将记录从一个管道移到另一个管道

如果一个对象有多个管道，您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道，或将多条记录同时移动到不同的管道。

将单条记录移动到另一个管道

要在查看记录时更改记录的管道，请执行以下操作

• 导航至记录。
• 单击要编辑的记录名称 。
• 对于交易或票据，在左上角单击管道。对于任何对象，在左侧边栏中，导航到管道 属性并单击以编辑值。

• 在对话框中，单击下拉菜单 ，选择要将记录移动到哪个管道和阶段 。
• 单击保存。

将多个记录移动到另一个管道

如果要将多条记录批量移动到不同的管道：

• 导航到记录。
• 选择要编辑管道的记录旁边的复选框。

• 在表格顶部，单击edit Edit（编辑）。
• 在对话框中，单击要更新的属性 下拉菜单并选择管道。
• 单击下拉菜单 ，选择要将记录移动到的阶段 和管道 （例如，计划的预约（销售管道））。

• 单击更新。