Sist oppdatert: januar 15, 2025
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Hvis et objekt har flere rørledninger, kan du flytte en enkelt oppføring fra én rørledning til en annen, eller flytte flere oppføringer samtidig til en annen rørledning.
Flytt én enkelt oppføring til en annen rørledning
Slik endrer du en pipeline for en post mens du viser posten:
- Naviger til postene dine.
- Klikk på navnet på posten du vil redigere.
- For tilbud eller billetter, klikk på Pipeline øverst til venstre. Naviger til egenskapen Pipeline i venstre sidepanel for et objekt, og klikk for å redigere verdien.
- Klikk på rullegardinmenyene i dialogboksen, og velg rørledningen og fasen du vil flytte posten til.
- Klikk på Lagre.
Flytt flere poster til en annen rørledning
Hvis du vil flytte flere poster til en annen pipeline i bulk:
- Naviger til postene dine.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene hvis pipeline du vil redigere.
- Klikk på øverst i tabellen.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere og velger Pipeline.
- Klikk på rullegardinmenyen, og velg fasen og pipelinen du vil flytte postene til (f.eks. planlagt avtale (salgspipeline)).
- Klikk på Oppdater.