Hvis et objekt har flere pipelines, kan du flytte en enkelt post fra en pipeline til en anden eller flytte flere poster på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt post til en anden pipeline
Sådan ændrer du en posts pipeline, mens du ser posten:
- Naviger til dine poster.
- Klik på navnet på den post, du vil redigere.
- For aftaler eller billetter skal du klikke på Pipeline øverst til venstre. For ethvert objekt i venstre sidepanel skal du navigere til egenskaben Pipeline og klikke for at redigere værdien.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne og vælge den pipeline og det stadie , som du vil flytte posten til .
- Klik på Gem.
Flyt flere poster til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere poster til en anden pipeline i bulk:
- Naviger til dine poster.
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, hvis pipeline du vil redigere.
- Klik på edit Edit øverst i tabellen.
- Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg Pipeline.
- Klik på rullemenuen , og vælg det stadie og den pipeline , du vil flytte posterne til (f.eks. Aftale planlagt (salgspipeline)).
- Klik på Opdater.
CRM
records
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Salg Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
