Jos kohteella on useita putkistoja, voit siirtää yksittäisen tietueen yhdestä putkistosta toiseen tai siirtää useita tietueita kerralla eri putkistoon.
Yksittäisen tietueen siirtäminen toiseen putkeen
Voit vaihtaa tietueen putkistoa tietueen katselun aikana:
- Siirry tietueisiin.
- Napsauta sen tietueen nimeä , jota haluat muokata.
- Napsauta diilien tai lippujen kohdalla vasemmassa yläkulmassa Pipelinea. Siirry minkä tahansa kohteen kohdalla vasemmassa sivupalkissa Pipeline-ominaisuuteen ja muokkaa arvoa napsauttamalla sitä.
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikoita ja valitse putki ja vaihe , johon haluat siirtää tietueen.
- Napsauta Tallenna.
Useiden tietueiden siirtäminen toiseen putkistoon
Jos haluat siirtää useita tietueita irtotavarana eri putkistoon:
- Siirry tietueiden kohdalle.
- Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden putkea haluat muokata.
- Napsauta taulukon yläosassa edit Muokkaa.
- Napsauta valintaikkunassa Property to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline (Putkilinja).
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse vaihe ja putki , johon haluat siirtää tietueet (esim. Nimitys ajoitettu (Myyntiputki)).
- Napsauta Päivitä.
CRM
records
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
