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将记录从一个管道移到另一个管道
上次更新时间: 2026年5月28日
如果一个对象有多个管道,您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道,或将多条记录同时移动到不同的管道。
请注意:如果您的账户符合以下任一条件,请参阅更新的棋盘视图中的管理记录文章:
- 在 2026 年 3 月 30 日之后创建,并已订阅免费版或入门版。
- 已注册 "简化索引和灵活的 CRM 视图"公开测试版。
将单条记录移动到另一个管道
您的账户可以为每个对象使用个性化名称(例如,用机会代替交易)。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。
在查看记录时更改记录的管道:
- 导航至记录。
- 单击要编辑的记录名称 。
- 对于交易或票据,在左上角单击管道。对于任何对象,在左侧边栏中,导航到管道 属性并单击以编辑值。
- 在对话框中,单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到哪个管道和阶段 。
- 单击保存。
将多个记录移动到另一个管道
如果要将多条记录批量移动到不同的管道:
CRM
records
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