Dernière mise à jour: janvier 15, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Si un objet a plusieurs pipelines, vous pouvez déplacer une fiche d’informations individuelle d’un pipeline à un autre ou déplacer plusieurs fiches d’informations à la fois vers un autre pipeline.
Déplacer une fiche d’informations unique vers un autre pipeline
Pour modifier le pipeline d’une fiche d’informations lors de l’affichage de la fiche d’informations :
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez modifier.
- Pour les transactions ou les tickets, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le Pipeline . Pour un objet, dans la barre latérale gauche, accédez au propriété du Pipeline et modifiez la valeur.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le pipeline et la phase vers lesquels vous souhaitez déplacer la fiche d’informations.
- Cliquez sur Enregistrer.
Déplacer plusieurs fiches d’informations vers un autre pipeline
Si vous souhaitez déplacer plusieurs fiches d’informations en masse vers un autre pipeline :
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations dont vous souhaitez modifier le pipeline.
- En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase et le pipelinevers lesquels déplacer les fiches d’informations (par exemple, Rendez-vous planifié (Sales Pipeline )).
- Cliquez sur Mettre à jour.
