将记录从一个管道移到另一个管道
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果一个对象有多个管道,您可以将单条记录从一个管道移动到另一个管道,或将多条记录同时移动到不同的管道。
将单条记录移动到另一个管道
要在查看记录时更改记录的管道,请执行以下操作
- 在对话框中,单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到哪个管道和阶段 。
- 单击保存。
将多个记录移动到另一个管道
如果要将多条记录批量移动到不同的管道:
- 在表格顶部,单击edit Edit(编辑)。
- 在对话框中,单击要更新的属性 下拉菜单并选择管道。
- 单击下拉菜单 ,选择要将记录移动到的阶段 和管道 (例如,计划的预约(销售管道))。
- 单击更新。
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