ย้ายบันทึกจากท่อหนึ่งไปยังอีกท่อหนึ่ง

หากวัตถุมีหลายท่อคุณสามารถย้ายระเบียนแต่ละรายการจากท่อหนึ่งไปยังอีกท่อหนึ่งหรือย้ายหลายระเบียนพร้อมกันไปยังท่ออื่น

ย้ายระเบียนเดียวไปยังไปป์ไลน์อื่น

วิธีเปลี่ยนไปป์ไลน์ของระเบียนขณะดูระเบียน:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
• สำหรับข้อเสนอหรือตั๋วที่ด้านบนซ้ายให้คลิก ไปป์ไลน์ สำหรับวัตถุใดๆในแถบด้านข้างซ้ายไปที่คุณสมบัติ ไปป์ไลน์และคลิกเพื่อแก้ไขค่า

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบ บเลื่อนลงและเลือกท่อและขั้นตอนที่ คุณต้องการย้ายระเบียน
• คลิก บันทึก

ย้ายหลายระเบียนไปยังไปป์ไลน์อื่น

หากคุณต้องการย้ายระเบียนหลายรายการไปยังไปป์ไลน์อื่นเป็นกลุ่ม:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแก้ไขไปป์ไลน์

• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกedit แก้ไข
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบ บเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนและไปป์ไลน์ที่คุณต้องการย้ายระเบียนไป (เช่นกำหนดการนัดหมาย (ไปป์ไลน์การขาย))

• คลิกอัพเดท