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将记录从一个管道移到另一个管道

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Starter , Professional , Enterprise
销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
内容 Hub   Starter , Professional , Enterprise

如果一个对象有多个管道,您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道,或将多条记录同时移动到不同的管道。

将单条记录移动到另一个管道

要在查看记录时更改记录的管道,请执行以下操作

  • 导航至记录
  • 单击要编辑的记录名称
  • 对于交易或票据,在左上角单击管道。对于任何对象,在左侧边栏中,导航到管道 属性并单击以编辑
  • 在对话框中,单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到哪个管道阶段
  • 单击保存

将多个记录移动到另一个管道

如果要将多条记录批量移动到不同的管道:

  • 在表格顶部,单击edit Edit(编辑)
  • 在对话框中,单击要更新的属性 下拉菜单并选择管道
  • 单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到的阶段 管道 (例如,计划的预约(销售管道))

  • 单击更新
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