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將交易從一個管道轉移到另一個管道
上次更新時間: 一月 15, 2025
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行銷 Hub Starter , Professional , Enterprise |
銷售 Hub Starter , Professional , Enterprise |
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Content Hub Starter , Professional , Enterprise |
如果一个对象有多个管道,您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道,或将多条记录同时移动到不同的管道。
将单条记录移动到另一个管道
查看记录时更改记录的管道:
- 在对话框中,单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到哪个管道和阶段 。
- 单击保存。
将多个记录移动到另一个管道
如果要将多条记录批量移动到另一个管道:
- 在表格顶部,单击edit 编辑。
- 在对话框中,单击要更新的属性 下拉菜单并选择管道。
- 单击下拉菜单 并选择要将记录移动到的阶段 和管道 (例如,计划的预约(销售管道))。
- 单击更新。
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