Ultima atualização: Janeiro 15, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Starter
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Professional
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Enterprise
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Sales Hub
Starter
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Professional
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Enterprise
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Service Hub
Starter
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Professional
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Enterprise
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Operations Hub
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Content Hub
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Enterprise
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Se um objeto tiver vários pipelines, você poderá mover um registro individual de uma pipeline para outra ou mover vários registros de uma vez para outra pipeline.
Mover um único registro para outra pipeline
Para alterar a pipeline de um registro durante a exibição do registro:
- Navegue até seus registros.
- Clique no nome do registro que deseja editar.
- Para ofertas ou tickets, no canto superior esquerdo, clique na Pipeline . Para qualquer objeto, na barra lateral esquerda, navegue até a propriedade da Pipeline e clique para editar o valor.
- Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos e selecione a pipeline e o estágio para o qual deseja mover o registro.
- Clique em Salvar.
Mover vários registros para outra pipeline
Se desejar mover vários registros para uma pipeline diferente em massa:
- Navegue até seus registros.
- Marque as caixas de seleção ao lado dos registros cujas pipelines você deseja editar.
- No canto superior da tabela, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso e selecione o estágio pipeline e o estágio para o qual você deseja mover os registros (por exemplo, Compromisso agendado (Pipeline de vendas)).
- Clique em Atualizar.
