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將交易從一個管道轉移到另一個管道

上次更新時間: 一月 15, 2025

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如果一个对象有多个管道,您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道,或将多条记录同时移动到不同的管道。

将单条记录移动到另一个管道

查看记录时更改记录的管道:

  • 导航至记录
  • 单击要编辑的记录名称
  • 对于交易或票据,在左上角单击管道。对于任何对象,在左侧边栏中,导航到管道 属性并单击以编辑
edit-pipeline-property
  • 在对话框中,单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到哪个管道阶段
  • 单击保存

move-pipeline-deal

将多个记录移动到另一个管道

如果要将多条记录批量移动到另一个管道:

  • 导航至记录
  • 选择要编辑其管道的记录旁边的复选框
  • 在表格顶部,单击edit 编辑
  • 在对话框中,单击要更新的属性 下拉菜单并选择管道
  • 单击下拉菜单 并选择要将记录移动到的阶段 管道 (例如,计划的预约(销售管道))

bulk-edit-pipeline

  • 单击更新
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