściwości Proces i kliknij, aby edytować wartość.
edit-pipeline-property
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz proces oraz etap , do którego chcesz przenieść rekord.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

move-pipeline-deal

Przenoszenie wielu rekordów do innego procesu

Jeśli chcesz hurtowo przenieść wiele rekordów do innego procesu:

  • W górnej części tabeli kliknij edit Edit.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz Proces.
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz etap i proces , do którego chcesz przenieść rekordy (np. Zaplanowane spotkanie (Proces sprzedaży)).

bulk-edit-pipeline

  • Kliknij przycisk Aktualizuj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.