Als een object meerdere pijplijnen heeft, kun je een individueel record van de ene pijplijn naar de andere verplaatsen, of meerdere records tegelijk naar een andere pijplijn verplaatsen.
Een enkel record naar een andere pijplijn verplaatsen
U kunt de pijplijn van een record wijzigen terwijl u het record bekijkt:
- Navigeer naar je records.
- Klik op de naam van het record dat je wilt bewerken.
- Klik voor deals of tickets linksboven op de pijplijn. Navigeer voor elk object in de linker zijbalk naar de eigenschap Pipeline en klik om de waarde te bewerken.
- Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's en selecteer de pijplijn en het stadium waarnaar je het record wilt verplaatsen.
- Klik op Opslaan.
Meerdere records naar een andere pijplijn verplaatsen
Als je meerdere records in bulk naar een andere pijplijn wilt verplaatsen:
- Navigeer naar je records.
- Schakel de selectievakjes in naast de records waarvan je de pijplijn wilt bewerken.
- Klik boven in de tabel op edit Bewerken.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.
- Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de fase en pijplijn waarnaar u de records wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).
- Klik op Bijwerken.
CRM
records
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
