Se um objeto tiver vários pipelines, você pode mover um registro individual de um pipeline para outro ou mover vários registros de uma só vez para outro pipeline.
Mover um único registro para outra pipeline
Sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, Oportunidade em vez de negócio). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.
Para alterar a pipeline de um registro durante a exibição do registro:
- Navegue até seus registros.
- Clique no nome do registro que deseja editar.
- Para ofertas ou tickets, no canto superior esquerdo, clique na Pipeline . Para qualquer objeto, na barra lateral esquerda, navegue até a propriedade da Pipeline e clique para editar o valor.
- Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos e selecione a pipeline e o estágio para o qual deseja mover o registro.
- Clique em Salvar.
Mover vários registros para outra pipeline
Se desejar mover vários registros para uma pipeline diferente em massa:
- Navegue até seus registros.
- Marque as caixas de seleção ao lado dos registros cujas pipelines você deseja editar.
- No canto superior da tabela, clique em edit Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso e selecione o estágio pipeline e o estágio para o qual você deseja mover os registros (por exemplo, Compromisso agendado (Pipeline de vendas)).
- Clique em Atualizar.
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